3、和服务保障能力。经过多年的业务发展，公司已积累了多家国内外知名汽车整车厂商及汽车零部件供应商客户，主要包括现代汽车集团、比亚迪、长安汽车、一汽奔腾、奇瑞集团、上汽通用五菱、HyolimXE、长信科技、吉利集团、北京现代、悦达起亚、宝腾汽车、鑫源汽车、福田汽车、庆铃汽车、江淮汽车、神龙汽车、凯翼汽车等。目前，汽车产业智能化、网联化、电动化趋势发展迅速，孕育着广阔的市场机遇，也对供应链企业的技术实力、产品功能、服务能力、管理水平等提出了更高的要求。通过本次发行上市，公司可以借助资本市场平台，进一步提升研发实力，加强技术升级，完善产品矩阵；公司上市后，可以促进公司提升治理水平，吸引优秀的人才队伍，提
5、综合研判认为，公司目前所处行业市场空间广阔，现有客户及潜在客户的需求空间较大，公司未来发展需要扩大业务规模，并加强研发投入。因此，公司基于业务需要合理规划了募投项目，主要用于提升公司主营业务产能、增强公司研发能力，募投项目的实施将促进公司提升经营规模、加强技术迭代、完善产品布局，有利于公司长期健康发展。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-3四、发行人持续经营能力及未来发展规划四、发行人持续经营能力及未来发展规划近年来，公司产品结构和客户结构不断优化，海外业务快速扩展，成本和技术优势逐步显现，2022年、2023年和2024年，公司营业收入分别为197,232.65万
8、市的目的.2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.2四、发行人持续经营能力及未来发展规划.3本次发行概况本次发行概况.4目录目录.5第一节第一节释义释义.10一、普通术语.10二、专业术语.12第二节第二节概览概览.14一、重大事项提示.14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18三、本次发行概况.18四、发行人主营业务经营情况.20五、发行人板块定位情况.22六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.23七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.25八、发行人选择的具体上市标准.25九、发行人公司
11、90二、发行人所处行业的基本情况.103三、发行人销售情况和主要客户.125四、发行人采购情况和主要供应商.133五、发行人主要固定资产和无形资产.136六、发行人技术和研发情况.154七、公司环保和安全生产情况.162八、发行人境外经营情况.163第六节第六节财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.164一、财务会计报表.164二、财务报表审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准.171三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.173黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-7四、重要会计政策和会计估计.175五、非经常性损益.210
12、六、税项.211七、报告期内主要财务指标.212八、经营成果分析.214九、资产质量分析.243十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.266十一、重大资本支出、重大资产业务重组或股权收购合并.281十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项及进展情况.282十三、发行人盈利预测信息披露情况.282十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.282第七节第七节募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.282一、募集资金运用基本情况.283二、未来发展规划.285第八节第八节公司治理与独立性公司治理与独立性.289一、
13、报告期内公司治理方面存在的缺陷及改进情况.289二、关于内部控制完整性、合理性和有效性的评估意见.289三、公司报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况.290四、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况.290五、公司直接面向市场独立持续经营的能力.290六、同业竞争.292七、关联方与关联交易.294第九节第九节投资者保护投资者保护.305一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.305二、本次发行前后股利分配政策及差异情况.305三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.310四、尚未盈利或存在累计未弥补
16、48五、关于不存在欺诈发行及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺.350六、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺.352黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-9七、关于利润分配政策的承诺.357八、关于未履行承诺约束措施的承诺.358九、关于股东信息披露专项承诺.363十、关于避免同业竞争的承诺.363十一、关于规范和减少关联交易的承诺.367十二、关于不存在重大诉讼、仲裁和行政处罚的承诺.371十三、关于依法承担赔偿责任的承诺.375十四、关于在审期间不进行现金分红的承诺.376十五、中介机构承诺.377附录附录3：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董
17、事会秘书制度的建立健全及：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明运行情况说明.379一、股东大会制度的建立健全及运行情况.379二、董事会制度的建立健全及运行情况.383三、监事会制度的建立健全及运行情况.386四、独立董事制度的建立健全及运行情况.388五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.390附录附录4：审计委员会及其他专门委员会设置以及实际发挥作用情况：审计委员会及其他专门委员会设置以及实际发挥作用情况.392附录附录5：募集资金具体运用情况：募集资金具体运用情况.394一、汽车电子智能工厂建设项目.394二、智能座舱生产基地
18、建设项目.396三、汽车电子研发中心建设项目.399四、信息化系统建设项目.402五、补充流动资金项目.404附录附录6：其他子公司、参股公司及分支机构简要情况：其他子公司、参股公司及分支机构简要情况.405一、子公司情况.405二、参股公司情况.406三、分公司情况.407黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-10第一节第一节释义释义在本招股意向书中，除非另有说明或文义另有所指，下列词语具有如下涵义：一、普通术语一、普通术语发行人、本公司、公司、天有为指黑龙江天有为电子股份有限公司天有为有限指黑龙江天有为电子有限责任公司，系发行人前身哈尔滨分
19、公司、哈尔滨研究院指黑龙江天有为电子股份有限公司哈尔滨分公司大连分公司、大连研究院指黑龙江天有为电子股份有限公司大连分公司韩国分公司指（）（黑龙江天有为电子股份有限公司韩国分公司）柳州分公司指黑龙江天有为电子有限责任公司柳州分公司，2022年2月已注销柳州天有为指柳州市天有为电子有限公司湖北天有为指湖北天有为电子有限责任公司哈尔滨天有为指哈尔滨天有为电子科技有限公司墨西哥天有为指TYWManufacturingMexico（天有为制造墨西哥有限责任公司）俄罗斯天有为指TYWElectronicsRusLimitedLiabili
20、tyCompany（俄罗斯天有为电子有限责任公司）天乐达指黑龙江天乐达智能显示科技有限公司绥化农商行指绥化农村商业银行股份有限公司天有为咨询指黑龙江天有为企业管理咨询合伙企业（有限合伙）方缘合伙指黑龙江方缘企业管理合伙企业（有限合伙）喜瑞合伙指黑龙江喜瑞企业管理合伙企业（有限合伙）天有为一号指黑龙江天有为一号企业管理合伙企业（有限合伙）天有为二号指黑龙江天有为二号企业管理合伙企业（有限合伙）天有为三号指黑龙江天有为三号企业管理合伙企业（有限合伙）天有为四号指黑龙江天有为四号企业管理合伙企业（有限合伙）天有为五号指黑龙江天有为五号企业管理合伙企业（有
21、限合伙）天有为六号指黑龙江天有为六号企业管理合伙企业（有限合伙）天有为七号指黑龙江天有为七号企业管理合伙企业（有限合伙）天有为八号指黑龙江天有为八号企业管理合伙企业（有限合伙）天有为九号指黑龙江天有为九号企业管理合伙企业（有限合伙）黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-11黑龙江创投指黑龙江省创业投资有限公司，曾用名为黑龙江省新产业投资集团高新投资有限公司绥化创源指绥化市创源城市发展投资有限公司长信智汽指重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）现代汽车集团指HyundaiMotorGroup现代汽车指HyundaiMotor
22、Company，现代汽车集团下属公司起亚汽车指KiaCorporation，现代汽车集团下属公司，曾用名KiaMotorsCorporation现代摩比斯指HyundaiMobis，现代汽车集团下属公司长安汽车指重庆长安汽车股份有限公司奇瑞集团指奇瑞控股集团有限公司比亚迪指比亚迪股份有限公司上汽集团指上海汽车集团股份有限公司上汽通用五菱指上汽通用五菱汽车股份有限公司，上汽集团下属公司一汽集团指中国第一汽车集团有限公司一汽奔腾指一汽奔腾汽车股份有限公司，曾用名一汽奔腾轿车有限公司，一汽集团下属公司HyolimXE指Hyoli
23、mXECo.,Ltd.，原名DIGENCO.,LTD.长信科技指芜湖长信科技股份有限公司吉利集团指浙江吉利控股集团有限公司及其关联方北京现代指北京现代汽车有限公司悦达起亚指江苏悦达起亚汽车有限公司宝腾汽车指PROTONHoldingsBerhad鑫源汽车指华晨鑫源重庆汽车有限公司福田汽车指北汽福田汽车股份有限公司庆铃汽车指庆铃汽车股份有限公司江淮汽车指安徽江淮汽车集团股份有限公司神龙汽车指神龙汽车有限公司凯翼汽车指宜宾凯翼汽车有限公司财产份额转让协议指彭超云与王文博、吕冬芳关于黑龙江方缘企业管理合伙企业（有限合伙）
24、之财产份额转让协议中信建投证券、保荐人、主承销商指中信建投证券股份有限公司中伦律师指北京市中伦律师事务所立信会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙）银信评估指银信资产评估有限公司黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-12公司章程指黑龙江天有为电子股份有限公司章程公司章程（草案）指发行人本次发行上市后适用的黑龙江天有为电子股份有限公司章程（草案）公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法管理办法指首次公开发行股票注册管理办法股票上市规则指上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）中国证监会指中国证券
25、监督管理委员会发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会财政部指中华人民共和国财政部工信部指中华人民共和国工业和信息化部交通部指中华人民共和国交通运输部科技部指中华人民共和国科学技术部商务部指中华人民共和国商务部德赛西威指惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（002920.SZ）华阳集团指惠州市华阳集团股份有限公司（002906.SZ）均胜电子指宁波均胜电子股份有限公司（600699.SH）航天科技指航天科技控股集团股份有限公司（000901.SZ）本次发行上市指发行人在中国境内首次公开发行股票并上市元、万元、亿元指人民币元、人民币
26、万元、人民币亿元，中华人民共和国法定货币单位本招股意向书、招股意向书指黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书报告期指2022年、2023年和2024年报告期各期末指2022年12月31日、2023年12月31日和2024年12月31日二、专业术语二、专业术语SMT指SurfaceMountedTechnology，表面贴装技术，是指电子制造行业的一种组装技术，通过焊接组装的电路连接技术将电容、电阻、芯片等元器件安装在PCB的表面段码屏指一种LCD液晶显示屏，用以显示固定的内容，又称为段
27、式液晶屏、图案型液晶屏、笔段式液晶屏等，区别于点阵型液晶屏TFT指ThinFilmTransistor，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显示器中的一种，目前彩色液晶显示器的主要类型空盒指使用ITO玻璃基板制成的液晶空盒，经灌入液晶、COG、FOG、偏光片贴附等工序后即成为段码屏PCB指PrintedCircuitBoard，即印制电路板，是电子元器件电气连接的提供者黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-13FPC指FlexiblePrintedCircuit，指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板，并具有一定弯曲性，又称“柔性电路板”、“柔性板
28、”COG指ChipOnGlass，通过邦定将芯片固定于玻璃板上FOG指FPCOnGlass，通过邦定将FPC固定于玻璃板上车载信息娱乐系统、中控屏指基于车身总线系统和互联网服务，形成的车载综合信息处理系统，用于行车导航、车身控制、影音娱乐等功能的车载设备EMC指ElectroMagneticCompatibility，电磁兼容性，指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力IATF16949指国际汽车工作组（InternationalAutomotiveTaskForce）与国际标准化组织（ISO）
29、制定的关于汽车产业生产零部件与服务件的技术规范寄售、VMI指供应商管理库存模式（VendorManagedInventory），通常也被称为“寄售”，即供应商将产品送到整车厂或周边的中转库内，按整车厂生产所需进行配送，整车厂根据生产耗用情况与供应商进行结算BOM指“BillofMaterial”的缩写，即物料清单除特别说明外，本招股意向书所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-14第二节第二节概览概览本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招
32、分红回报规划，对公司本次发行上市后三年内的股利分配政策、现金分红等利润分配计划作出相应安排。主要内容为：黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-15公司在上市后前三年内，将采取现金分红、股票股利或者现金分红与股票股利相结合的方式进行利润分配，并优先选择现金分红方式进行分配。在留足法定公积金后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如在公司上市后前三年内公司经营业绩快速增长，董事会可以在现金分红的基础上，根据公司的经营业绩与股本规模的匹配情况择机发放股票股利；也可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司已按照中国证
34、公司业务高度依赖于汽车行业。因此，汽车行业周期波动将直接导致公司经营业绩波动。2、客户集中度较高及单一客户重大依赖的风险、客户集中度较高及单一客户重大依赖的风险报告期内，公司向前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为84.42%、82.81%和83.53%，向现代汽车集团的销售金额占营业收入的比例分别为53.03%、52.79%和55.56%，公司客户集中度相对较高，特别是2022年度、2023年度和2024年度向现代汽车集团的销售占比较高，公司对现代汽车集团存在重大依赖。目前，公司主要客户为国内外知名整车厂商和汽车零部件供应商，与公司保持了多年的稳定合作关系。若未来公司与主要客
35、户的合作关系发生变化，将对公司经营业绩产生重大不利影响。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-163、经营业绩增长持续性的风险、经营业绩增长持续性的风险报告期内，公司的营业收入分别为197,232.65万元、343,707.85万元和446,465.34万元，净利润分别为39,666.31万元、84,257.04万元和113,614.89万元。报告期内，受益于产品和客户结构优化、境外客户销售增长等因素，公司营业收入和净利润呈明显增长的趋势。其中，报告期内公司向现代汽车集团的销售金额占营业收入比例分别为53.03%、52.79%和55.56%，呈现较快增长趋
39、司不能相应提高应收账款管理水平，将可能出现应收账款回款不及时甚至出现坏账风险。6、社会保险和住房公积金补缴风险、社会保险和住房公积金补缴风险报告期内，公司未给一部分员工缴纳社会保险和住房公积金，主要系公司部分员工考虑自身经济和实际情况自愿放弃缴纳社会保险和住房公积金，部分农村户籍员工自行缴纳城乡居民基本医疗保险及/或养老保险（原新农合、新农保）导致无法参保社会保险的部分险种等因素所形成。报告期内，公司逐步规范社会保险和住房公积金缴纳事项。人力资源社会保障部办公厅关于贯彻落实国务院常务会议精神切实做好稳定社保费征收工作的紧急通知（人社厅函2018246号）要求人力资源社会保障部门严禁自行组织对
40、企业历史欠费进行集中清缴，且实际控制人及控股股东已出具承担补缴责任的承诺。此外，经测算，报告期各期公司应缴未缴社会保险费和住房公积金的影响金额分别为1,527.92万元、1,120.56万元和335.49万元，占公司当期归属于母公司所有者的净利润的比例分别为3.85%、1.33%和0.30%，公司仍存在未来社会保险和住房公积金政策变化或者员工个人要求公司补缴社会保险和住房公积金的风险。7、资产抵押风险、资产抵押风险截至报告期期末，公司名下登记的不动产均已设定抵押，被担保债权所涉主债权合同项下实际发生的借款金额合计18,000.00万元。若公司不能及时清偿到期债务，存在银行变
41、卖抵押资产的可能，从而引起公司生产经营不稳定的风险。8、复合屏产品的技术迭代风险、复合屏产品的技术迭代风险公司全液晶组合仪表和双联屏仪表产品中应用了公司复合屏技术，复合屏技术通过将段码屏和TFT全彩屏进行组合，通过屏幕组合后的显示效果控制、一体化光学贴合及曲面贴合、仪表整体系统及结构方案设计及布局等软硬件技术，实现接近一体化TFT全彩屏的显示效果并降低生产成本。报告期内随着全液晶组合仪表、双联屏仪表收入金额及占比增加，公司应用复合屏技术的仪表收入随之增长，分别为134,416.69万元、243,857.41万元和306,733.24万元，占公司营黑龙江天有为电子股份有限公司
42、招股意向书1-1-18业收入的比重分别为68.15%、70.95%和68.70%，占比较高，目前复合屏技术主要应用在经济型到中端的车型中。未来若出现汽车行业设计及流行风格中大尺寸全彩液晶屏应用的普及、经济型到中端车型中全彩液晶屏应用的增加或全彩液晶屏生产成本的下降，公司研发和生产未跟随行业整体趋势而调整，则复合屏技术可能面临未及时迭代风险，对公司的经营业绩和行业地位造成不利影响。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况发行人名称黑龙江天有为电子股份有限公司成立日期2003年5月21日注册资
