20世纪90年代，随着市场金融管制逐渐放宽，各个国家和地区陆续进行以费率市场化、定价差异化、条款备案制、服务定制化为主要特点的车险市场化改革。虽然短期内都经历了保费下降、赔付率与成本率上升、中小公司退出车险市场的阵痛，但通过不断出清与自我调整，车险市场最终都回归到了竞争充分、供需匹配、经营理性的状态。
因此，从全球车险发展来看，从管制型到市场化是车险发展的必由之路。
1、德国：一步到位的激进式改革
改革进程：德国车险市场化改革采用激进式的改革方式。1995年，德国将车险条款费率的制定权一步到位放给保险公司以实现车险的市场化运作。改革后，保险公司自主制定车险条款费率，在定价上将汽车进行等级划分并以此为依据，以“从车”为核心，参考其他风险因子，确定不同费率进行定价。
2、日本：两年完成渐进式改革
改革影响：改革后，市场竞争加剧，叠加日本经济与社会人口变化，导致车险件均保费持续下降，车险保费持续负增长。同时，日本车险赔付率出现明显的上升，在费用水平略有压缩的情况下，行业综合成本率持续攀升，从1997年的92.7%上升至2010年的104.4%。在竞争激烈、盈利困难的市场环境下，中小主体车险经营艰难，行业出现兼并重组的浪潮。到2001年，先后有12家财产保险公司进行资产重组，形成5大财产保险集团，市场集中度短期快速提升，全市场逐渐趋于稳定。
3、韩国：持续八年的渐进式改革
改革进程：韩国车险市场化改革从1994年开始一直持续到2002年，分为三个阶段。第一阶段从1994年到1998年，进行浮动费率调整，分阶段采用浮动费率并扩大浮动范围；第二阶段是2000年废除费率浮动范围限制，允许保险公司自行计算附加费用率水平；第三阶段是2002年开始采取完全自由的费率制度。
改革影响：改革初期，韩国车险市场也经历了短暂的阵痛，车险保费在1998年和1999年两年连续负增长，但逐渐回归正增长态势。成本方面，改革后车险赔付率出现了一定的上升，从1998年的61.1%提升至1999年的73%，然后一直稳定在70%左右。通过改革，行业发展和盈利水平较2002年之前大幅改善。韩国车险市场化改革给车险市场带来的冲击较小，较为平稳的完成的车险市场化改革的进程。
4、中国台湾地区：三阶段渐进式改革
改革进程：台湾地区车险市场化改革自2002年起分三阶段展开，逐步放松费率管制。第一阶段是2002年实施附加费率自由化，对风险保费仍实施严格监管；第二阶段是2005年推行部分公司备案制，风险保费在一定范围内放开，但需经监管审批后实施；第三阶段是2009年行业条款与费率市场化全面放开。经过三阶段改革，逐步形成了市场化的“从人+从车”定价机制。
改革影响：改革初期，由于费率放开力度有限，车险保费方面未受明显影响，总体增速依然保持在个位数，2005年之后随着费改的深化和金融危机的影响，车险保费进入负增长，但在2009年全面市场化之后又回归正常。成本方面，初期赔付出现下降，给费用的上升留出空间，出现了一定的费用竞争情况。随着车险费率市场改革的推进，车险赔付率有所上升并稳定在60%左右，费用也趋于稳定。经过数年的市场自我调整，车险市场趋向稳定。
这些成熟市场的车险改革经验，带给我们诸多启示：
（一）相较于激进式改革带来较大冲击，渐进式推进车险市场化改革有利于市场的稳定和发展
（二）车险市场化改革短期阵痛难以避免，长期发展趋于良性
