2、先生（女士），您好，我是新华人寿xxx号客服人员，请问您近期在xxx银行网点/渠道购买了我公司的xxx保险产品是吗
4、为确保信息安全，我们要先为您做个身份确认，您的身份证号前六位是xxxxxx，请问您的出生年月是是多少呢？请问你这份保险的被保人是xxx吗？
5、请问您是否收到了保单合同？您和被保险人xxx在投保书，投保提示书上亲笔签名了吗？
6、请问您收到保险合同时是否在“保险单签收回执”上亲笔签名了呢？
7、请问您对产品说明书和投保提示的内容已经阅读并理解了吧？
9、（期交产品）您的保单缴费期限是xx年，需要xx年/季度/月缴纳一次保费，首期交纳的保费是xx元，保障xx年，这个您知道吧？（趸交产品）您的保单一次性缴费xx元，保险期限xx年，这个您了解吧？
10、为了保障您的权益，请您仔细阅读保险条款，您签收保单之日起15日内是犹豫期，在此期间您对保单如有疑义，可退还所交保费；犹豫期后退保您会有一定损失，这您是否了解？
10、（分红型）您购买的是一款分红险，我公司宣传材料上的利益演示是基于我公司的精算假设，每年的红利要取决于公司的经营状况，实际分配给您的红利多少是不确定的，这个您知道吧？
11、（万能型）您购买的万能险具有保障和理财双重功能，该产品有最低保障利率，超过这部分的收益是不确定的，取决于我公司的实际经营状况，这您是否了解？
12、（万能型）为了维护您万能险投资账户的日常运作，公司会收取一些费用，您对费用的扣除项目及扣除的比例是否了解？
14、感谢您的配合，今后如果您对产品和服务有疑问，请拨打客户服务热线95567。祝您生活愉快！再见！
寿险公司的回访话术[篇2]
看到划账结果后，应当立即回访
划账成功话术
XX您好！赶紧通知一下您，刚在XX银行给咱们传过来保障生效名单。这边您的保单也一起转账成功了，你可以放心了！在明天的凌晨零点保障就正常生效了。
如果有贵宾卡
同时您的贵宾卡卡我们已经在线帮您激活了，年费已经给您付了，以后不用咱们掏钱交年费了。
对了，XX我这边看到您家人的名额还一直空着的，怎么没利用上啊？咱们这个活动太超值了，其他客户都给家人申请了名额，您这边的名额我也给您申请下来，那您爱人是选您一样的额度，对吧！
划账不成功话术
XX，这边刚刚收到XX银行给咱们传过来的邮件，看到只有您的保障没有成功，显示卡余额不足。（等她反应）
这边您看明天去补一下，我这边最快在明天下午，才能帮您重新给银行申请了，因为明天上午的名单已经刚刚全部传完了。
XX，您看首期是划两个月的钱，你只要卡上有多余XX钱就可以了，好吧！您放心，多的银行也不会划。
寿险公司的回访话术[篇3]
开始语
您好，请问是女士/先生吗？我是中意人寿的客服职员，感谢您在XX银行购买了我
1.您是否已经收到保险合同，并签收保单回执？
收到：好的。→第2题
客户表示未签回执：在您拿到保单的同时需要您在送达书回执上签字。→第2题
未收到：您的保单已经于xx生效，正式的保险合同正在送达过程中，请您收到后仔细阅读，并在送达书回执上签名。→第2题
未收到合同但系统已登记回执：话术同上。→第2题→回执代签名跟进客户要求收到合同再做回访：好的，等您签收合同后我们再联系您吗，打扰您了，再见。
2.请问投保单、投保提示是您亲笔签名吗？
是：好的。→第3题
3.您在购买保险的时候已经阅读过保险产品说明书、保险责任和免除责任了吗？
是：好的。→第4题
4.您是否清楚您所购买的保险需要每X缴纳保费？
知道：好的。→第5题
不知道：您购买的保险是需要每X缴纳XX保费的，如果您的帐号有变动请及时通知公司。→第5题→跟进记录
中意人寿总公司新单回访话术(四川省分公司)
5.为了便于为您提供售后服务，包括为您寄发资料和信件，我们与您核对一下您的通讯地址？
正确：好的。→第6题
不正确：您需要更正的信息我已经记录好了，我们会尽快为您变更。→第6题→
跟进记录
6.请问您对我们公司的服务还有什么意见或是建议吗？
没有。→结束语
结束语
拓展内内容
寿险的功用与意义
一、不是让你为了人情买保险
我较少刻意去劝谁买保险，包括最亲近的人。
这是每个人、每个家庭自己的事情;
越是亲近的人，在不了解的时候，拒绝是件挺尴尬的事。
二、所以不需要找各种理由拒绝我
如果他们有防患于未然的意识，有资产合理配置的概念，他们自然会买。
让他们能客观的面对现在的自己、从容的面对未来的自己，问心无愧的面对爱人和孩子!
所以你不需要找各种理由来拒绝我，因为你不是为我们买的，而是为了你和你爱的人!
三、保险是五大账户一个钱
意外保障账户，拿生命金，家人生活有保证!
医疗保障账户，拿医疗金，看病费用有保证!
教育保障账户，拿教育金，读书费用有保证!
养老保障账户，拿养老金，退休生活有保证!
财产保障账户，拿理财金，财产锁定有保证!
无论是人寿保险还是财产保险，
保的是一个“钱”字。
人在，就是家人的靠山，不在，要做家庭的钱山!
四、保险是为了你自己
请记住，买保险，不是为了人情，而是为了你自己。保险这笔钱不是给我的，不是给保险公司的，而是存下来给你自己，给10年后，20年后……的你。
买保险容易，核保通过不容易，且买且珍惜。今天你拒绝保险，明天可能被保险拒绝!