43、本12,000.00万元法定代表人王文博注册地址绥化经济技术开发区昆山路9号主要生产经营地址绥化经济技术开发区昆山路9号控股股东王文博实际控制人王文博、吕冬芳行业分类汽车制造业（C36）在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构保荐人中信建投证券股份有限公司主承销商中信建投证券股份有限公司发行人律师北京市中伦律师事务所其他承销机构无审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构银信资产评估有限公司发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员
44、之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系无（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收款银行中信银行北京京城大厦支行三、本次发行概况三、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况股票种类人民币普通股（A股）每股面值1.00元发行股数4,000万股占发行后总股本比例25%其中：发行新股数量4,000万股占发行后总股本比例25%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-19发行后总股本16,000万股每股发行价格【】元/
45、股发行市盈率【】倍（按发行价格除以每股收益计算，每股收益按照2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）发行前每股净资产23.87元/股（按公司截至2024年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）发行前每股收益9.24元/股（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产【】元/股（按公司截至2024年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）发行后每股收益【】元/股（按
46、2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率【】倍（按照每股发行价格除以发行后的每股净资产计算）预测净利润（如有）无发行方式本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件等禁止参与者除外）承销方式余额包销募集
49、拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则本次发行原股东不公开发售股份（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期刊登初步询价公告日期2025年4月3日初步询价日期2025年4月9日刊登发行公告日期2025年4月11日申购日期2025年4月14日缴款日期2025年4月16日股票上市日期本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所主板上市（三）本次发行的战略配售情况（三）本次发行的战略配售情况1、战略配售的数量本次发行初始战略配售发行数量为800.00万股，占本次发行数量
51、意向书1-1-214、限售期限参与本次战略配售的投资者承诺获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况公司主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务，并逐步向智能座舱领域拓展。公司主要产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及其他汽车电子产品与服务。自设立以来，公司始终以汽车仪表产品为核心，把握汽车智能化发展趋势，坚持客户需求导向，持续开发迭代，具备成熟的汽车仪表等汽车电子产品研发能力、
52、生产能力和服务保障能力。报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分的构成情况如下：单位：万元产品类别产品类别2024年度年度2023年度年度2022年年度度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比电子式组合仪表23,592.425.31%24,225.247.08%23,061.5611.74%全液晶组合仪表204,596.0346.01%161,645.5447.21%84,064.2142.78%双联屏仪表164,209.9836.93%126,418.8336.92%80,429.3040.93%其他汽车电子产品及服务52,27
53、3.2611.76%30,096.188.79%8,941.554.55%合计合计444,671.68100.00%342,385.79100.00%196,496.63100.00%公司自设立以来，坚持将自主研发和技术创新作为企业持续发展的源动力，不断投入资金强化技术研发，分别在绥化、哈尔滨、大连设立3所研发机构，并建设有1座EMC专业实验室，形成了较强的技术研发能力与完善的产品开发和项目管理团队。发行人现已被认定为国家高新技术企业，并先后获得黑龙江省技术创新示范企业、黑龙江省科学技术奖（三等发明奖）、2020年中国优秀工业设计奖复评入围（汽车仪表复合屏技术）等荣
54、誉。截至2024年12月31日，公司拥有境内专利134项，其中发明专利52项、实用新型专利70项、外观设计专利12项，拥有国际专利1项，软件著作权18项。公司通过长期业务发展，具备了为汽车整车厂商同步研发及批量供货能力，黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-22积累了多家国内外知名汽车整车厂商及汽车零部件供应商客户，主要包括现代汽车集团（包括其下属现代汽车、起亚汽车、现代摩比斯等）、比亚迪、长安汽车、一汽奔腾、奇瑞集团、上汽通用五菱、HyolimXE、长信科技、吉利集团、北京现代、悦达起亚、宝腾汽车、鑫源汽车、福田汽车、庆铃汽车、江淮汽车、神龙
56、采购合同（订单），并持续跟踪进度直至货物交付。发行人主要采取直销模式销售，面向汽车前装市场，与国内外汽车整车厂商和汽车零部件供应商形成直接配套的供应关系。公司业务模式主要结合汽车行业的配套模式、上下游发展状况、主要产品市场需求、公司经营规模及自身发展战略等制定，与上下游客户、供应商建立了稳定长期的合作关系，具备完善的生产和质量管理流程，研发设计团队具备较强的研发能力和多年行业经验，报告期内基本稳定，业务模式成熟。（二）发行人经营业绩稳定（二）发行人经营业绩稳定报告期内，发行人综合实力不断增强，经营业绩稳定增长。2022年度、2023年度和2024年度，发行人主营业务收入分别为196,
57、496.63万元、342,385.79万元和444,671.68万元，归属于母公司所有者的净利润分别为39,673.95万元、84,210.11万元和113,649.11万元。发行人业务模式成熟稳定，经营业绩整体呈稳定增长态势。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-23（三）发行人规模较大（三）发行人规模较大报告期内，公司业务规模不断扩大，资产规模和经营业绩不断上升。发行人资产规模较大，报告期各期末，公司资产总额分别为232,459.71万元、361,135.88万元和510,939.77万元，整体呈稳定增长趋势，主要系随着经营规模扩大公司资产总额逐步上
58、涨所致。报告期内，发行人主营业务收入分别为196,496.63万元、342,385.79万元和444,671.68万元，业务规模呈较快增长态势，业务规模较大。（四）发行人具有行业代表性（四）发行人具有行业代表性发行人专注于汽车仪表等汽车电子产品的研发设计、生产、销售和服务，具有较强的行业代表性。通过长期业务发展，发行人核心产品电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表已经陆续导入多家国内外汽车整车厂商，主要包括现代汽车集团（包括其下属现代汽车、起亚汽车、现代摩比斯等）、比亚迪、长安汽车、一汽奔腾、奇瑞集团、上汽通用五菱、HyolimXE、长信科技、吉利集团、北京现代、悦达起亚、宝腾
59、汽车、鑫源汽车、福田汽车、庆铃汽车、江淮汽车、神龙汽车、凯翼汽车等。发行人是汽车仪表市场的重要参与者、具有较强的竞争优势。从研发能力看，公司自设立以来坚持将自主研发和技术创新作为企业持续发展的源动力，具备对产品、工艺以及软件的全方位研发及整合的能力。从客户资源来看，公司始终以客户需求为中心开展产品的研发设计、生产、销售和服务，凭借较强的同步研发设计能力、快速的响应服务速度、稳定的供货能力和优质的产品质量，通过长期业务发展，树立了良好的行业口碑和企业形象，积累了多家国内外知名汽车整车厂商和汽车零部件供应商客户。从成本控制层面来看，公司土地成本和人工成本相对较低，公司生产各工序较为齐全，采购基本原
60、材料后自制零部件比例较高，且公司以汽车仪表为核心产品，生产规模较大，降低了单位生产成本。发行人具有行业代表性。六、发行人报告期主要财务数据和财务指标六、发行人报告期主要财务数据和财务指标财务指标财务指标2024年年12月月31日日/2024年度年度2023年年12月月31日日/2023年度年度2022年年12月月31日日/2022年度年度资产总额（万元）510,939.77361,135.88232,459.71归属于母公司所有者权益（万286,398.43173,740.6687,782.31黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1
61、-1-24财务指标财务指标2024年年12月月31日日/2024年度年度2023年年12月月31日日/2023年度年度2022年年12月月31日日/2022年度年度元）资产负债率（母公司）44.67%52.43%62.74%营业收入（万元）446,465.34343,707.85197,232.65净利润（万元）113,614.8984,257.0439,666.31归属于母公司股东的净利润（万元）113,649.1184,210.1139,673.95归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）110,834.0089,40
62、7.1537,656.99基本每股收益（元）9.477.023.33稀释每股收益（元）9.477.023.33加权平均净资产收益率49.40%65.01%67.53%经营活动产生的现金流量净额（万元）105,667.7754,532.0510,144.96现金分红（万元）-4,200.00-研发投入占营业收入的比重3.66%3.24%4.29%注：以上财务指标的计算公式为：1、资产负债率（负债总额资产总额）100%2、基本每股收益=P0S，S=S0S1SiMiM0SjMjM0Sk其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S
63、为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。3、稀释每股收益=P1/（S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释
64、每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。4、加权平均净资产收益率=P0/（E0NP2EiMiM0EjMjM0EkMkM0）其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资
65、产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。5、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入100%黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-25七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况（一）财务报告审计截止日后的主要财务信息（一）财务报告审计截止日后的主要财务信息财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司主要经营状况正常，经营业绩稳
66、定，在经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策等方面未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。八、发行人选择的具体上市标准八、发行人选择的具体上市标准发行人选择适用上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）第3.1.2条的第一项上市标准，即“最近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于2亿元，最近一年净利润不低于1亿元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于2亿元或营业收入累计不低于15亿元”。报告期内，归属母公司股东扣非前后孰低的净利润分别为37,65
67、6.99万元、84,210.11万元和110,834.00万元；经营活动产生的现金流量净额分别为10,144.96万元、54,532.05万元和105,667.77万元；营业收入分别为197,232.65万元、343,707.85万元和446,465.34万元。因此，公司满足所选择的上市标准。九、发行人公司治理特殊安排九、发行人公司治理特殊安排截至本招股意向书签署日，公司治理结构方面不存在特殊安排事项。十、募集资金运用与未来发展规划十、募集资金运用与未来发展规划（一）募集资金运用（一）募集资金运用公司募集资金扣除发行费用后，计划投资于以下项目：单位：万元序号序号项目名
68、称项目名称项目投资项目投资总额总额拟投入募集拟投入募集资金数额资金数额备案情况备案情况环评情况环评情况1汽车电子智能工厂建设项目101,631.90101,631.902304-231288-04-01-545151绥环承诺环评审20231号2智能座舱生产基地建设项目69,279.4763,194.722304-231288-04-01-217458绥环承诺环评审20232号3汽车电子研发中心建设项目35,551.7535,551.752304-231288-04-01-929459不适用黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-26
69、序号序号项目名称项目名称项目投资项目投资总额总额拟投入募集拟投入募集资金数额资金数额备案情况备案情况环评情况环评情况4信息化系统建设项目10,058.2010,058.202304-231288-04-04-949179不适用5补充流动资金90,000.0090,000.00不适用不适用合计合计306,521.32300,436.57-若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过自有资金或银行贷款等方式解决。如果本次实际募集资金净额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将根据监管机构的有关规定使用。本次募
72、下降。（二）汽车行业波动的风险（二）汽车行业波动的风险根据国际汽车制造商协会（OICA）数据，2019年全球汽车销量为9,123万辆。2019年后，全球宏观经济受到负面冲击，汽车产销量有所下滑，2021年后，随着全球主要市场的恢复、各地政府拉动消费政策出台以及新能源汽车渗透率提升，全球汽车产销量有所提升。根据中国汽车工业协会统计，2010年我国汽车销量达到1,806.19万辆，成为全球最大的汽车消费市场，2010年至2017年，我国汽车产销量呈快速增长趋势，2018年至2020年，受宏观经济波动、汽车消费市场波动影响，我国汽车产销量连续出现同比下降的情况，2021
73、年后，随着宏观经济的恢复和政府出台扩大内需以及促进消费政策等影响，汽车产销量恢复增长，但2020年至2022年，汽车行业零部件供应、整车生产、消费需求仍受到一定影响，国内外汽车市场运行压力仍然较大。假如未来汽车消费低迷，可能导致市场需求下降和竞争加剧，从而将对公司的经营业绩产生不利影响。（三）产业政策变化的风险（三）产业政策变化的风险汽车产业是国民经济的支柱性产业之一，对于宏观经济的发展有重要影响。近年来，我国政府对汽车行业的发展给予了大量的政策支持，在产业规划、技术引进、产业投融资、财政补助、税收优惠等方面制订了完善的政策体系，扶持行黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-
75、行业的风险目前，公司产品主要应用于汽车领域，并与多家知名汽车整车厂商建立了长期、稳定的合作关系。报告期内，公司电子式组合仪表、全液晶组合仪表和双联屏仪表等产品均应用于汽车领域，公司业务高度依赖于汽车行业。因此，汽车行业周期波动将直接导致公司经营业绩波动。2、客户集中度较高及单一客户重大依赖的风险、客户集中度较高及单一客户重大依赖的风险报告期内，公司向前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为84.42%、82.81%和83.53%，向现代汽车集团的销售金额占营业收入的比例分别为53.03%、52.79%和55.56%，公司客户集中度相对较高，特别是2022年度、2023年度和202
76、4年度向现代汽车集团的销售占比较高，公司对现代汽车集团存在重大依赖。目前，公司主要客户为国内外知名整车厂商和汽车零部件供应商，与公司保持了多年的稳定合作关系。若未来公司与主要客户的合作关系发生变化，将对公司经营业绩产生重大不利影响。3、经营业绩增长持续性的风险、经营业绩增长持续性的风险报告期内，公司的营业收入分别为197,232.65万元、343,707.85万元和446,465.34万元，净利润分别为39,666.31万元、84,257.04万元和113,614.89万元。报告期内，受益于产品和客户结构优化、境外客户销售增长等因素，公司营业收入和净利润呈明显增长的趋势
77、。其中，报告期内公司向现代汽车集团的销售黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-29金额占营业收入比例分别为53.03%、52.79%和55.56%，呈现较快增长趋势。以发行人向现代汽车集团销售的汽车仪表类产品销量和公开数据披露的现代汽车集团整车销量测算，发行人在现代汽车集团汽车仪表类产品中的数量占比分别为14.10%、22.66%和30.69%，呈现较快增长趋势。现代汽车集团目前其他的汽车电子领域供应商包括电装（DensoCorporation）、大陆（ContinentalAG）等国际企业，出于供应链安全和稳定考虑，现代汽车集团可能限制单一供应商占比，例如在3家主
79、0.44%、78.51%和77.22%，比例较高，原材料成本价格的波动对公司盈利能力有一定影响。若原材料价格持续大幅上涨，可能对公司经营业绩产生不利影响。5、技术进步与产品更新带来的风险、技术进步与产品更新带来的风险汽车行业属于技术密集型行业，历来是新技术、新材料、新工艺得到应用的先行行业。随着下游汽车行业竞争的加剧，汽车整车厂商新车型推出的周期不断缩短，对汽车仪表等汽车电子开发能力的要求也越来越高。在此背景下，整车厂商对汽车仪表等汽车电子企业科技创新能力的要求也越来越高。公司通过持续提升创新能力，在提升产品开发和制造水平、降低生产成本、缩短产品开发周期、提升产品质量和生产效率方面不断取得
80、进展，但如果创新能力的进一步提升遇到瓶颈，导致公司不能有效地满足客户需求，将导致公司在竞争中处于不利地位。6、国际贸易政策风险、国际贸易政策风险报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为47.06%、47.47%和53.60%，境外收入占比提升较快，公司境外客户主要分布在韩国、美国、斯黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-30洛伐克、印度、马来西亚、土耳其、越南、墨西哥等国家和地区。除通过IATF16949等行业通用认证及满足客户对供应商的要求外，公司境外销售无需履行许可、备案等程序。但由于国际形势的不断变化，各国间贸易摩擦时有发生，若未来公司产品主要出口国家和