纵观国际经验，各国在车险市场化改革后都出现了保费下降导致赔付率上升，行业费用空间被压缩回归理性水平，但短期仍有可能发生为争抢业务而导致费用率上升的情况，行业综合成本率在调整过程中承压，这些都是短期的阵痛。长期来看，承保亏损是不可持续的，大量不具备经营能力的公司将被市场所淘汰，随着市场的调整，行业的保费增长和综合成本率都将回归一个合理的水平。通过车险市场化改革，市场主体重新寻找自身的市场定位，车险行业逐步呈现出百花齐放的差异化发展格局，为客户提供差异化的服务和精准的定价，行业从粗放的价格竞争回归差异化的产品和服务竞争，呈现良性发展的新局面。
国内车险发展与改革
当下车险综合改革带来全局性影响，消费者获得感提升，险企成本率走高
随着我国汽车的普及和销量的提升，车险行业保费稳步增长。2005年我国车险保费仅为860亿元，而2020年已达到了8245亿元，是2005年的近十倍。从保费增速上来看，2010年之前车险保费增速较高，2010年之后由于新车销量下滑等原因，保费增速开始下行，行业发展趋于稳定。从综合成本率来看，我国车险行业除2013、2014年外，车险综合成本率均在100%以下，行业承保盈利。
图1：我国车险保费和综合成本率情况
随着汽车保有量激增和车险普及，管制型市场存在的产品单一、定价不公、保费贵、覆盖低、集中度高、费用竞争严重等问题日益凸显。我国车险市场自2001年起，开始了跨度较长的车险改革。
图2：我国车险市场化改革进程
2020年9月19日，立足消费者权益，强化车险社会保障功能，逐步放开自主定价，以简化产品、优化费率、扩展保障，推动服务创新为特征的车险综合改革在全国范围内推开。
当下的车险综合改革，从保护消费者权益、根治恶性竞争乱象、提升行业效率、促进行业健康、良性、高质量发展出发，从费率到条款，从定价到服务，从保障到创新，深刻而全面的影响着车险生态链条的各个环节。
（一）消费者获得感显著提升
“以人民为中心”是新时代的主旋律。新阶段的车险综合改革以此为出发点，通过“降价、增保、提质”使得广大车险消费者的获得感、体验感得到极大提升。
表1：车险综合改革前后主要指标变化
（二）行业保费下降，赔付与成本率走高
车险综改后，虽有投保率与新车销量双升的对冲，但单均保费的大幅下降，仍然带来行业签单保费的持续负增长。另一方面，综改带来行业车险赔付率的快速上升，行业出现整体亏损的可能。
表2：车险综合改革以来保费情况
依据公开资料显示，车险综改半年行业主体保费收入同比大降11%，而保费大幅下降和保障责任扩展导致车险综合赔付率上升至80%左右，部分中小保险公司的赔付率甚至超过100%，行业车险经营短期亏损或将成为定局。
（三）中小公司保费增速大于头部公司，费用竞争抬头
车险综改半年以来，市场上中小保险公司的增长率反而超过头部公司，尾部公司的增速尤为突出，中小保险公司车险市场份额占比相对上升。
根据2019年数据，全行业车险业务占比超过50%的有36家，超过70%的有22家。车险保费收入的下滑势必会给中小公司的现金流带来巨大压力，短期内保费的大幅下滑显然是难以承受的。因此，为了生存而采取非理性费用竞争成为很多中小保险公司痛苦但不得不做的选择。但是，缺乏精准定价，尤其是低保费高费用下做来的车险业务必然带来长期的亏损，显然是不可持续的。
图3：行业主体市场签单保费走势
（四）中介机构车险手续费收入大幅下行
车险综合改革对于车险中介的发展同样影响深远。当前保险行业85%以上的业务通过中介渠道获取，而车险业务由于其广泛性和与车辆生态的关联性，中介渠道保费贡献相对更高。
车险综改实施后，保费收入的下降叠加手续费比例的降低直接导致中介车险手续费收入的大幅缩水。如果按照改革后保费规模预计下降20%，手续费率下降7%测算，两者叠加保守估计中介渠道车险手续费收入将下降30%以上，影响深远。
