学习理财规划，识别理财误区并掌握正确的理财要领●从幸福和财富的关系中，全面认识理财及理财的重要性●学会理财的2个目标、8个内容，掌握理财的关键要领●全面认识9大理财工具●学习资产配置的“二四法则”，全面认识资产配置●从5个维度识别保险本质、认识大额保单的8大功效，正确掌握保险在资产配置中的价值●掌握保险配置的5大原则，正确帮助客户从风险管理角度配置保险
授课对象：金融资产行业的保险销售人员及其中、基层管理人员
讲师：艾国
授课对象：保险客户、准客户（保险公司、银行等）
授课对象：各银行市行个金处、各支行的网点主任、理财经理，保险公司银保客户经理
授课对象：保险公司、保险中介等全体代理人及其管理人员
梳理时代下的财富管理机遇与挑战，建立财富管理的观念●了解高净值人群面临的5类风险，并学会用保险为客户提供解决方案●学习以生命周期为基础的财富管理，并掌握各个生命阶段财富管理的要领●学习财富管理的价值与意义，从财富管理与资产配置的角度为客户提供方案
授课对象：银行、保险、财富等保险销售人员
学习信托及保险金信托的架构要素及运作原理，全面认识保险金信托●学会从法律角度识别保险金信托的架构设计及3大权益归属●学会结合法律分析并应用保险金信托的9大功能●学习以生命周期为基础的财富管理，能针对不同生命周期客户提供对应的财富管理方案●学习保险金信托在财富守护与传承中的应用与优势，树立保险金信托的销售信心●学习保险金信托的客户画像与应用场景，为不同需求的客户提供解决问题的方案
授课对象：保险金信托销售人员（保险/银行/理财/财富公司等销售及管理人员）
●结合国家政策和市场机遇，充分启动重疾险销售意愿，建立销售格局，更好的为客户介绍重疾险产品；●通过行业精英的销售方式让营销通过反复训练掌握销售技巧；让学员了解到本身销售方式的漏洞，及时调整，提升自己的销售技巧；●重识本公司产品，真正做到热爱到热卖的转化，从自身的热情感染客户，让客户感受到热情的销售介绍而不是冷冰的推销。
授课对象：保险营销员
讲师：朱小东
授课对象：个险销售人员，绩优，主管
▲业绩：促进金融机构增额终身寿/年金等理财险产品营销产能提升；▲服务：从推销保险到客户需要保险，获得大额保单的同时，让我们变成客户的财富传承专家，提高金融销售精英的职业价值感和尊严感；▲专业：通过国家政策的深度解读，《2021中国私人财富报告》的权威报告，深挖客户行为背后的动机，直击痛点，解决问题；▲工具：提供大量法院审理的财富传承案例和工作中帮助客户解决的案例。
授课对象：中产以上家庭客户群体
▲业绩：通过各种分析促成现场签单；▲专业：通过国家政策的深度解读，深挖客户行为背后的动机，直击痛点，解决问题；▲工具：提供国家政策说明和解读、税制改革报告、养老现状分析。
●明确大变局下的整体经济走势，提升认知，了解保险的本质；●掌握增额终身寿险的销售逻辑，让营销员从客户的不同需求进行准确切入；●提升与客户的黏性，进而做到客户的存留增；●灵活运用增额终身寿险三大场景，提升件均，做大保费。
授课对象：全体保险代理人
●激发意愿：解决增员认知突破和意愿缺乏的难题●找对渠道：解决增员渠道单一和质量低下的难题●面谈方法：解决增员沟通和引进方法陈旧的难题●行动计划：解决组织发展愿景和目标缺乏的难题
授课对象：保险公司外勤营销员
▲业绩：促进财富顾问“理财险”的营销技能提升；▲服务：通过大金融视角和法律视角的学习和切入，从销售动作转变为顾问身份，获得和大客户平等对话的机会、增加职业价值感和尊严感；▲专业：通过行为经济学、心理学等科学理论讲解，深挖客户行为背后的动机，直击痛点，解决问题；▲工具：“得见于实践，融智于创新”。提供经过大量市场检验、产出大额保单的成熟的销售逻辑、案例以及视频、卡片等工具赋能销售终端，让学员“听得懂、学得会、用得上”。
授课对象：精英财富顾问
讲师：张益晨
▲业绩：促进金融机构开门红增额终身寿/年金等理财险产品营销产能提升；▲服务：从销售动作转变为顾问身份，获得大额保单的同时，收获一段又一段温暖的人际关系，提高金融销售精英的职业价值感和尊严感；▲专业：通过行为经济学、法学、心理学等科学理论讲解，深挖客户行为背后的动机，直击痛点，解决问题；▲工具：“得见于实践，融智于创新”。提供经过大量市场检验、产出大额保单的成熟的销售逻辑、案例以及视频等工具赋能销售终端。
授课对象：保险销售精英，银行绩优业务人员等
▲业绩：促进金融机构理财险产品营销产能提升、助力成交大额保单。▲服务：宏观鸟瞰金融市场产品品类，从销售动作转变为财富管理顾问专业身份，增加对客户尤其是大客户的影响力，降低大额保单成交难度，同时提高从业精英的职业价值感和尊严感；▲专业：通过金融工具模块的详细讲解，透析投资与生活的关系，直击痛点，解决问题；
授课对象：保险精英
▲业绩：促进金融机构开门红增额终身寿/年金等理财险产品营销产能提升；▲服务：从销售动作转变为顾问身份，获得大额保单的同时，收获一段又一段温暖的人际关系，提高金融销售精英的职业价值感和尊严感；▲专业：通过行为经济学、法学、心理学等科学理论讲解，深挖客户行为背后的动机，直击痛点，解决问题；▲工具："得见于实践，融智于创新"。提供经过大量市场检验、产出大额保单的成熟的销售逻辑、案例以及视频等工具赋能销售终端。
▲业绩：促进保险公司年金产品营销产能提升；▲服务：从销售动作转变为顾问身份，获得大额保单的同时，收获一段又一段温暖的人际关系，同时提高保险销售从业精英的职业价值感和尊严感；▲专业：通过行为经济学、心理学等科学理论讲解，深挖客户行为背后的动机，直击痛点，解决问题；▲工具：“得见于实践，融智于创新”。提供经过大量市场检验、产出大额保单的成熟的销售逻辑、案例以及视频、卡片等工具赋能销售终端。
授课对象：保险销售精英
▲“小步子原理”、“奇迹提问法”等顾问式沟通的进阶增员流程▲透析增员对象异议问题背后的真实心理状态，从开端夯实稳固的合伙人关系▲匹配性邀约原则及邀约话术▲准增员访谈示范及流程总结▲快速识人小工具：生命数字心理学
授课对象：需要扩充组织队伍、提高团队质量的保险人
★四商一体打造新时代寿险规划师；★财商：透彻学习教育、养老规划；★法商：专攻民法典婚姻、传承编；★税商：重点掌握常见的税务风险；★险商：目标客户场景化落地实操；★年金险顾问式五步问法赋能实战；★中产、高端客户风险对接全搞定。
授课对象：寿险营销
讲师：战伟
增员、高客面谈、开门红、保险营销、年金险、健康险、产说会、创说会等
深圳市
寿险营销，产险营销，期缴保险，年金险，健康险，增员，创说会，产说会
呼和浩特市
资产配置、理财投资、基金营销、开门红财富管理、产说会、创说会、宏观经济
广州市
擅长领域：宏观经济与资产配置、大类资产分析、财富管理法律实务、财富管理与资产传承、风险管理与保险配置、境内外财富管理与资产配置等