81、地区的贸易政策、政治经济环境等发生重大变化，将对公司的业务拓展及经营业绩增长产生不利影响。7、产品价格年降风险、产品价格年降风险年降政策在汽车电子行业内较为普遍，发行人产品单价一般存在年降安排，实际执行中，具体产品是否执行年降、年降的幅度、金额等与产品需求量、原材料价格波动、生产工艺等因素有关，一般由发行人与客户协商后，通过每年的价格协议进行明确。报告期内，公司年降占主营业务收入的比例分别为1.64%、1.39%和1.95%，对主营业务毛利率的影响分别为-1.11%、-0.88%和-1.23%，对当期实际净利润的影响率分别为6.89%、4.81%和6.47%，占比较低，但后续可能由于
82、客户需求变化、市场竞争加剧等因素导致年降幅度增大，可能会对公司业绩造成不利影响。8、复合屏产品的技术迭代风险、复合屏产品的技术迭代风险公司全液晶组合仪表和双联屏仪表产品中应用了公司复合屏技术，复合屏技术通过将段码屏和TFT全彩屏进行组合，通过屏幕组合后的显示效果控制、一体化光学贴合及曲面贴合、仪表整体系统及结构方案设计及布局等软硬件技术，实现接近一体化TFT全彩屏的显示效果并降低生产成本。报告期内随着全液晶组合仪表、双联屏仪表收入金额及占比增加，公司应用复合屏技术的仪表收入随之增长，分别为134,416.69万元、243,857.41万元和306,733.24万元，占公司营
85、为4,764.34万元、6,992.69万元和9,025.96万元，占净利润的比例分别为12.01%、8.30%和7.94%。未来随着公司经营规模持续扩大，如果公司不能相应提高应收账款管理水平，将可能出现应收账款回款不及时甚至出现坏账风险。3、存货跌价风险、存货跌价风险报告期各期末，公司存货账面余额分别为63,567.94万元、72,715.00万元和85,776.69万元，存货余额随经营规模的扩大出现较大幅度的增长。公司存货跌价准备分别为2,209.21万元、2,661.55万元和2,793.75万元，跌价准备金额较大。公司存货主要包括原材料、库存商品和发出
86、商品，公司根据客户订单及预测需求提前采购各类原材料并组织生产，如未来公司原材料价格下降，或公司产品销量出现不利变化，公司存货面临着一定的跌价风险。4、汇率波动的风险、汇率波动的风险报告期内，公司境外销售金额较大，并主要以美元结算。受人民币对外币汇率波动的影响，报告期内，公司汇兑收益分别为1,058.32万元、1,958.03万元和766.28万元，若未来人民币对外币汇率持续波动，且公司对汇率风险未采取及时、有效的应对措施，将对公司经营业绩产生一定不利影响。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-325、资产抵押风险资产抵押风险截至报告期期末，公司名下登记的不动产均已设定
88、员工缴纳社会保险和住房公积金，主要系公司部分员工考虑自身经济和实际情况自愿放弃缴纳社会保险和住房公积金，部分农村户籍员工自行缴纳城乡居民基本医疗保险及/或养老保险（原新农合、新农保）导致无法参保社会保险的部分险种等因素所形成。报告期内，公司逐步规范社会保险和住房公积金缴纳事项。人力资源社会保障部办公厅关于贯彻落实国务院常务会议精神切实做好稳定社保费征收工作的紧急通知（人社厅函2018246号）要求人力资源社会保障部门严禁自行组织对企业历史欠费进行集中清缴，且实际控制人及控股股东已出具承担补缴责任的承诺。此外，经测算，报告期各期公司应缴未缴社会保险费和住房公积金的影响金额分别为1,527.92
89、万元、1,120.56万元和335.49万元，占公司当期归属于母公司所有者的净利润的比例分别为3.85%、1.33%和0.30%，公司仍存在未来社会保险和住房公积金政策变化或者员工个人要求公司补缴社会保险和住房公积金的风险。3、规模扩张相应的管理风险、规模扩张相应的管理风险报告期内，公司的营业收入分别为197,232.65万元、343,707.85万元和446,465.34万元，报告期各期末，公司资产总额分别为232,459.71万元、361,135.88万元和510,939.77万元。随着公司业务的发展和募投项目的实施，公司收入规模和资产规模将进一步扩大，对公
90、司经营管理、市场开拓、内部控制等方面提出了黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-33更高的要求。如果公司管理团队的人员配备和管理能力不能适应规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和内部管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，可能对公司的日常经营造成不利影响。（四）募集资金投资项目风险（四）募集资金投资项目风险1、募集资金投资项目实施风险、募集资金投资项目实施风险公司本次募集资金用于汽车电子智能工厂建设项目、智能座舱生产基地建设项目、汽车电子研发中心建设项目、信息化系统建设项目以及补充流动资金，总投资额为306,521.32万元，上述项目能否顺利实施将对公司发展战略
91、的推进产生重要影响。公司所处行业受国家产业政策、宏观经济形势、外部市场环境的影响较大，且募集资金投资项目的实施也会受公司自身管理水平等内在因素的影响。因此，若项目实施过程中上述内外部环境发生不利变化，可能导致项目不能如期完成或不能实现预期收益，从而影响公司未来经营业绩。2、募集资金投资项目新增资产折旧摊销的风险、募集资金投资项目新增资产折旧摊销的风险公司本次募集资金投资项目的实施需要较大规模的新增固定资产、无形资产投入，预计将新增厂房、生产设备及软件信息系统合计约162,359.85万元，在募集资金投资项目投产后，前述资产在经营期内预计每年将新增折旧摊销合计约10,898.39万元。若
92、公司本次募集资金投资项目达产后未能实现预期收益，新增折旧摊销将对公司盈利能力产生不利影响。三、其他风险三、其他风险（一）税收优惠政策和政府补助政策变动的风险（一）税收优惠政策和政府补助政策变动的风险报告期内，公司享受的税收优惠政策主要包括公司高新技术企业所得税优惠、研发费用加计扣除、高新技术企业购置设备和器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除、软件销售增值税即征即退等，2022年至2024年公司所得税优惠金额分别为3,330.18万元、11,653.68万元和21,066.90万元。报告期内，公司享受的政府财政补贴主要用于产线建设和日常运营，计入当期损益的政府补助金
93、额分别为4,037.75万元、6,971.19万元和9,170.73万元，占当期利润总额的9.08%、7.03%和6.93%。未来如果税收优惠政策或政府补助政策发生变化，将会对本公司的经营业绩产生一定的影响。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-34（二）实际控制人控制不当的风险（二）实际控制人控制不当的风险本次发行后，公司实际控制人直接持有公司64.61%的股份，通过方缘合伙、天有为咨询和喜瑞合伙间接控制公司4.01%股份的表决权，实际控制人合计控制公司68.62%股份的表决权，仍处于绝对控股地位。如果公司实际控制人利用其控制地位，对公司发展战略、生产经营决策
94、、利润分配和人事安排等重大事项实施不当影响或侵占公司利益，则将损害公司、中小股东及其他第三方的合法利益并产生不利影响，公司将面临控制不当的风险。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-35第四节第四节发行人基本情况发行人基本情况一、发行人概况一、发行人概况发行人名称（中文）发行人名称（中文）黑龙江天有为电子股份有限公司发行人名称（英文）发行人名称（英文）HeilongjiangTianyouweiElectronicsCo.,Ltd.注册资本注册资本12,000.00万元法定代表人法定代表人王文博有限公司成立日期有限公司成立日期2003年5月21
96、所示：黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-36（一）发行人设立情况（一）发行人设立情况1、公司前身天有为有限的设立情况、公司前身天有为有限的设立情况2003年5月20日，王文博、吕冬芳和王桂茹签署黑龙江天有为电子有限责任公司章程设立发行人前身天有为有限，注册资本100万元，均以货币出资。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-372003年6月7日，黑龙江华伦会计师事务所有限公司出具了验资报告（黑华会师内验字2003第36号），确认截至2003年6月7日，天有为有限股东王文博、吕冬芳和王桂茹缴纳的注册资本（实收资本）100
97、万元，出资方式为货币。上述验资报告已经立信出具的验资复核报告（信会师报字2023第ZG11772号）复核。2003年6月9日，绥化市工商行政管理局核准天有为有限的设立登记。天有为有限设立时的股权结构如下：序号序号股东姓名股东姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）出资方式出资方式1王文博60.0060.00货币2吕冬芳20.0020.00货币3王桂茹20.0020.00货币合计合计100.00100.00-公司法（1999年修正）第二十条第一款规定：“有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立。”鉴于王文博、吕冬芳系
99、股份有限公司。2022年1月29日，立信会计师出具了审计报告（信会师报字2022第ZG10108号），确认截至2021年10月31日，天有为有限经审计的净资产为39,463.49万元。2022年1月29日，银信资产评估有限公司出具了黑龙江天有为电子有限黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-38责任公司拟股份制改制涉及的黑龙江天有为电子有限责任公司净资产市场价值项目资产评估报告（银信评报字（2021）沪第3142号），确认截至2021年10月31日，按照资产基础法评估，天有为有限经评估的净资产为62,133.51万元。2022
100、年1月29日，天有为有限股东会作出决议，同意天有为有限整体变更设立股份有限公司。天有为有限以截至2021年10月31日的经审计的净资产为基础，折合为股份有限公司的股份总数为1,623.7061万股，每股面值1元，股本总额为1,623.7061万元，净资产超过股本部分计入股份公司的资本公积。同日，王文博、吕冬芳及其余发起人签订了发起人协议。2022年2月22日，公司召开创立大会暨2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于黑龙江天有为电子股份有限公司筹办情况的议案关于黑龙江天有为电子有限责任公司整体变更设立为股份有限公司的议案关于审议的议案等
102、股比例（持股比例（%）1王文博915.693956.402吕冬芳555.913234.243方缘合伙48.71123.004天有为六号29.80081.845天有为咨询23.70611.466天有为一号14.50530.897天有为七号6.05110.37黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-39序号序号股东股东姓名姓名/名称名称持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）8天有为八号5.40160.339天有为三号5.14180.3210天有为九号5.01190.3111天有为五号
103、4.73040.2912天有为四号4.61140.2813天有为二号4.42740.27合计合计1,623.7061100.003、追溯调整整体变更基准日净资产情况追溯调整整体变更基准日净资产情况2023年6月15日，立信会计师出具关于黑龙江天有为电子股份有限公司2021年10月31日净资产差异专项说明，因对整体变更基准日（2021年10月31日）之前的财务报表按照与报告期内一致的核算标准进行了追溯调整，导致天有为有限截至2021年10月31日的净资产调减571.80万元，调整后天有为有限净资产为38,891.69万
104、元；前述调整不影响天有为有限变更为股份公司时登记的注册资本，不影响立信会计师于2022年3月1日出具的验资报告（信会师报字2022第ZG10307号）的效力。2023年6月25日，发行人召开2022年年度股东大会，审议通过关于对黑龙江天有为电子有限责任公司整体变更为股份公司所涉净资产调整事项予以确认的议案，同意如下事项：（1）对上述净资产调整事项进行确认；（2）同意将天有为有限整体变更为股份公司的折股方案调整为：天有为有限全体股东以截至2021年10月31日的账面净资产38,891.69万元折合股本1,623.7061万股，每股面值1元，原
106、.40货币2吕冬芳555.913234.24货币3方缘合伙48.71123.00货币4天有为六号29.80081.84货币5天有为咨询23.70611.46货币6天有为一号14.50530.89货币7天有为七号6.05110.37货币8天有为八号5.40160.33货币9天有为三号5.14180.32货币10天有为九号5.01190.31货币11天有为五号4.73040.29货币12天有为四号4.61140.28货币13天有为二号4.42740.27货币合计合计1,62
107、3.7061100.00-1、2022年年3月整体变更设立股份公司月整体变更设立股份公司股份公司设立过程参见本节“二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况”之“（一）发行人设立情况”。2、2022年年9月增资月增资2022年8月15日，天有为2022年第三次临时股东大会作出决议，同意发行人股份总数增加至1,653.4749万股，新增股份由黑龙江创投认购15.4643万股，由喜瑞合伙认购13.9179万股，由天有为咨询认购0.3866万股，认购价格均为每股129.33元。黑龙江众华资产评估有限公司已就本次增资事项出具资产评估报告（黑众华
109、0万元。上述投资款的29.7688万元计入注册资本，剩余3,820.2312万元计入资本公积。2022年9月6日，绥化市市场监督管理局核准本次变更登记。本次增资完成后，天有为的股权结构如下：序号序号股东股东姓名姓名/名称名称持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1王文博915.693955.382吕冬芳555.913233.623方缘合伙48.71122.954天有为六号29.80081.805天有为咨询24.09271.466黑龙江创投15.46430.947天有为一号14.50530.888
110、喜瑞合伙13.91790.849天有为七号6.05110.3710天有为八号5.40160.3311天有为三号5.14180.3112天有为九号5.01190.3013天有为五号4.73040.2914天有为四号4.61140.2815天有为二号4.42740.27合计合计1,653.4749100.003、2022年年12月增资月增资2022年11月24日，发行人2022年第四次临时股东大会作出决议，同意公司股份总数增加至1,708.3732万股，新增股份由长信智汽认购30.9286万股，由绥化
111、创源认购19.3304万股，由喜瑞合伙认购4.6393万股，认购价格均为每股129.33元。黑龙江众华资产评估有限公司已就本次增资事项出具资产评估报告（黑众华评报字2022第033号）。绥化市国有资产监督管理办公室已就前述评估报告进行备案并出具国有资产评估项目备案表。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-422022年11月至12月，长信智汽、绥化创源、喜瑞合伙分别与天有为及天有为实际控制人签署了增资协议。2022年12月7日，立信会计师出具了验资报告（信会师报字2022第ZG12555号），确认截至2022年12月7日，天有为已收到上
112、述股东缴纳的出资款7,100.00万元，其中长信智汽出资4,000.00万元，绥化创源出资2,500.00万元，喜瑞合伙出资600.00万元。上述投资款的54.8983万元计入注册资本，剩余7,045.1017万元计入资本公积。2022年12月13日，绥化市市场监督管理局核准本次变更登记。本次增资完成后，天有为的股权结构如下：序号序号股东股东姓名姓名/名称名称持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1王文博915.693953.602吕冬芳555.913232.543方缘合伙48.71122.854长信智汽30.9
113、2861.815天有为六号29.80081.746天有为咨询24.09271.417绥化创源19.33041.138喜瑞合伙18.55721.099黑龙江创投15.46430.9110天有为一号14.50530.8511天有为七号6.05110.3512天有为八号5.40160.3213天有为三号5.14180.3014天有为九号5.01190.2915天有为五号4.73040.2816天有为四号4.61140.2717天有为二号4.42740.26合计合计1,708.3732100
114、.004、2022年年12月资本公积转增股本月资本公积转增股本2022年12月21日，天有为召开2022年第五次临时股东大会并作出决议，同意公司的股份总数增加至12,000万股，增加的股份以发行人成立后计入资本黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-43公积的部分股本溢价10,291.6268万元向全体股东转增。2023年1月10日，立信会计师出具了验资报告（信会师报字2023第ZG10010号），确认截至2022年12月21日，公司已根据公司法有关规定及公司临时股东大会决议，将公司的注册资本由1,708.3732万元增加
115、至12,000万元，股份总额为人民币12,000.00万股。2022年12月29日，绥化市市场监督管理局核准本次变更登记。本次转增股本完成后，天有为的股权结构如下：序号序号股东股东姓名姓名/名称名称持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1王文博6,432.041653.602吕冬芳3,904.860332.543方缘合伙342.15852.854长信智汽217.24951.815天有为六号209.32751.746天有为咨询169.23251.417绥化创源135.78111.138喜瑞合伙130
116、.34991.099黑龙江创投108.62470.9110天有为一号101.88850.8511天有为七号42.50420.3512天有为八号37.94200.3213天有为三号36.11710.3014天有为九号35.20470.2915天有为五号33.22740.2816天有为四号32.39150.2717天有为二号31.09900.26合计合计12,000.0000100.00三、发行人成立以来重要事件三、发行人成立以来重要事件公司自设立以来，未进行过重大资产重组。四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况
117、四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况发行人自设立以来，不存在在其他证券市场上市、挂牌的情况。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-44五、发行人的股权结构五、发行人的股权结构截至本招股意向书签署日，公司股权结构如下所示：六、发行人重要子公司、参股公司及分支机构情况简介六、发行人重要子公司、参股公司及分支机构情况简介截至本招股意向书签署日，发行人共有5家子公司分别为柳州天有为、湖北天有为、哈尔滨天有为、墨西哥天有为和俄罗斯天有为，2家参股公司为天乐达和绥化农商行，3家分公司分别为哈尔滨分公司、大连分公司和韩国分公司。综合考虑发行人子公司的收入、利润、总资产、净资产
120、0%主要财务数据主要财务数据（单位：万元）（单位：万元）项目项目2024年年12月月31日日/2024年度年度总资产7,313.28净资产517.78营业收入7,044.13净利润28.15注：立信会计师已经在合并报表范围内对上述财务数据进行了审计。（二）墨西哥天有为（二）墨西哥天有为类别类别基本情况基本情况名称名称TYWManufacturingMexico（天有为制造墨西哥有限责任公司）住所及生产经营所在住所及生产经营所在地地墨西哥新莱昂州蒙特雷市注册资本注册资本5,000墨西哥比索实收资本实收资本5,000墨西哥比索成立日期成立