（五）改革效果初步显现，监管任务依然艰巨
纵观车险综改半年来的市场运行，监管改革初衷——保护消费者权益、整治市场乱象、推动行业效率提升的效果初步显现。半年来行业通过降费增保对消费者近千亿的让利，让消费者的获得感得到极大提升。同时改革阵痛，也正倒逼行业主体以终为始，以客户为中心，重新思考角色定位，重塑保障与服务价值链，倒逼能力与效率提升。
但当前改革仍处初级阶段，未来任重道远，需要监管持续保驾护航。如在车险改革过程中，行业减员增效，部分效率低、无核心竞争力的主体退出市场等都是未来的趋势，行业监管需要为市场洗牌、主体退出、公司整合、数据支撑等问题做好充分的准备。
车险综改下中小险企图存之道
向细分市场要发展，提升自身定价能力
市场出清、车险市场回归价值规律约束，是车险市场化发展的方向。改革重压之下，广大中小公司势必要通过寻找能力所及的细分市场、提升风险识别和定价能力、提供个性化的产品和服务、融入车险生态、加强数字化建设等手段来打造自身的核心竞争力。
（一）“弱水三千饮一瓢”向细分市场求生
美国、英国等成熟市场中有数量众多的专注经营女性车险、特定职业人群车险（如公务员、医生、大学生）、特定年龄人群（如65岁以上、25岁以下）车险、特定车型（如货柜车、古董车）车险的保险主体，均在各自细分市场上得以生存甚至引领市场。
（二）提升风险识别和定价能力
车险综改倒逼市场主体要尽快提升风险识别和定价能力，具体而言，一是要尽快完成数据积累，二是要在数据的基础上开发并优化车险产品定价模型。拥有足够多经验数据来支撑精准定价，对于中小险企而言，是一大挑战。
中小型的保险企业，一方面要尽快梳理已有数据，另一方面，也要通过行业数据平台及第三方数据来丰富数据源。同时，要积极提升数据分析能力，通过自建或者与第三方合作的方式，全面引入从人、从车、从里程、从环境等各种风险定价因子，建立支撑自身业务发展战略的车险定价模型。
（三）“以客户为中心”提供个性化产品+服务，提升客户粘性
经典的保险理论突出保险的经济补偿属性，随着经济社会的发展，客户特别是拥有一定支付能力的车险客户，在保险损失补偿功能之上，实现体验较好的复原、降低风险频率和幅度更成为当前更现实的需求。
中小保险公司应当根据细分市场客户的分析，匹配更加个性化的产品与服务，从而逐步建立自己获客与粘客的能力。保险公司需要以客户需求为导向，通过整合资源，为客户提供围绕交通出行的各类服务。包括平时可以提供洗车保养、年审代办、违章查询等增值服务，提高客户接触频率。同时通过一些服务软件培养客户良好的驾车习惯，引导客户规范驾驶，降低出险频率；在客户出险后，可以提供代修理、汽车租赁等服务，最大限度的降低客户在出险后无车可用的不便情况，提高客户满意度。
未来，服务的好坏将成为客户选择车险的重要因素之一，服务的竞争有望取代价格竞争成为市场竞争的关键，这也是成熟良性市场的表现。
（四）多产品销售共享客户，融入生态抱团求生
车险低频与制式化的特性限制了客户多元需求的释放，对于行业主体很难实现客户价值的最大化。随着社会生态快速演进，关联产业融合快速展开。车险作为保障与服务的价值点，其经营需要融入生态，共同为客户提供简单、定制的产品和服务，形成客户一揽子解决方案，共建场景、链接客户、共享客户价值。行业主体在与腾讯、阿里、携程的互联网生态，或与电力、燃气、零售、汽修等线下生态结合都缔造了很多成功范例。
（五）大力推动数字化建设，提升车险经营效率
数字化是驱动车险行业变革的重要力量，中小保险公司应该加快数字化建设，通过数字化弥补公司在规模效率、渠道建设、风险定价等方面的不足，加速打造适应当前时代的核心竞争力。