国际金融理财师CFP认证，是金融理财全球卓越标准，恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。
现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国大陆实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度。
AFP认证是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能取得CFP认证。
学习家庭在做理财规划和理财决策时的必备方案和常见场景。重点掌握家庭财务报表的编制与分析，学会用家庭财务报表数据做家庭财务诊断。
学习风险与风险管理的基本方法、保险学基础及部分常见的简易保险产品。重点掌握保险四项基本原则、普通寿险产品和新型寿险产品的异同，掌握寿险需求额度的测算。
学习全方位的金融理财规划流程与金融理财规划软件操作，包括信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范。提升对知识的综合运用能力，缩短理论与实务的距离，把知识转化为实务能力，提升自身的职业竞争力。
学习法定福利的五险一金。深入学习养老财务规划实务，在理解静态与动态养老财务模型的基础上，需重点掌握养老财务满足度的测算（应用ReFi养老软件）、影响因素以及优化方法（主动管理/金融介入支持），为客户制作合理的养老财务规划方案。
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