121、日期2022年4月12日经营范围经营范围从事汽车电子电气设备制造和汽车部件制造业务板块定位业务板块定位负责美洲区域的产品制造及销售股东构成及控制情况股东构成及控制情况天有为持股99%、柳州天有为持股1%主要财务数据主要财务数据（单位：万元）（单位：万元）项目项目2024年年12月月31日日/2024年度年度总资产29,450.48净资产15,827.48营业收入37,204.56净利润2,586.14注：立信会计师已经在合并报表范围内对上述财务数据进行了审计。七、持有发行人七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况
122、以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况（一）发行人控股股东、实际控制人的基本情况（一）发行人控股股东、实际控制人的基本情况截至本招股意向书签署日，王文博直接持有发行人53.60%股份，为发行人的控股股东。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-46王文博、吕冬芳夫妇分别直接持有公司53.60%和32.54%股份。吕冬芳为方缘合伙的执行事务合伙人并可控制方缘合伙；王文博的姐姐（八姐）王佩娟为天有为咨询的执行事务合伙人并可控制天有为咨询，王文博的姐姐王佩艳（七姐）为喜瑞合伙的执行事务合伙人并可控制喜瑞合伙；天有为咨询和喜瑞合伙与王文博和吕冬芳属于上市公司收购管理办法第八十三
123、条第二款第（十）项规定的一致行动人情形，基于谨慎性原则认定彼此构成一致行动人。因此，王文博、吕冬芳合计控制本公司91.49%股份的表决权，王文博、吕冬芳为公司实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。王文博先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为3201031970*，住所位于哈尔滨市香坊区*。吕冬芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为2301071973*，住所位于哈尔滨市香坊区*。公司实际控制人王文博先生、吕冬芳女士的具体情况请参见本招股意向书本节之“九、董事、监事、高级管理人员与
124、其他核心人员的基本情况”之“（一）董事会成员”。（二）控股股东、实际控制人所持股份是否存在质押或其他有争议的情况（二）控股股东、实际控制人所持股份是否存在质押或其他有争议的情况截至本招股意向书签署日，本公司控股股东、实际控制人持有的本公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等其他有争议的情况。（三）持有发行人（三）持有发行人5%以上股份的主要股东以上股份的主要股东持有本公司5%以上股份的主要股东为王文博、吕冬芳夫妇，其具体情况请参见本招股意向书本节之“九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的基本情况”之“（一）董事会成员”。（四）发行人是否存在特别表决权股份或类似安排的情况（四）发行
125、人是否存在特别表决权股份或类似安排的情况截至本招股意向书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。（五）发行人是否存在协议控制架构（五）发行人是否存在协议控制架构截至本招股意向书签署日，发行人不存在协议控制架构。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-47（六）控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为（六）控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，也不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生
127、允许的最低价格向其转让所持有的发行人股份，或（2）要求发行人实际控制人进行现金补偿，以使得长信智汽为其所持的发行人所有股份权益所支付的平均对价相当于新低价格。知情权知情权发行人应向长信智汽提供与发行人生产经营及财务有关资料。共售权共售权如发行人实际控制人出售、转让或以其他方式处置其全部或部分股份给任何第三方，实际控制人应当书面通知长信智汽，长信智汽有权在收到通知的20个工作日内通知实际控制人，按照受让方提出的相同的价格和条款条件，与实际控制人一同向受让方转让其持有的公司股份。效力终止效力终止安排安排自发行人向中国证监会或上海证券交易所或深圳证券交易所或其他经长信智汽认可的证券交易所提
128、交在中国境内首次公开发行股票并上市的申请文件之日起，该补充协议的效力自动终止、不可恢复且自始无效。2、绥化创源所涉股东特殊权利条款及其终止、绥化创源所涉股东特殊权利条款及其终止2022年12月5日，绥化创源与公司实际控制人王文博、吕冬芳签署了绥化市创源城市发展投资有限公司与王文博、吕冬芳之增资协议补充协议，约定：远期股份远期股份回购安排回购安排如发行人未能于2025年12月31日前（含当日）成功上市，则绥化创源有权自该回购情形触发日起60日内要求发行人实际控制人回购此次增资涉及的全部或部分股份。回购担保回购担保回购情形触发后，将以王文博名下坐落于哈尔滨市香坊区
130、约定未与发行人市值挂钩，且该等约定不存在可能导致公司控制权发生变化的情形，亦不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形；（2）上述协议中约定的回购条款、反稀释权、知情权、共售权等股东特殊权利条款将最晚于发行人本次发行上市的申请提交之日起全部终止。该等约定不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。八、发行人股本情况八、发行人股本情况（一）本次发行前后股本结构（一）本次发行前后股本结构截至本招股意向书签署日，公司本次发行前总股本为12,000万股，本次拟公开发行的股票数量为4,000万股，发行新股的股数占本次发行后公司股份总数的25%。本次发行前后发行人股本结构
131、如下：序号序号股东股东姓名姓名/名称名称发行前发行前发行后发行后所持股份所持股份（万股）（万股）持股比例持股比例（%）所持股份所持股份（万股）（万股）持股比例持股比例（%）1王文博6,432.0453.606,432.0440.202吕冬芳3,904.8632.543,904.8624.413方缘合伙342.162.85342.162.144长信智汽217.251.81217.251.365天有为六号209.331.74209.331.316天有为咨询169.231.41169.231.067绥化创源135.7
132、81.13135.780.858喜瑞合伙130.351.09130.350.819黑龙江创投108.620.91108.620.6810天有为一号101.890.85101.890.6411天有为七号42.500.3542.500.2712天有为八号37.940.3237.940.24黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-49序号序号股东股东姓名姓名/名称名称发行前发行前发行后发行后所持股份所持股份（万股）（万股）持股比例持股比例（%）所持股份所持股份（万股）（万股）持股比例持股比例（%）13天有为三号
133、36.120.3036.120.2314天有为九号35.200.2935.200.2215天有为五号33.230.2833.230.2116天有为四号32.390.2732.390.2017天有为二号31.100.2631.100.19社会公众股东-4,000.0025.00合计合计12,000.00100.0016,000.00100.00（二）前十名股东（二）前十名股东本次发行前，发行人前十名股东及持股情况如下：序号序号股东股东姓名姓名/名称名称所持股份（万股）所持股份（万股）持股比例（持股比例（%）1王文博6
134、,432.0453.602吕冬芳3,904.8632.543方缘合伙342.162.854长信智汽217.251.815天有为六号209.331.746天有为咨询169.231.417绥化创源135.781.138喜瑞合伙130.351.099黑龙江创投108.620.9110天有为一号101.890.85合计合计11,751.5197.93（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务截至本招股意向书签署日，本公司共有2名自然人股东，其持股情况及在公司任职情况如
137、2022.0915.4643129.33元/股根据发行人的经营业绩、财务状况、发展前景等因素估值并经各方协商，确定发行人投前估值21亿元2喜瑞合伙2022.0913.917932022.124.6393129.33元/股与2022年9月增资价格保持一致4长信智汽2022.1230.92865绥化创源2022.1219.33041、新增股东基本情况、新增股东基本情况发行人申报前十二个月新增的投资者的基本情况如下：（1）黑龙江创投）黑龙江创投企业名称企业名称黑龙江省创业投资有限公司企业类型企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的
138、法人独资）注册地址注册地址哈尔滨经开区南岗集中区长江路99-9号B栋16层法定代表人法定代表人薄金锋成立日期成立日期2020年7月30日注册资本注册资本100,000万元统一社会信用代码统一社会信用代码91230199MA1C6UHW4K黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-51经营范围经营范围一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）截至本招股意向书签署日，黑龙江创投的出资结构如下：序号序号股东名称股东名称出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1
139、黑龙江省新产业投资集团有限公司100,000.00100.00合计合计100,000.00100.00黑龙江创投的实际控制人为黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会。（2）喜瑞合伙）喜瑞合伙企业名称企业名称黑龙江喜瑞企业管理合伙企业（有限合伙）企业类型企业类型有限合伙企业注册地址注册地址黑龙江省绥化经济技术开发区绥化中晶新能源有限公司办公楼执行事务合伙人执行事务合伙人王佩艳成立日期成立日期2022年1月5日注册资本注册资本2,400万元统一社会信用代码统一社会信用代码91231200MA7GAHEY2Q经营范围经营范围一般项目：企业总部管
140、理截至本招股意向书签署日，喜瑞合伙的出资结构如下：序号序号合伙人合伙人出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）合伙人性质合伙人性质1王佩艳30.001.25普通合伙人2金格500.0020.83有限合伙人3刘鹏飞340.0014.17有限合伙人4贾鹏300.0012.50有限合伙人5陈爱秋260.0010.83有限合伙人6金洪燕150.006.25有限合伙人7吴军150.006.25有限合伙人8葛威140.005.83有限合伙人9徐子然100.004.17有限合伙人10肖丽红90.
141、003.75有限合伙人11侯吉50.002.08有限合伙人12陈胜利50.002.08有限合伙人13赵成哲50.002.08有限合伙人黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-52序号序号合伙人合伙人出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）合伙人性质合伙人性质14张樱凡40.001.67有限合伙人15徐晗40.001.67有限合伙人16宋畅40.001.67有限合伙人17王晓光20.000.83有限合伙人18贾密林20.000.83有限合伙人19白璐20.000.83有限合
142、伙人20刘英10.000.42有限合伙人合计合计2,400.00100.00-喜瑞合伙依法设立，并依据法律法规规定及合伙协议约定进行规范运作，不存在以非公开方式募集资金、资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形，不属于私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金登记备案办法规定的私募投资基金，无需办理私募投资基金备案手续。（3）长信智汽）长信智汽企业名称企业名称重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）企业类型企业类型有限合伙企业注册地址注册地址重庆市渝北区龙溪街道新溉大道101-113号中渝.香奈公馆6-12幢裙楼负2-商业13执行事务合伙人执行事务合伙人
143、安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司成立日期成立日期2021年5月12日注册资本注册资本50,200万元统一社会信用代码统一社会信用代码91500112MAABPYPP82经营范围经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）私募基金备案情况私募基金备案情况2021年8月18日，在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为SQP775基金管理人登记情况基金管理人登记情况2020年7月7日，基金管理人安和（重庆）私募
144、股权投资基金管理有限公司完成基金管理人登记，登记编号为P1071064截至本招股意向书签署日，长信智汽的出资结构如下：序号序号合伙人合伙人出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）合伙人类型合伙人类型1南方科创（北京）私募基金管理有限公司100.000.20普通合伙人2安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司100.000.20普通合伙人黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-53序号序号合伙人合伙人出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）合伙人类型合伙人类型3长安汽车25,000.0049.80有限合伙人4北京
145、聚信德投资管理中心（有限合伙）25,000.0049.80有限合伙人合计合计50,200.00100.00-长信智汽已履行私募基金备案程序，其管理人安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，符合中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法等法律法规的规定。根据重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议，投资决策委员会由4名委员组成，委员由不同出资人推荐，形成决议须经全体委员通过方为有效，因此长信智汽不存在实际控制人。（4）绥化创源）绥化创源企业名称企业名称绥化市创源城市发展投资有限公司企业类型企业类
146、型有限责任公司（国有独资）注册地址注册地址黑龙江省绥化市北林区北辰路696号法定代表人法定代表人郑照利成立日期成立日期2022年1月4日注册资本注册资本46,518万元统一社会信用代码统一社会信用代码91231202MA7FKWU515经营范围经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；公共事业管理服务；仓储设备租赁服务；融资咨询服务；机动车驾驶人考试场地服务；机动车驾驶员培训；劳务服务（不含劳务派遣）；土地整治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；停车场服务；园区管
147、理服务；供应链管理服务；互联网数据服务；物联网应用服务；粮油仓储服务；市政设施管理；物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；防洪除涝设施管理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；食用农产品初加工；非食用盐加工；初级农产品收购；粮食收购；建筑材料销售；煤炭及制品销售。许可项目：司法鉴定服务；保税物流中心经营；保税仓库经营；房地产开发经营；建设工程监理；公路工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；非煤矿山矿产资源开采；河道采砂。截至本招股意向书签署日，绥化创源的出资结构如下：黑龙江天有为电子股份有限公
148、司招股意向书1-1-54序号序号股东名称股东名称出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1绥化市财政局46,518.00100.00合计合计46,518.00100.00绥化创源的实际控制人为绥化市财政局。2、提交申请前、提交申请前12个月内新增股东关联关系及代持情况个月内新增股东关联关系及代持情况公司提交申请前12个月新增股东中喜瑞合伙的执行事务合伙人王佩艳系公司实际控制人之一王文博的姐姐（七姐），有限合伙人王晓光系公司实际控制人之一吕冬芳的母亲。除上述情况外，黑龙江创投、喜瑞合伙、长信智汽、绥化创源与发行人的其他股东、董事、监事、高级管理人员不
149、存在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，不存在股份代持情形。（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比例例序号序号股东姓名股东姓名/名名称称股份数量股份数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）关联关系关联关系1王文博6,432.0453.60二人系夫妻关系2吕冬芳3,904.8632.543方缘合伙342.162.85吕冬芳控制的企业4天有为咨询169.231.41其执行事务合伙人王佩娟为王文博姐姐（八姐）；王文
150、博、吕冬芳、王佩梅（王文博六姐）、王佩艳（王文博七姐）、王佩娟（王文博八姐）、王佩华（王文博五姐）、吕新原（吕冬芳哥哥）、王佩颖（王文博九姐）分别持有天有为咨询12.82%、12.82%、7.69%、6.41%、6.41%、6.41%、6.41%和5.13%的合伙企业财产份额5喜瑞合伙130.351.09其执行事务合伙人王佩艳为王文博姐姐（七姐）；王佩艳（王文博七姐）、王晓光（吕冬芳母亲）分别持有喜瑞合伙1.25%和0.83%的合伙企业财产份额注：王文博的姐姐（八姐）王佩娟为天有为咨询的执行事务合伙人并可控制天有为咨询，王文博的姐姐王佩艳（七姐）为喜瑞合伙的执行事务合伙人并可
151、控制喜瑞合伙；天有为咨询和喜瑞合伙与王文博和吕冬芳属于上市公司收购管理办法第八十三条第二款第（十）项规定的一致行动人情形，基于谨慎性原则认定彼此构成一致行动人。除上述关联关系外，发行人股东之间不存在其他关联关系。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-55（七）发行人股东公开发售股份情况（七）发行人股东公开发售股份情况本次发行中，发行人股东不存在公开发售股份的情况。九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的基本情况九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的基本情况（一）董事会成员（一）董事会成员截至本招股意向书签署之日，本公司董事会共有董事5名，其中独立董事2名。董事由
152、公司股东大会选举产生，每届任期三年，独立董事连任不得超过6年，其他董事任期届满可以连选连任。公司现任董事基本情况如下：姓名姓名性别性别国籍国籍职务职务提名人提名人本届任期本届任期王文博男中国董事长王文博、吕冬芳2022.2.22-2025.2.22吕冬芳女中国董事、总经理王文博、吕冬芳2022.2.22-2025.2.22单利春男中国董事、副总经理王文博、吕冬芳2022.2.22-2025.2.22刘志伟男中国独立董事王文博2022.12.21-2025.2.22王栋男中国独立董事王文博2022.12.21-2025.2.
