截至2019年3月30日,在499家保险经纪公司以及240家全国性代理公司中,已有425家公司获得了网销资质,占到机构总量的57.51%,其中经纪公司259家,代理公司166家。这些公司的总注册资本金249.36亿元,按照10%的资金托管规定,现在有24.94亿元的存款静静的呆在银行账上。
目录一、经代网销地区分布二、47家保险系经代公司三、14家“新三板”经代公司四、26家知名互联网巨头旗下的经代公司五、43家知名企业参股和控股的经代公司六、17家汽车类经代网销公司七、189家法人类参控股的经代网销公司八、89家自然人控股的经代网销公司九、一个公司参控股多个经代网销牌照十、火眼金睛,“没关系”系列
一、在地区分布中,北京的家数最多,总共有150家,
其次广东68家,上海53家
(保险公司控股或参股的经代公司)
四、26家知名互联网巨头和知名电商旗下的经代公司
七、189家法人类参股或控股的经代网销公司
九、一个公司参股或控股多个经代网销牌照
国务院发展研究中心保险研究室副主任朱俊生表示:“关于资本进入中介,特别是一些行业龙头进入中介行业,大集团获取保险中介牌照有利于其自身保险业务的发展。行业巨头本身的保险业务可观,获取保险中介牌照后可以节约保费支出、优化保险方案、加强风险管理、提高风险保障等。其次,目前市场分工在深化,越来越多的市场主体在探索专业化经营,产销分离的趋势也在进一步显现,这也是资本进入保险中介市场的重要动因。”
除了巨头环伺,整体保险中介代理行业也在进一步对外开放。2018年6月份,银保监会下发《关于允许境外投资者来华经营保险代理业务的通知》,意味着保险中介领域的经纪、代理、公估市场全面放开。
投资中介机构的优势不言而喻。保险中介机构注册资本金低,5000万元资本金可获得全国性经营许可,但保险公司则需要2亿元;启动快,经营风险小,可以对接多家保险公司产品等优势让保险中介牌照成为“香饽饽”。
“前途很光明,道路很曲折。”慧择保险马潇认为,“中国保险市场的产业格局大致可以描述为,保险公司强、保险中介,特别是专业中介弱;而且专业中介行业内部两级分化、小散居多。”在人身险市场上,基本可以认为是保险公司、银邮代理和专业代理的保费占比维持在5:4:1的水平;大型企业保险领域,专业经纪公司是主流,业务基本集中在少数国际化、大型或者是大企业自建的经纪公司手里;车险市场则大致是保险公司直属的网电销、车行汽修等兼业、以及寿险个人代理人交叉销售三分天下。“其实,中国的保险专业中介机构超过2000家(主营销售的专业经代),但平均年保费不足3000万,营业收入不足2000万;前100家的保费和营业收入占了全行业的50%。小而散可以说是目前中国中介市场的现状。所以长期以来,不论是监管层还是消费者,对保险中介的认可度和感受度都比较差。”马潇分析。
梳理发现,保险中介受处罚除有未按时提交报告、任命不具有任职资格的高管等常规原因外,还有因为保险中介利用业务便利为其他机构谋取不正当利益、编制虚假报表等业务造假行为。公开的处罚公司有上海汇中保险经纪、海东大保险代理、美华销售、安城保险销售等。“过往很多区域型的中小中介机构,真正做业务的不多。不少机构就是在做两件事,一是帮保险公司挂单、走账、处理费用,二是利用手续费优势收车险的散单,从中赚1、2个点的利差。做这种业务,往往存在财务不清楚、税务不清白的问题。”
除申请成立外,资本亦在谋求收购保险中介牌照。市场上牌照转让的价格水涨船高,一张干净的全国性经纪或代理牌照,市价接近2500-3000万元。