153、22注：截至本招股意向书签署之日，董事会正在换届过程中。本公司各董事的简历如下：本公司各董事的简历如下：1、王文博先生，、王文博先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。王文博先生自1989年9月至1994年3月任山东齐鲁石化公司胜利炼油厂技术员；1994年3月至1997年12月任哈尔滨风华机械厂工程师、副所长；1997年12月至2001年5月任哈尔滨天有仪表厂厂长；2001年5月至2003年5月任哈尔滨天有为电子仪表制造有限公司董事长兼总经理；2003年5月至2022年2月任天有为有限执行董事兼
154、总经理；2022年3月至今任天有为董事长。王文博先生曾获得首批“龙江科技英才”荣誉称号，黑龙江省科学技术奖（三等发明奖）等。2、吕冬芳女士，、吕冬芳女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。吕冬芳女士自2001年5月至2003年5月任哈尔滨天有为电子仪表制造有限公司董事兼常务副总；2003年5月至2022年2月任天有为有限监事；2022年3月至今任天有为董事、总经理。吕冬芳女士系第十四届全国人大代表。3、单利春先生，、单利春先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学黑龙江天有为电子股份有限公司招股意
155、向书1-1-56历。单利春先生自2008年6月至2011年3月任天有为有限技术员；2011年3月至2014年12月任天有为有限项目经理；2014年12月至2016年1月任天有为有限总经理助理；2016年2月至2022年2月任天有为有限副总经理；2022年3月至今任天有为董事、副总经理。单利春先生分管天有为总部的研发工作。4、刘志伟先生，、刘志伟先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。刘志伟先生自1988年8月至1994年9月担任黑龙江省土畜产进出口集团公司职员；1994年9月至
156、2000年10月担任黑龙江金马律师事务所律师；2000年10月至2003年1月担任哈尔滨中正法达律师事务所合伙人；2003年1月至2014年7月担任黑龙江朗信律师事务所合伙人；2014年7月至今担任黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人；2022年12月至今任天有为独立董事。5、王栋先生，、王栋先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王栋先生自1995年8月至2000年1月担任东方电气集团财务有限公司部门经理；2000年4月至2004年2月担任哈尔滨中泰投资发展有限公司财务总监；2004年
158、事会成员（二）监事会成员截至本招股意向书签署日，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会中职工代表担任监事的比例不低于监事人数的三分之一，公司监事每届任期3年，连选可以连任。公司现任监事基本情况如下：姓名姓名性别性别国籍国籍职务职务提名人提名人本届任期本届任期孙永富男中国监事会主席王文博、吕冬芳2022.2.22-2025.2.22黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-57宋鑫鑫男中国监事王文博、吕冬芳2022.2.22-2025.2.22商立伟男中国职工监事职工选举2023.2.14-2025.2.22注：截
159、至本招股意向书签署之日，监事会正在换届过程中。本公司各监事的简历如下：本公司各监事的简历如下：1、孙永富先生，、孙永富先生，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。孙永富先生自2012年9月至2012年11月任内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司技术员；2012年11月至2014年2月从事自由职业；2014年2月至2022年2月任天有为有限造型部结构组组长；2022年3月至今任天有为监事会主席、技术部组长。2、宋鑫鑫先生，、宋鑫鑫先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。宋鑫鑫先生自2
160、004年5月至2005年9月任广州市本原纳米仪器有限公司硬件工程师；2005年11月至2007年3月任赛龙通讯技术（深圳）有限公司基带工程师；2007年5月至2010年5月任上海华勤通讯技术有限公司基带工程师；2010年6月至2010年10月从事自由职业；2010年11月至2012年8月任上海摩软通讯技术有限公司基带工程师；2012年8月至2013年2月任上海摩软通讯技术有限公司项目经理；2013年3月至2015年6月任上海创功通讯技术有限公司项目经理；2015年7月至2018年11月
161、从事自由职业；2018年12月至2022年2月任天有为有限哈尔滨研究院硬件测试组长；2022年3月至2023年9月任哈尔滨研究院硬件测试组长；2023年9月至今任哈尔滨研究院硬件一部部长；2022年3月至今任天有为监事。3、商立伟先生，、商立伟先生，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。商立伟先生自2015年9月至2022年2月任天有为有限技术部结构组组员；2022年3月至2022年4月任天有为技术部结构组组员；2022年5月至今任天有为技术部组长；2023年2月至今任天有为监事。（三）高级管理
162、人员（三）高级管理人员截至本招股意向书签署日，本公司高级管理人员共11名。公司现任11名高级管理人员的基本情况如下表所示：姓名姓名性别性别国籍国籍职务职务本届任期本届任期黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-58姓名姓名性别性别国籍国籍职务职务本届任期本届任期吕冬芳女中国董事、总经理2022.2.22-2025.2.22单利春男中国董事、副总经理2022.2.22-2025.2.22张树申男中国副总经理2022.2.22-2025.2.22祁天存男中国副总经理2022.2.22-2025.2.22刘济玉男中
163、国副总经理2022.2.22-2025.2.22温洪亮男中国副总经理2022.2.22-2025.2.22魏成禹男中国副总经理2022.2.22-2025.2.22付晓艳女中国副总经理2022.2.22-2025.2.22孔凡东男中国副总经理2022.2.22-2025.2.22于洪波男中国财务负责人2022.2.22-2025.2.22张智男中国董事会秘书2022.2.22-2025.2.22注：新一届高级管理人员将于董事会换届完成后由新一届董事会聘任。本公司各高级管理人员的简历如下：本公司各高级管理人员的简历如下：1、吕冬芳
164、女士，请参见本小节、吕冬芳女士，请参见本小节“（一）董事会成员（一）董事会成员”简历简历2、单利春先生，请参见本小节、单利春先生，请参见本小节“（一）董事会成员（一）董事会成员”简历简历3、张树申先生，、张树申先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张树申先生自2009年5月至2011年8月任天有为有限硬件工程师；2011年9月至2013年5月任天有为有限项目组组长；2013年6月至2016年3月任天有为有限项目主管；2016年4月至2017年4月任天有为有限总经理助理；2017年4月至2019年
165、1月任天有为有限副总经理；2019年1月至2022年2月任哈尔滨研究院院长，2022年3月至今任天有为副总经理、哈尔滨研究院院长。张树申先生分管天有为哈尔滨研究院的研发工作。4、祁天存先生，、祁天存先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。祁天存先生自2006年11月至2011年6月任哈尔滨威帝电子股份有限公司软、硬件工程师；2011年7月至2012年5月任新晔电子（香港）有限公司现场应用工程师；2012年6月至2016年3月任天有为有限软件工程师；2016年3月至2019年1月任天有为
166、有限研究院负责人；2019年1月至2022年2月任天有为有限哈尔滨研究院副院长；2022年3月至今任天有为副总经理、哈尔滨研究院副院长。祁天存先生分管天有为哈尔滨研究院的研发工作。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-595、刘济玉先生，、刘济玉先生，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。刘济玉先生自2003年9月至2008年4月任大连松下通信软件工程有限公司工程师；2008年4月至2012年10月任日冲信息（大连）有限公司项目组长；2012年10月至2015年5月任大连国宁电子有限公
167、司法人、总经理；2015年5月至2018年8月任大连东显电子有限公司技术总监；2018年8月至2022年2月任天有为有限大连研究院院长；2022年3月至今任天有为副总经理、大连研究院院长。刘济玉先生分管天有为大连研究院的研发工作。6、温洪亮先生，、温洪亮先生，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。温洪亮先生自2010年3月至2013年3月任天有为有限结构工程师；2013年4月至2014年12月任天有为有限结构组长；2015年1月至2017年9月任天有为有限总经理助理；2017年10月至2
168、022年2月任天有为有限副总经理；2022年3月至今任天有为副总经理。温洪亮先生分管天有为总部的研发工作。7、魏成禹先生，、魏成禹先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。魏成禹先生自2002年3月至2006年8月任哈尔滨升华科技有限责任公司业务经理；2006年8月至2008年6月从事个体经营业务；2008年6月至2012年6月任天有为有限车间主任；2012年6月至2017年10月任天有为有限质量部长；2017年10月至2022年2月任天有为有限副总经理；2022年3月至今任天有为副总经理
169、。魏成禹先生分管天有为的质量控制工作。8、付晓艳女士，、付晓艳女士，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。付晓艳女士自1999年9月至2000年4月任绥化市兴和朝鲜族乡中学任教师；2000年4月至2004年2月任绥化市北林区双河镇镇政府微机员；2004年2月至2008年7月任天有为有限电路板车间组长；2008年7月至2015年5月任天有为有限车间主任；2015年5月至2022年2月任天有为有限副总经理；2022年3月至今任天有为副总经理。付晓艳女士分管天有为的生产工作。9、孔凡东先生，、孔凡东
170、先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。孔凡东先生自2005年5月至2007年8月任天有为有限车间主任；2007年9月至2009年12月任天有为有限项目经理；2010年1月至2022年2月任天有为有限副总经理；2022年3月至今任天有为副总经理。孔凡东先生分管天有为的生产工作。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-6010、于洪波先生，、于洪波先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于洪波先生自1997年7月至2020年4月历任航天科工哈尔滨风华有限公司会
171、计员、分公司计财部部长、综合管理部部长，总公司财务副部长、经营计划部副部长；2020年4月至2020年12月任天有为有限会计；2021年1月至2022年2月任天有为有限财务负责人；2022年3月至今任天有为财务负责人。11、张智先生，、张智先生，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。张智先生自2013年8月至2019年7月任哈尔滨森鹰窗业股份有限公司证券事务代表；2019年7月至2021年6月任黑龙江省交通投资集团有限公司资产及产权管理岗职员；2021年6月至2022年2月任天有为有限
172、董事会秘书；2022年3月至今任天有为董事会秘书。（四）其他核心人员（四）其他核心人员截至本招股意向书签署日，本公司不存在除上述董事、监事和高级管理人员外的其他核心人员。（五）公司董事、监事与高级管理人员的兼职情况（五）公司董事、监事与高级管理人员的兼职情况截至本招股意向书签署日，公司董事、监事与高级管理人员在本公司及子公司之外兼职的情况如下表所示：姓名姓名本公司本公司职务职务兼职单位兼职单位兼职职务兼职职务兼职单位与兼职单位与公司关系公司关系王文博董事长天乐达董事发行人的参股公司吕冬芳董事、总经理天乐达董事、总经理发行人的参股公司方缘合伙执行事务合
173、伙人发行人的股东单利春董事、副总经理天有为一号执行事务合伙人发行人的股东刘志伟独立董事谷实生物集团股份有限公司独立董事无关联关系哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人无关联关系王栋独立董事哈尔滨工业投资集团有限公司董事独立董事王栋担任董事的公司哈尔滨城市发展投资集团有限公司董事哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事无关联关系哈尔滨安汇财务咨询有限责任公司执行董事兼总经理独立董事王栋控制并担任执行董事兼黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-61姓名姓名本公司本公司职务职务兼职单位兼职单位兼职职
174、务兼职职务兼职单位与兼职单位与公司关系公司关系总经理中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所所长无关联关系温洪亮副总经理天乐达监事发行人的参股公司除上述兼职情况外，本公司董事、监事与高级管理人员不存在其他在本公司及子公司之外兼职情形。（六）公司董事、监事与高级管理人员之间的亲属关系（六）公司董事、监事与高级管理人员之间的亲属关系截至本招股意向书签署日，公司董事长王文博和公司董事、总经理吕冬芳为夫妻关系。除上述情况外，公司董事、监事与高级管理人员之间不存在亲属关系。（七）董事、监事与高级管理人员涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或（七）董事、监事与高级管理人员
175、涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况截至本招股意向书签署日，公司董事、监事与高级管理人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。十、发行人与董事、监事与高级管理人员签署的重大协议及履行情况十、发行人与董事、监事与高级管理人员签署的重大协议及履行情况与发行人存在劳动关系的董事、监事及发行人高级管理人员均与发行人签署劳动合同和保密协议，发行人高级管理人员均与发行人签署竞业限制协议。此外，发行人与独立董事分别签
176、署了独立董事聘任合同。截至本招股意向书签署日，上述合同履行正常，不存在违约情形。除此之外，公司董事、监事与高级管理人员未与公司签订其他任何协议。十一、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况十一、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况（一）董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况（一）董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况列表如下：黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-62姓名姓名职务及亲属关系职务及亲属关系直接持股数（万股）直接持股数（万股）直接持股比例（直接持股比例（%）王文博
178、芳董事、总经理王文博配偶在天有为咨询出资100万元，在方缘合伙出资0.0001万元0.1808%王佩华-王文博五姐在天有为咨询出资50万元0.0904%王佩艳后勤部主管王文博七姐在天有为咨询出资50万元，在喜瑞合伙出资30万元0.1040%王佩梅-王文博六姐在天有为咨询出资60万元0.1085%王佩娟-王文博八姐在天有为咨询出资50万元0.0904%王佩颖-王文博九姐在天有为咨询出资40万元0.0723%葛树宏销售部成品库员工王文博七姐夫在天有为六号出资60万元0.0380%吕新原生产部员工吕冬芳哥哥在天有为咨询
179、出资50万元0.0904%王晓光-吕冬芳母亲在喜瑞合伙出资20万元0.0091%单利春董事、副总经理-在天有为一号出资150万元0.0950%孙永富监事、技术部组长-在天有为七号出资25万元0.0158%吴晶晶生产部车间主任孙永富配偶的妹妹在天有为四号出资20万元0.0127%宋鑫鑫监事、哈尔滨研究院部长-在天有为六号出资50万元0.0317%商立伟监事、技术部组长-在天有为七号出资10万元0.0063%张树申副总经理、哈尔滨研究院院长-在天有为一号出资200万元0.1267%祁天存副总经理、哈尔滨研究院副院长-在天有为一号出
181、为七号出资45万元0.0285%于洪波财务负责人-在天有为一号出资150万元0.0950%张智董事会秘书-在天有为一号出资60万元0.0380%注：间接持股比例是根据各自然人在间接持股主体的持股比例和间接持股主体在发行人的持股比例相乘得到。（三）报告期内，董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股变动情况（三）报告期内，董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股变动情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股变动情况如下表所示。其中间接持股平台分别为方缘合伙、天有为咨询、喜瑞合伙、天有为一号、天有为四号、天有为六号和天有为七号。单位：%姓名姓名2024年年12
182、月月31日日2023年年12月月31日日2022年年12月月31日日直接持股直接持股间接持股间接持股直接持股直接持股间接持股间接持股直接持股直接持股间接持股间接持股王文博53.60030.180853.60030.180853.60033.0033吕冬芳32.54050.180832.54050.180832.54050.2096王佩华-0.0904-0.0904-0.0904王佩艳-0.1040-0.1040-0.1040王佩梅-0.1085-0.1085-0.1085王佩娟-0.0904-0.0904-0.090
183、4王佩颖-0.0723-0.0723-0.0723葛树宏-0.0380-0.0380-0.0380吕新原-0.0904-0.0904-0.0904王晓光-0.0091-0.0091-0.0091单利春-0.0950-0.0950-0.0950孙永富-0.0158-0.0158-0.0158吴晶晶-0.0127-0.0127-0.0127宋鑫鑫-0.0317-0.0317-0.0317商立伟-0.0063-0.0063-0.0063张树申-0.1267-0.1267-0.1267祁天存-0.0919-0.0919-0.0919刘济玉-0.0665-0.0665-0.066
184、5温洪亮-0.1077-0.1077-0.1077黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-64姓名姓名2024年年12月月31日日2023年年12月月31日日2022年年12月月31日日直接持股直接持股间接持股间接持股直接持股直接持股间接持股间接持股直接持股直接持股间接持股间接持股魏成禹-0.0380-0.0380-0.0380付晓艳-0.0950-0.0950-0.0950孔凡东-0.0634-0.0634-0.0634金海波-0.0285-0.0285-0.0285于洪波-0.0950-0.0950-0.0950张
186、（一）董事变动情况（一）董事变动情况2022.2.22王文博王文博、吕冬芳、单利春、付晓艳、孔凡东公司整体变更为股份有限公司，设立第一届董事会2022.12.21王文博、吕冬芳、单利春、付晓艳、孔凡东王文博、吕冬芳、单利春、刘志伟、王栋为建立独立董事制度，付晓艳、孔凡东辞任董事，辞任后仍担任副总经理；发行人股东大会选举刘志伟、王栋为独立董事（二）监事变动情况（二）监事变动情况2022.2.22吕冬芳孙永富、宋鑫鑫、张凤生公司整体变更为股份有限公司，设立第一届监事会，其中张凤生为公司职工监事2023.2.14孙永富、宋鑫鑫、张凤生孙永富、宋鑫鑫、商立伟张凤生因个人
188、担任总经理。前述新增聘任的高级管理人员此前均在天有为有限担任其他职务，系发行人内部培养产生2022.9.1总经理：吕冬芳副总经理：单利春、温洪亮、魏成禹、付晓艳、孔凡东、宋英琦、张树申、祁天存、刘济玉财务负责人：于洪波董事会秘书：张智总经理：吕冬芳副总经理：单利春、温洪亮、魏成禹、张树申、祁天存、刘济玉、付晓艳、孔凡东财务负责人：于洪波董事会秘书：张智宋英琦因个人原因辞任副总经理，减少一名副总经理，该等任职变动未对发行人正常生产经营产生重大不利影响最近三年内发行人董事、高级管理人员变化主要系人员岗位调整、新设岗位以及建立独立董事制度等原因产生，新增董事均来自原股东委派、提
190、权益比例（例（%）刘志伟独立董事哈尔滨华瑞电子有限责任公司200.005.00王栋独立董事中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）3,410.001.47哈尔滨金源伟业环保科技有限公司1,590.3018.77中审联合控股有限公司10,000.005.00利安达会计师事务所有限责任公司600.004.00哈尔滨安汇财务咨询有限责任公司5.0060.00除上述情况外，公司董事、监事与高级管理人员无其他对外投资。上述人员对外投资与公司不存在利益冲突。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-66十四、董事、监事与高级管理人员的薪酬情况十四、董事、监事
191、与高级管理人员的薪酬情况（一）薪酬组成、确定依据及所履行的程序（一）薪酬组成、确定依据及所履行的程序经公司2022年第五次临时股东大会审议批准，公司独立董事领取每年税前6.00万元固定津贴。除上述情况外，公司董事、监事与高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬。在公司担任具体职务的董事、监事与高级管理人员根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，薪酬参考职位、责任、市场薪资行情等因素确定。公司董事、监事与高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定报经董事会同意后提交股东大会审议通过。（二）报告期内薪酬总额占发行人各期利润总额的比重（二）报告期内薪酬总额占发行人各期利润总额的比重报告期各期，公
192、司董事、监事与高级管理人员的薪酬总额及其占公司利润总额的比例如下：单位：万元项目项目2024年度年度2023年度年度2022年度年度薪酬总额613.31570.26524.92利润总额132,399.3099,203.6044,447.37占比占比0.46%0.57%1.18%（三）最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况（三）最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况公司现有董事、监事与高级管理人员最近一年领取的薪酬或报酬情况如下表：序号序号姓名姓名职务职务2024年度薪酬（万元）年度薪酬（万元）1王文博董事长60.002吕冬芳董事、
193、总经理48.003单利春董事、副总经理37.814刘志伟独立董事6.005王栋独立董事6.006孙永富监事会主席13.307宋鑫鑫监事35.068商立伟职工监事12.40黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-67序号序号姓名姓名职务职务2024年度薪酬（万元）年度薪酬（万元）9张树申副总经理85.6210祁天存副总经理74.1511刘济玉副总经理41.2412温洪亮副总经理37.2513魏成禹副总经理37.6314付晓艳副总经理25.8915孔凡东副总经理25.51
195、方协商一致，公司实际控制人于2023年5月通过无偿向其转让方缘合伙财产份额的方式对其进行股权激励，具体情况如下：1、通过员工持股平台进行的股权激励、通过员工持股平台进行的股权激励2021年10月20日，天有为有限股东会作出决议，公司通过员工持股平台的方式实施股权激励，由公司实际控制人王文博和吕冬芳夫妇向持股平台转让持股份额，员工认购持股平台出资额的形式实现，具体情况如下表所示：序号序号出让人出让人受让平台受让平台名称名称转让注册转让注册资资本（元）本（元）当时的转让当时的转让比例比例资本公积转资本公积转增后对应持增后对应持股数量（股）股数量（股）占本次发行前占本次
196、发行前总股本比例总股本比例1王文博天有为一号145,0530.89%1,018,8850.85%2天有为六号298,0081.84%2,093,2751.74%3吕冬芳天有为二号44,2740.27%310,9900.26%黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-68序号序号出让人出让人受让平台受让平台名称名称转让注册转让注册资资本（元）本（元）当时的转让当时的转让比例比例资本公积转资本公积转增后对应持增后对应持股数量（股）股数量（股）占本次发行前占本次发行前总股本比例总股本比例4天有为三号51,4180.32%361,1710
197、.30%5天有为四号46,1140.28%323,9150.27%6天有为五号47,3040.29%332,2740.28%7天有为七号60,5110.37%425,0420.35%8天有为八号54,0160.33%379,4200.32%9天有为九号50,1190.31%352,0470.29%天有为一号至天有为九号系发行人的员工持股平台，其合伙人均为发行人或其子公司、参股公司的员工。截至本招股意向书签署日，各个持股平台的基本情况如下：（1）天有为一号）天有为一号天有为一号持有本公司股份1,018,885股，占本次发行前总股本的0.85%，其基
198、本情况如下：类别类别基本情况基本情况企业名称企业名称黑龙江天有为一号企业管理合伙企业（有限合伙）企业住所企业住所黑龙江省绥化经济技术开发区昊天路1号黑龙江昊天玉米开发有限公司办公楼301室执行事务合伙人执行事务合伙人单利春成立日期成立日期2021年9月27日注册资本注册资本1,340万元人民币经营范围经营范围一般项目：企业管理。天有为一号系公司的员工持股平台，截至本招股意向书签署日，其出资结构如下：序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型1单利春150.0011.19%普通合伙人2
199、张树申200.0014.93%有限合伙人3温洪亮170.0012.69%有限合伙人4于洪波150.0011.19%有限合伙人5付晓艳150.0011.19%有限合伙人6祁天存145.0010.82%有限合伙人黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-69序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型7刘济玉105.007.84%有限合伙人8孔凡东100.007.46%有限合伙人9张智60.004.48%有限合伙人10魏成禹60.004.48%有限合伙人11王超
200、50.003.73%有限合伙人合计合计1,340.00100.00%-（2）天有为二号）天有为二号天有为二号持有本公司股份310,990股，占本次发行前总股本的0.26%，其基本情况如下：类别类别基本情况基本情况企业名称企业名称黑龙江天有为二号企业管理合伙企业（有限合伙）企业住所企业住所黑龙江省绥化经济技术开发区吴天路1号黑龙江昊天玉米开发有限公司办公楼301室执行事务合伙人执行事务合伙人王红梅成立日期成立日期2021年9月27日注册资本注册资本409万元人民币经营范围经营范围一般项目：企业管理。天有为二号系公司的员工持股平台，截至
201、本招股意向书签署日，其出资结构如下：序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型1王红梅15.003.67%普通合伙人2王丹丹40.009.78%有限合伙人3李明玥40.009.78%有限合伙人4曲淑波40.009.78%有限合伙人5韩丽丽20.004.89%有限合伙人6杨洋20.004.89%有限合伙人7贾俊恒17.004.16%有限合伙人8赵爽12.002.93%有限合伙人9宋荣玲10.002.44%有限合伙人10霍鑫10.002.44%有限合伙人11杨
202、秀萍10.002.44%有限合伙人黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-70序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型12徐亮10.002.44%有限合伙人13张晶10.002.44%有限合伙人14吴美丽10.002.44%有限合伙人15卢海娜10.002.44%有限合伙人16冯殿凯10.002.44%有限合伙人17刘晓艳10.002.44%有限合伙人18翟晓南10.002.44%有限合伙人19杨双玲6.001.47%有限合伙人20王超6.001.
203、47%有限合伙人21戴术玲5.001.22%有限合伙人22张忠利5.001.22%有限合伙人23姜曼秋5.001.22%有限合伙人24常东媛5.001.22%有限合伙人25邱艳5.001.22%有限合伙人26姜文静5.001.22%有限合伙人27刘俊萍5.001.22%有限合伙人28田秀艳5.001.22%有限合伙人29潘淑媛5.001.22%有限合伙人30雷秀5.001.22%有限合伙人31李敏5.001.22%有限合伙人32崔广宇5.001.22%有限合伙人33高青龙5.001.22%有
204、限合伙人34常冰5.001.22%有限合伙人35付晓巍5.001.22%有限合伙人36吴宝龙5.001.22%有限合伙人37宋祥曦5.001.22%有限合伙人38赵熙瑞5.001.22%有限合伙人39王得民3.000.73%有限合伙人合计合计409.00100.00%-（3）天有为三号）天有为三号天有为三号持有本公司股份361,171股，占本次发行前总股本的0.30%，其基本情况如下：黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-71类别类别基本情况基本情况企业名称企业名称黑龙江天有为三号企业管理合伙企业（有限合伙）企业
205、住所企业住所黑龙江省绥化经济技术开发区昊天路1号黑龙江昊天玉米开发有限公司办公楼301室执行事务合伙人执行事务合伙人单丹成立日期成立日期2021年9月27日注册资本注册资本475万元人民币经营范围经营范围一般项目：企业管理。天有为三号系公司的员工持股平台，截至本招股意向书签署日，其出资结构如下：序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型1单丹100.0021.05%普通合伙人2张婵30.006.32%有限合伙人3王海彬30.006.32%有限合伙人4黎伯岩20.004.
206、21%有限合伙人5韦艳春20.004.21%有限合伙人6石黄芳20.004.21%有限合伙人7韦德全20.004.21%有限合伙人8柳志东15.003.16%有限合伙人9张金凤15.003.16%有限合伙人10刘青香10.002.11%有限合伙人11张影10.002.11%有限合伙人12廖苏谊10.002.11%有限合伙人13兰福10.002.11%有限合伙人14贾俊恒10.002.11%有限合伙人15王杰10.002.11%有限合伙人16张秀艳10.002.11%有限合伙人17刘丙波10.0
207、02.11%有限合伙人18刘洋10.002.11%有限合伙人19张洪涛10.002.11%有限合伙人20张金秋10.002.11%有限合伙人21吕晶10.002.11%有限合伙人22孙桂娟10.002.11%有限合伙人黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-72序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型23杜秀杰7.001.47%有限合伙人24李会玲5.001.05%有限合伙人25潘丽红5.001.05%有限合伙人26石乐5.001.05%有限合伙人
208、27温淑艳5.001.05%有限合伙人28朱振珊5.001.05%有限合伙人29赵元吉5.001.05%有限合伙人30王海艳5.001.05%有限合伙人31夏立鹏5.001.05%有限合伙人32焦春丽5.001.05%有限合伙人33李建峰5.001.05%有限合伙人34王春燕5.001.05%有限合伙人35李建玲5.001.05%有限合伙人36汪德峰5.001.05%有限合伙人37王得民3.000.63%有限合伙人合计合计475.00100.00%-（4）天有为四号）天有为四号天有为四号持有本公司股份
209、323,915股，占本次发行前总股本的0.27%，其基本情况如下：类别类别基本情况基本情况企业名称企业名称黑龙江天有为四号企业管理合伙企业（有限合伙）企业住所企业住所黑龙江省绥化经济技术开发区昊天路1号黑龙江昊天玉米开发有限公司办公楼301室执行事务合伙人执行事务合伙人蔡春艳成立日期成立日期2021年9月27日注册资本注册资本426万元人民币经营范围经营范围一般项目：企业管理。天有为四号系公司的员工持股平台，截至本招股意向书签署日，其出资结构如下：序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型
210、1蔡春艳35.008.22%普通合伙人黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-73序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型2王得民58.0013.62%有限合伙人3孙洪凯30.007.04%有限合伙人4马玉梅30.007.04%有限合伙人5吴晶晶20.004.69%有限合伙人6张伟20.004.69%有限合伙人7刘挽澜20.004.69%有限合伙人8邹继红20.004.69%有限合伙人9盖雪飞15.003.52%有限合伙人10杨超15.003.
211、52%有限合伙人11黄金玲15.003.52%有限合伙人12郭洪涛10.002.35%有限合伙人13汤海军10.002.35%有限合伙人14石泽峰10.002.35%有限合伙人15佟艳国10.002.35%有限合伙人16陈美玲7.001.64%有限合伙人17刘颖6.001.41%有限合伙人18邵占崇5.001.17%有限合伙人19李义平5.001.17%有限合伙人20王静5.001.17%有限合伙人21刘晶5.001.17%有限合伙人22张代小5.001.17%有限合伙人23臧海燕5.001
212、.17%有限合伙人24关荣侨5.001.17%有限合伙人25朱海英5.001.17%有限合伙人26黄金玉5.001.17%有限合伙人27李燕5.001.17%有限合伙人28刘士凤5.001.17%有限合伙人29麻连娣5.001.17%有限合伙人30董德龙5.001.17%有限合伙人31梅玉成5.001.17%有限合伙人32孟庆余5.001.17%有限合伙人33刘翠波5.001.17%有限合伙人34蔡洪艳5.001.17%有限合伙人黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-74序号序号合伙人姓名
213、合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型35王晓初5.001.17%有限合伙人36吴立恒5.001.17%有限合伙人合计合计426.00100.00%-（5）天有为五号）天有为五号天有为五号持有本公司股份332,274股，占本次发行前总股本的0.28%，其基本情况如下：类别类别基本情况基本情况企业名称企业名称黑龙江天有为五号企业管理合伙企业（有限合伙）企业住所企业住所黑龙江省绥化经济技术开发区昊天路1号黑龙江昊天玉米开发有限公司办公楼301室执行事务合伙人执行事务合伙人陈玲成立日期成立日期2021年
214、9月28日注册资本注册资本437万元人民币经营范围经营范围一般项目：企业管理。天有为五号系公司的员工持股平台，截至本招股意向书签署日，其出资结构如下：序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型1陈玲35.008.01%普通合伙人2孙早强30.006.86%有限合伙人3郑晓权30.006.86%有限合伙人4王薇薇30.006.86%有限合伙人5何平30.006.86%有限合伙人6马彦杰25.005.72%有限合伙人7贾俊红23.005.26%有限合伙人8姚乔生20
215、.004.58%有限合伙人9赵明远15.003.43%有限合伙人10刘淑娟12.002.75%有限合伙人11杨洋12.002.75%有限合伙人12华迎飞10.002.29%有限合伙人13刘明浩10.002.29%有限合伙人14阚伟10.002.29%有限合伙人黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-75序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型15王硕10.002.29%有限合伙人16宫雪松10.002.29%有限合伙人17任凤波10.002.29%有
216、限合伙人18刘佳伟10.002.29%有限合伙人19杨爽10.002.29%有限合伙人20唐建跃10.002.29%有限合伙人21齐建国10.002.29%有限合伙人22苍学伟10.002.29%有限合伙人23范可欣8.001.83%有限合伙人24王得民8.001.83%有限合伙人25乔国光7.001.60%有限合伙人26生春梅7.001.60%有限合伙人27程海欧5.001.14%有限合伙人28于红5.001.14%有限合伙人29杜艳莉5.001.14%有限合伙人30孙亚林5.001.14
217、%有限合伙人31齐显羽5.001.14%有限合伙人32鞠安邦5.001.14%有限合伙人33田丽丽5.001.14%有限合伙人合计合计437.00100.00%-（6）天有为六号）天有为六号天有为六号持有本公司股份2,093,275股，占本次发行前总股本的1.74%，其基本情况如下：类别类别基本情况基本情况企业名称企业名称黑龙江天有为六号企业管理合伙企业（有限合伙）企业住所企业住所黑龙江省绥化经济技术开发区昊天路1号黑龙江昊天玉米开发有限公司办公楼301室执行事务合伙人执行事务合伙人刘春茹成立日期成立日期2021年9月28
218、日注册资本注册资本2,753万元人民币经营范围经营范围一般项目：企业管理。天有为六号系公司的员工持股平台，截至本招股意向书签署日，其出资结构黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-76如下：序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型1刘春茹50.001.82%普通合伙人2王成军300.0010.90%有限合伙人3李铁建150.005.45%有限合伙人4李峰110.004.00%有限合伙人5游朝辉100.003.63%有限合伙人6王海涛100.003.63%有限合伙人7
219、田雨100.003.63%有限合伙人8焦红权100.003.63%有限合伙人9季铁军100.003.63%有限合伙人10张福广100.003.63%有限合伙人11苏金辉100.003.63%有限合伙人12张雪娜100.003.63%有限合伙人13汪新农100.003.63%有限合伙人14程亮92.003.34%有限合伙人15韩超80.002.91%有限合伙人16白云峰80.002.91%有限合伙人17徐剑70.002.54%有限合伙人18刘洋70.002.54%有限合伙人19李建国70.002
220、.54%有限合伙人20张暄70.002.54%有限合伙人21赵云鹏62.002.25%有限合伙人22张秀凤60.002.18%有限合伙人23郭学武60.002.18%有限合伙人24杨志龙60.002.18%有限合伙人25葛树宏60.002.18%有限合伙人26宋鑫鑫50.001.82%有限合伙人27王立庆50.001.82%有限合伙人28于健50.001.82%有限合伙人29王丽雨50.001.82%有限合伙人30宋宽50.001.82%有限合伙人31陈春旭50.001.82%有限合伙人黑龙江天有
221、为电子股份有限公司招股意向书1-1-77序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型32刘洋洋50.001.82%有限合伙人33张国杰50.001.82%有限合伙人34王得民9.000.33%有限合伙人合计合计2,753.00100.00%-（7）天有为七号）天有为七号天有为七号持有本公司股份425,042股，占本次发行前总股本的0.35%，其基本情况如下：类别类别基本情况基本情况企业名称企业名称黑龙江天有为七号企业管理合伙企业（有限合伙）企业住所企业住所黑龙江省绥化经济技术开发区昊天路
222、1号黑龙江昊天玉米开发有限公司办公楼301室执行事务合伙人执行事务合伙人李琦锋成立日期成立日期2021年9月28日注册资本注册资本559万元人民币经营范围经营范围一般项目：企业管理。天有为七号系公司的员工持股平台，截至本招股意向书签署日，其出资结构如下：序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型1李琦锋40.007.16%普通合伙人2金海波45.008.05%有限合伙人3孙兴伟40.007.16%有限合伙人4宁新亮35.006.26%有限合伙人5孙伟30.005.3
223、7%有限合伙人6王艳辉30.005.37%有限合伙人7孙永富25.004.47%有限合伙人8郝明20.003.58%有限合伙人9闫福帅20.003.58%有限合伙人10王海斌20.003.58%有限合伙人11张永泉20.003.58%有限合伙人12任华20.003.58%有限合伙人13王得民18.003.22%有限合伙人黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-78序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型14郝君君16.002.86%有限合伙人15王
224、堂辉15.002.68%有限合伙人16吴德丽15.002.68%有限合伙人17王晓立10.001.79%有限合伙人18刘阳君10.001.79%有限合伙人19王志萍10.001.79%有限合伙人20李盈南10.001.79%有限合伙人21吕志洋10.001.79%有限合伙人22袁富鑫10.001.79%有限合伙人23鞠建新10.001.79%有限合伙人24商立伟10.001.79%有限合伙人25吴学娟10.001.79%有限合伙人26李燕10.001.79%有限合伙人27宋志远10.001.79
225、%有限合伙人28王彦平8.001.43%有限合伙人29于海玲6.001.07%有限合伙人30刘春萍6.001.07%有限合伙人31王雪岩5.000.89%有限合伙人32李文琦5.000.89%有限合伙人33刘洋5.000.89%有限合伙人34韩野5.000.89%有限合伙人合计合计559.00100.00%-（8）天有为八号）天有为八号天有为八号持有本公司股份379,420股，占本次发行前总股本的0.32%，其基本情况如下：类别类别基本情况基本情况企业名称企业名称黑龙江天有为八号企业管理合伙企业（有限合伙）企业住所企业
226、住所黑龙江省绥化经济技术开发区昊天路1号黑龙江昊天玉米开发有限公司办公楼301室执行事务合伙人执行事务合伙人徐键成立日期成立日期2021年9月28日注册资本注册资本499万元人民币黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-79类别类别基本情况基本情况经营范围经营范围一般项目：企业管理。天有为八号系公司的员工持股平台，截至本招股意向书签署日，其出资结构如下：序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型1徐键47.009.42%普通合伙人2马洪福35.007.01%有限合伙人
227、3何殿福30.006.01%有限合伙人4王博宇30.006.01%有限合伙人5张轩30.006.01%有限合伙人6高立志21.004.21%有限合伙人7刘庆宇21.004.21%有限合伙人8徐建宇20.004.01%有限合伙人9赵建智20.004.01%有限合伙人10崔航20.004.01%有限合伙人11倪岩20.004.01%有限合伙人12杨真东20.004.01%有限合伙人13赵林源18.003.61%有限合伙人14于洪斌16.003.21%有限合伙人15迟延强15.003.01%有限合伙
228、人16周铁15.003.01%有限合伙人17刘道福12.002.40%有限合伙人18王思昱10.002.00%有限合伙人19王强10.002.00%有限合伙人20王珩琳10.002.00%有限合伙人21赵洪旭10.002.00%有限合伙人22许亮10.002.00%有限合伙人23贾俊恒10.002.00%有限合伙人24刘汉雨6.001.20%有限合伙人25徐梓轩5.001.00%有限合伙人26胡迎秋5.001.00%有限合伙人27姜凯文5.001.00%有限合伙人28徐凤笑5.001.00%
229、有限合伙人黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-80序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型29梁英杰5.001.00%有限合伙人30刘树鸣5.001.00%有限合伙人31李新5.001.00%有限合伙人32隋鹏飞5.001.00%有限合伙人33王得民3.000.60%有限合伙人合计合计499.00100.00%-（9）天有为九号）天有为九号天有为九号持有本公司股份352,047股，占本次发行前总股本的0.29%，其基本情况如下：类别类别基本情况基本情况企业名称企
230、业名称黑龙江天有为九号企业管理合伙企业（有限合伙）企业住所企业住所黑龙江省绥化经济技术开发区昊天路1号黑龙江昊天玉米开发有限公司办公楼301室执行事务合伙人执行事务合伙人张振强成立日期成立日期2021年9月28日注册资本注册资本463万元人民币经营范围经营范围一般项目：企业管理。天有为九号系公司的员工持股平台，截至本招股意向书签署日，其出资结构如下：序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型1张振强25.005.40%普通合伙人2孔繁宇40.008.64%有限合伙人3梁圣花40
231、.008.64%有限合伙人4郭庆龙30.006.48%有限合伙人5赫昌玲30.006.48%有限合伙人6佟瑞泽20.004.32%有限合伙人7金燕20.004.32%有限合伙人8王增尚20.004.32%有限合伙人9井立东20.004.32%有限合伙人10王震18.003.89%有限合伙人11李成姬15.003.24%有限合伙人黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-81序号序号合伙人姓名合伙人姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型12孙明宇14.003.02%有限合伙人
232、13付香书12.002.59%有限合伙人14崔志良10.002.16%有限合伙人15崔林军10.002.16%有限合伙人16宋喜望10.002.16%有限合伙人17赵伟冬10.002.16%有限合伙人18郑牡女10.002.16%有限合伙人19宋丽丽10.002.16%有限合伙人20王喆10.002.16%有限合伙人21李洪臣10.002.16%有限合伙人22鞠雪源10.002.16%有限合伙人23李昌革9.001.94%有限合伙人24马金龙7.001.51%有限合伙人25马彦峰5.001.
233、08%有限合伙人26叶文萍5.001.08%有限合伙人27杜佳雪5.001.08%有限合伙人28孙婷5.001.08%有限合伙人29高庆宇5.001.08%有限合伙人30金胜哲5.001.08%有限合伙人31刘丹5.001.08%有限合伙人32沈浩宇5.001.08%有限合伙人33许佳慧5.001.08%有限合伙人34赵锦丹5.001.08%有限合伙人35王得民3.000.65%有限合伙人合计合计463.00100.00%-2、通过方缘合伙进行的股权激励、通过方缘合伙进行的股权激励公司自2010年起与彭
234、超云合作经营，约定彭超云担任柳州分公司负责人，负责柳州分公司的日常运营及销售等事宜，按照柳州分公司汽车组合仪表的销售情况给予彭超云相应的收益，并分别于2010年8月、2013年1月、2016年1月签订了覆盖期间为2010-2012年、2013-2015年、2016-2018年的合作经营协议。天有为有限与彭超云于2018年2月28日签订了合作经营协议之终止协议（以下简称“终止协议”），约定终止前述合作经营协议，并向彭超云授予3%黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-82股权。彭超云与天有为有限于2018年2月签署终止协议，约定入股的
236、芳对前述付款义务承担连带责任。2023年5月25日，公司与彭超云达成和解，公司实际控制人王文博、吕冬芳与彭超云签署了财产份额转让协议，约定王文博、吕冬芳将其持有的方缘合伙49.4999万元的份额无偿转让给彭超云，在转让时方缘合伙持有公司3,421,585股的股份，占公司总股本的比例为2.85%。同日彭超云向柳州市柳南区人民法院申请撤诉。2023年5月25日，柳州市柳南区人民法院出具了广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院民事裁定书（【2022】桂0204民初4616号之三），准许彭超云撤诉。此外，彭超云确认：（1）公司历史上与其签订的协议、约定、承诺均已履行完毕
237、并终止，且对上述协议、约定、承诺履行和终止不存在任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷，公司及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、子公司等关联方不存在对其应付而未付的款项，或其他应履行而未履行的义务；其不会因该等协议的履行对前述主体提出任何形式的索赔、请求或权利主张。（2）上述财产份额转让完成后，其通过方缘合伙间接持有天有为股份，终止协议第2.6条约定的其对发行人的持股安排已得以完全实现；上述财产份额转让系其真实意思表示，不存在代持情形，不存在通过上述财产份额转让进行或接受不当利益输送的情形。报告期内，彭超云曾对接的客户上汽通用五菱仍为发行人的重要客户，公司对其销售额未发生重大变化，公司
238、的客户较为稳定；公司的财务状况良好，资产黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-83负债率持续降低，报告期各期末公司资产负债率分别为62.23%、51.88%和43.95%；经营业绩持续快速增长，报告期内公司营业收入分别为197,232.65万元、343,707.85万元和446,465.34万元；公司声誉未受到影响，业务活动正常进行，公司订单充足，未来发展前景良好。综上，彭超云的诉讼已通过和解的方式解决，不存在任何纠纷或争议，未对公司客户稳定性、财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等方面产生重大不利影响。截至本招股意向书签署日，方缘合伙的基本情况如下：类别类别基本情况基
239、本情况企业名称企业名称黑龙江方缘企业管理合伙企业（有限合伙）企业住所企业住所黑龙江省绥化经济技术开发区新安东路绥化经济技术开发区管委会F0002办公室执行事务合伙人执行事务合伙人吕冬芳成立日期成立日期2021年10月15日注册资本注册资本49.50万元人民币经营范围经营范围一般项目：企业管理。截至本招股意向书签署日，方缘合伙的出资结构如下：序号序号股东名称股东名称出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例合伙人类型合伙人类型1彭超云49.499999.9998%有限合伙人2吕冬芳0.00010.0002%普通合伙人合计合计49.
240、50100.00%-（二）股权激励计划对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响（二）股权激励计划对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响1、对经营状况的影响、对经营状况的影响公司针对骨干员工实施股权激励，增强了员工对公司的认同感，调动了员工的工作积极性，激发了员工的创造性，有利于促进公司的长远发展。2、对财务状况的影响、对财务状况的影响（1）对员工的股权激励）对员工的股权激励2021年10月，持股平台受让实控人股权，受让价格为92.38元/股。公司以2022年9月外部股东黑龙江创投增资入股时入股价格作为参考，确定2021年股黑龙江天有为电子股份有限公
241、司招股意向书1-1-84权激励公允价格为129.33元/股，与受让价格92.38元/股的价差按照股份支付进行会计处理，确认的股份支付费用总额2,927.44万元，并根据股权激励的运行机制在激励对象隐含服务期内分摊确认并计入经常性损益。（2）通过方缘合伙进行股权激励）通过方缘合伙进行股权激励2023年5月，发行人实际控制人与彭超云签署了财产份额转让协议。根据上述协议，王文博、吕冬芳将其持有的方缘合伙财产份额无偿转让给彭超云，彭超云通过方缘合伙持有发行人的股权，双方确认终止协议已履行完毕。2023年5月双方签署的财产份额转让协议对转让价格的约定是对2018年
243、用6,299.82万元，并确认为非经常性损益。（3）股份激励对公司财务状况的影响）股份激励对公司财务状况的影响报告期内，公司各期确认的股权激励费用及占公司归母净利润占比较低，对公司的财务状况不构成重大影响，具体情况如下表所示：单位：万元项目项目2024年度年度2023年度年度2022年度年度股权激励费用522.176,884.05642.34归属于母公司所有者的净利润113,649.1184,210.1139,673.95占比占比0.46%8.17%1.62%3、对控制权的影响、对控制权的影响截至本招股意向书签署日，公司上述股权激励计划已实施完毕，王文
244、博、吕冬芳合计控制本公司91.49%股份的表决权，上述股权激励计划的实施未对公司黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-85实际控制权的稳定产生不利影响。十六、发行人员工及其社会保障情况十六、发行人员工及其社会保障情况（一）发行人员工结构情况（一）发行人员工结构情况报告期各期末，公司及子公司在册员工总数（含境外分支机构、境外子公司）分别为3,428人、4,256人和4,928人，公司人数变动主要系公司生产人员、研发人员变动所致。2023年和2024年，因公司产品产量有所增加，同时产品结构重心调整至相对复杂、工序较多、附加值更高的全液晶组合仪表和双联屏仪表，因此生
245、产人员增加较多。同时，公司进一步加大研发投入，研发人员有所增加。截至2024年12月31日，公司及子公司员工按专业结构、教育程度和年龄结构类别的构成情况如下：1、专业结构、专业结构专业结构专业结构人数（名）人数（名）占员工总人数的比例占员工总人数的比例生产人员3,41269.24%管理人员1673.39%研发人员1,22024.76%销售人员1292.62%合计合计4,928100.00%2、教育程度、教育程度学历情况学历情况人数（名）人数（名）占员工总人数的比例占员工总人数的比例硕士研究生及以上450.91%大学本科79816.19%专科
246、61712.52%高中及以下3,46870.37%合计合计4,928100.00%3、年龄结构、年龄结构年龄区间年龄区间人数（名）人数（名）占员工总人数的比例占员工总人数的比例30岁及以下1,20724.49%31至40岁1,86637.87%41至50岁1,64933.46%黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-8651岁及以上2064.18%合计合计4,928100.00%（二）发行人执行社会保障制度情况（二）发行人执行社会保障制度情况截至本招股意向书签署日，公司与员工按照中华人民共和国劳动法有关规定签订劳动合同，员工根据
247、劳动合同承担义务和享受权利；公司已按照国家有关政策规定，执行社会保障制度、住房公积金制度与医疗保险制度，为部分员工办理并缴纳了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。1、报告期各期末的社会保险及公积金缴纳情况、报告期各期末的社会保险及公积金缴纳情况报告期内，公司社会保险和住房公积金缴纳人数和比例的具体情况如下（不含境外分支机构、境外子公司员工）：单位：人项目项目2024年年12月月31日日2023年年12月月31日日2022年年12月月31日日应缴应缴人数人数缴纳缴纳人数人数缴纳缴纳比例比例应缴应缴人数人数缴纳缴纳
248、人数人数缴纳缴纳比例比例应缴应缴人数人数缴纳缴纳人数人数缴纳缴纳比例比例养老保险4,8194,34890.23%4,1593,01572.49%3,3411,83754.98%养老保险（考虑城乡居民养老）4,8194,56594.73%4,1593,10974.75%3,3411,91357.26%医疗及生育保险4,8194,20187.18%4,1592,73965.86%3,3411,78453.40%医疗及生育保险（考虑城乡居民医保）4,8194,60095.46%4,1593,59186.34%3,3412,269
253、2）发行人境内子公司于报告期内逐步规范员工住房公积金的缴纳；（3）部分员工新入职尚未办理完毕缴纳手续；（4）部分员工达到退休年龄而不再缴纳住房公积金。2、如足额缴纳对公司经营业绩的影响、如足额缴纳对公司经营业绩的影响报告期内，对于应缴未缴社会保险和公积金的员工，若公司补缴对报告期经营业绩的影响情况如下：单位：万元项目项目2024年度年度2023年度年度2022年度年度社会保险未足额缴纳金额测算305.771,014.931,360.62住房公积金未足额缴纳金额测算29.72105.63167.30测算补缴金额合计测算补缴金额合计335.491,120.56
260、与绥化市梓林劳务派遣有限公司签订了劳务外包协议，劳务外包公司能够保障公司的用工需要，有利于公司更好地组织、优化生产，提高生产效率。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-90第五节第五节业务与技术业务与技术一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况（一）主营业务、主要产品或服务及主营业务收入的构成（一）主营业务、主要产品或服务及主营业务收入的构成1、主营业务的基本情况、主营业务的基本情况公司主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务，并逐步向智能座舱领域拓展。公司主要产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及其他汽车
261、电子产品与服务。自设立以来，公司始终以汽车仪表产品为核心，把握汽车智能化发展趋势，坚持客户需求导向，持续开发迭代，具备成熟的汽车仪表等汽车电子产品研发能力、生产能力和服务保障能力。公司自设立以来，坚持将自主研发和技术创新作为企业持续发展的源动力，不断投入资金强化技术研发，分别在绥化、哈尔滨、大连设立3所研发机构，并建设有1座EMC专业实验室，形成了较强的技术研发能力与完善的产品开发和项目管理团队。发行人现已被认定为国家高新技术企业，并先后获得黑龙江省技术创新示范企业、黑龙江省科学技术奖（三等发明奖）、2020年中国优秀工业设计奖复评入围（汽车仪表复合屏技术）等荣誉。截至2024
262、年12月31日，公司拥有境内专利134项，其中发明专利52项、实用新型专利70项、外观设计专利12项，拥有国际专利1项，软件著作权18项。公司通过长期业务发展，具备了为汽车整车厂商同步研发及批量供货能力，积累了多家国内外知名汽车整车厂商及汽车零部件供应商客户，主要包括现代汽车集团（包括其下属现代汽车、起亚汽车、现代摩比斯等）、比亚迪、长安汽车、一汽奔腾、奇瑞集团、上汽通用五菱、HyolimXE、长信科技、吉利集团、北京现代、悦达起亚、宝腾汽车、鑫源汽车、福田汽车、庆铃汽车、江淮汽车、神龙汽车、凯翼汽车等。公司先后获得了现代汽车集团最佳供应商、长安汽车优秀供应商
264、况时发出提示或报警信号。（1）电子式组合仪表）电子式组合仪表电子式组合仪表主要基于电测原理、模拟电路原理，利用各类传感器将被测量的车速、发动机转速等指标变换成数字信号、模拟信号等加以测量，通过指针、显示屏等部件传递驾驶信息。公司电子式组合仪表产品如下图所示：公司电子式组合仪表配套的代表性车型如下：序号序号车型车型车型图片车型图片1吉利集团/帝豪2上汽通用五菱/五菱宏光黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-92序号序号车型车型车型图片车型图片3上汽通用五菱/宝骏（2）全液晶组合仪表）全液晶组合仪表随着电子技术和液晶显示技术的发展，汽车仪表向数字化、智能化
265、方向发展，电子式组合仪表正在逐步升级为全液晶组合仪表。相比电子式组合仪表，全液晶组合仪表没有仪表指针等部件，所有信息都通过屏幕传递，显示内容更为丰富，信息容量更大，信息传递更为迅速，便于驾驶员观测更准确、更多样的信息；同时，全液晶组合仪表显示内容由软件定义，可以针对不同的驾驶情景实现调整，提升驾驶乐趣和驾驶体验。因此，全液晶组合仪表受到消费者青睐，正在被更多新车型使用。公司全液晶组合仪表产品如下图所示：公司全液晶组合仪表配套的代表性车型如下：序号序号车型车型车型图片车型图片黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-93序号序号车型车型车型图片车型图片1北京现代/IX35
266、2起亚汽车/Carens3比亚迪/宋pro-DMI4比亚迪/秦PLUS5长安汽车/UNI-V6奇瑞汽车/小蚂蚁黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-94（3）双联屏仪表）双联屏仪表汽车智能化发展趋势下，汽车座舱端的汽车仪表、车载信息娱乐系统等逐渐向大屏化、多屏化、联屏化方向发展。公司把握行业发展趋势，在使用复合屏等液晶屏技术的基础上，通过将汽车仪表屏幕和中控屏组合的方式，将汽车仪表的驾驶信息显示功能和车载信息娱乐系统的导航、娱乐、控制等功能集中，推出整体的双联屏仪表产品。双联屏仪表产品结构更为紧凑，实现仪表和中控屏的模块化，使得汽车座舱更容易实现整体化；
267、仪表和中控屏连接后，通过软件实现双屏的相互交互，使得驾驶员更容易获取信息和完成触摸操作，便于掌握车况、路况；双联屏仪表产品更为美观，提升了汽车的科技感和驾驶体验，目前公司双联屏仪表已配套多家汽车整车厂商。公司双联屏仪表产品如下图所示：公司双联屏仪表产品配套的代表性车型如下：序号序号车型车型车型图片车型图片1起亚汽车/Sportage黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-95序号序号车型车型车型图片车型图片2北京现代/索纳塔3长安汽车/逸动PLUS4一汽奔腾/B70（4）其他汽车电子产品与服务）其他汽车电子产品与服务公司其他汽车电子产品与服务主要是公司
268、基于汽车仪表核心产品，逐步拓展的车载信息娱乐系统、车载空调控制器、车载无线充电器、开发服务等产品与服务，具体如下：产品与产品与服务服务产品与服务简介产品与服务简介产品图例产品图例车载信息娱乐系统基于车身总线系统和互联网服务，形成的车载综合信息处理系统，用于行车导航、车身控制、影音娱乐等功能开发服务为汽车整车厂商提供汽车仪表、车载信息娱乐系统、车载空调控制器等汽车电子产品的开发，满足客户需求，并收取开发费-黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-96产品与产品与服务服务产品与服务简介产品与服务简介产品图例产品图例其他主要包括车载空调控制器、车载无线充电器、传感器、
269、仪表配件、受托加工等产品与服务3、主营业务收入的构成及特征、主营业务收入的构成及特征报告期内，公司主营业务收入按产品分类情况如下：单位：万元产品类别产品类别2024年度年度2023年度年度2022年年度度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比电子式组合仪表23,592.425.31%24,225.247.08%23,061.5611.74%全液晶组合仪表204,596.0346.01%161,645.5447.21%84,064.2142.78%双联屏仪表164,209.9836.93%126,418.8336.92%80,429
270、.3040.93%其他汽车电子产品及服务52,273.2611.76%30,096.188.79%8,941.554.55%合计合计444,671.68100.00%342,385.79100.00%196,496.63100.00%报告期内，电子式组合仪表、全液晶组合仪表和双联屏仪表三类产品合计占主营业务收入的比重分别为95.45%、91.21%和88.24%，是主营业务收入的主要构成。（二）发行人主要经营模式（二）发行人主要经营模式1、采购模式、采购模式公司的采购过程包括合格供应商的选择与评价、采购合同（订单）的签订、货物验收入库和供应商持续改进等，以保障采购质量
273、并依据合同规定与订单要求，向客户提供产品和售后服务。发行人国内客户主要采用寄售模式，即公司先将货物发往客户所在地的仓库，客户按需使用后通知公司确认货物领用量并进行结算，公司依据客户的结算数据确认产品销售收入。4、研发模式、研发模式公司分别在绥化、哈尔滨、大连设置3所研发机构，并建设有1座EMC专业实验室，公司建立了较为完善的研发流程，主要涉及立项、实施、测评、验收等环节。公司基于汽车及汽车电子行业发展状况及产业政策，结合市场、客户和消费者需求，研判行业热点技术发展趋势与方向，选择具有较高应用价值及市场前景的前瞻性技术进行攻关。同时，公司技术研发团队跟踪整车厂商新车型、新产品需求，
274、结合汽车整车厂商车型设计和量产规划，同步开展配套的汽车电子产品的研发。5、发行人采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式、发行人采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势公司结合主要产品、竞争优势以及行业普遍的业务模式、上下游发展状况等因素，形成了目前的经营模式，符合行业特点和公司自身需要。影响公司经营模黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-98式的关键因素包括汽车行业的配套模式、上下游发展状况、主要产品市场需求、公司经营规模及自身发展战略等。报告期内，经营模式
276、续攻关段码屏灰阶显示技术、彩色段码屏显示技术、复合屏技术等液晶屏技术，双联屏技术，光学贴合技术，智能座舱技术等核心技术，成功研发全液晶组合仪表、双联屏仪表等产品，取得现代汽车集团、长安汽车、比亚迪等客户订单，并进一步扩充产能。2020年至今，全液晶组合仪表、双联屏仪表等产品销量提升，客户订单持续增加，公司不断优化产品结构，拓展国际市场，经营规模明显提升。报告期内，公司的主营业务、主要产品和主要经营模式未发生重大变化。（四）发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况（四）发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况报告期内，公司营业收入分别为197,232.65万元、343,707.85
277、万元和446,465.34万元，归属于母公司所有者的净利润分别为39,673.95万元和84,210.11万元和113,649.11万元，公司经营业绩持续提升。公司以复合屏为代表的液晶屏技术、双联屏技术、光学贴合技术、智能座舱技术等顺应了汽车智能化发展趋势，实现了产业化应用，提升了公司在行业内的竞争力，也满足了客户对产品和服务质量的要求，推动了公司营业收入的持续增长，公司核心技术情况详见本招股意向书“第五节业务与技术”之“六、发行人技术和研发情况”。（五）主要产品的工艺流程图（五）主要产品的工艺流程图1、电子式组合仪表工艺流程图、电子式组合仪表工艺流程图电子式组合仪表生产的主要流程包
278、括：SMT贴片、PCB设计、软件开发、黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-99段码屏制作、TFT制作、总成装配等。具体工艺流程图如下：2、全液晶组合仪表工艺流程图、全液晶组合仪表工艺流程图全液晶组合仪表生产的主要流程包括：SMT贴片、PCB设计、软件开发、段码屏制作、TFT制作、屏幕光学贴合、总成装配等。具体工艺流程图如下：黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-1003、双联屏仪表工艺流程图、双联屏仪表工艺流程图双联屏仪表生产的主要流程包括：SMT贴片、PCB设计、软件开发、段码屏制作、TFT制作、仪表端屏幕光学贴合、玻璃盖板热弯、仪表端和中
279、控屏联屏光学贴合、总成装配等。具体工艺流程图如下：黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-1014、结合流程图关键节点说明核心技术的具体使用情况和效果、结合流程图关键节点说明核心技术的具体使用情况和效果公司核心技术贯穿产品研发设计、生产制造中。在研发设计方面，公司根据行业趋势和客户需要进行软件开发、硬件开发（如BOM确定、PCB设计、模具设计）等，公司复合屏技术等液晶屏技术、双联屏技术、智能座舱技术、信号采集和显示技术等在软件和硬件开发阶段有所体现。在生产制造中，公司核心技术中的段码屏灰阶显示技术、彩色段码屏显示技术等液晶屏技术、复合屏技术、双联屏技术、光学贴合技术等主要体
280、现在段码屏成品的制造、TFT彩屏制造、仪表端光学贴合、联屏光学贴合等环节。通过上述核心技术，使得产品达到预期的性能与效果，满足客户的需求。（六）发行人具有代表性的业务指标及变动情况（六）发行人具有代表性的业务指标及变动情况报告期内，公司具有代表性的业务指标包括产品销量和营业收入，具体情况如下：黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-102单位：万块、万元类别类别2024年度年度2023年度年度2022年度年度电子式组合仪表136.70159.37157.01全液晶组合仪表382.97276.33156.28双联屏仪表78.9966.4944
281、.58产品销量合计产品销量合计598.66502.18357.88营业收入营业收入446,465.34343,707.85197,232.65报告期内，发行人产品销量持续增长，同时产品结构明显优化，全液晶组合仪表、双联屏仪表销量和占比较快增长，传统的电子式组合仪表销量逐步减少；公司报告期内持续开拓优质客户，客户结构有所优化，海外业务占比提升。公司产品结构和客户结构的优化带动公司平均单价提升，公司收入报告期内分别为197,232.65万元、343,707.85万元和446,465.34万元，呈现持续增长态势。（七）符合产业政策和国家经济发展战略的情况（七）符合产业政策和
283、部件，国家出台的智能汽车创新发展战略汽车产业投资管理规定等政策也均鼓励汽车零部件企业发挥各自优势，突破关键技术，提升国际竞争力。公司以汽车仪表业务为核心，并逐步向智能座舱领域拓展，促进汽车零部件产业国际竞争力提升，助力汽车产业智能化转型，符合产业政策和国家经济发展战略。（八）公司业务发展过程和模式成熟度、经营稳定性和行业地位（八）公司业务发展过程和模式成熟度、经营稳定性和行业地位公司自2003年设立以来，一直以汽车仪表为核心产品，公司不断研发提升黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-103核心技术和工艺，优化产品结构。报告期内，公司收入整体呈增长趋势，经营业绩规模较大。公司
284、的主要产品汽车仪表处于细分市场中主要供应商的地位，是具有行业代表性的优质企业。具体详见本招股意向书“第二节概览”之“五、发行人板块定位情况”的内容。二、发行人所处行业的基本情况二、发行人所处行业的基本情况（一）所属行业及确定所属行业的依据（一）所属行业及确定所属行业的依据公司主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务，并逐步向智能座舱领域拓展。按国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“制造业”（分类代码为C）下属的“C36汽车制造业”，细分行业为“C367汽车零部件及配件制造”。（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策（二）行业主管部门、监
285、管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制目前，汽车电子行业遵循市场调节管理机制，采用政府宏观调控以及行业自律管理相结合的监管体制。汽车电子行业主管部门包括发改委、工信部、交通部和科技部等，上述行业主管部门的主要管理职责和内容具体如下：主管部门主管部门主要管理职责和内容主要管理职责和内容发改委综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门工信部负责工业行业和信息化产业的监督管理，组织制订行业的产业政策、产业规划，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控交通部规划、协调全国交通
286、运输体系，拟订并监督实施公路、水路、民航等行业规划、政策和标准，承担道路、水路运输市场监管责任，指导交通运输信息化建设科技部负责研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规，研究科技促进经济社会发展的重大问题，研究确定科技发展的重大布局和优先领域，推动国家科技创新体系建设，提高国家科技创新能力等工作公司所处行业的行业自律性组织为中国汽车工业协会，主要管理职责和内容具体如下：自律组织自律组织主要管理职责和内容主要管理职责和内容中国汽车工业协会提供产业及市场研究、技术标准制订、产品质量监督、信息服务、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调、行业自律、专业培训、国际
288、废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前（含当日）注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部减免车辆购置税的新能源汽车车型目录的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴2023年12月发改委产业结构调整指导目录（2024年本）鼓励类投资项目包括智能汽车关键零部件及技术2023年7月发改委、工信部、公安部、财政部、住房城乡建设部、交通部、商务部、中国人民银行、海关总署、税务总局、市场监管总局、国管局、国家能源局关于促进汽车消费的若干措施优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、加快培育二手车市场、加强新能源汽车配
289、套设施建设、着力提升农村电网承载能力、降低新能源汽车购置使用成本、推动公共领域增加新能源汽车采购数量、加强汽车消费金融服务、鼓励汽车企业开发经济实用车型、持续缓解停车难停车乱问题2023年6月财政部、税务总局、工信部关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元2023年6月工
290、信部、发改委、农业农村部、商务部、国家能源局关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知促进农村地区新能源汽车推广应用，各新能源汽车生产企业、销售企业积极参与，推荐适宜农村市场的先进车型，制定促销政策，建立完善售后服务体系2022年5月财政部、国家税务总局关于减征部分乘用车车辆购置税的公告对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税2021年9月商务部关于进一步做好当前商务领域加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，破除制约汽车购买使用障黑龙江天有为电子股
292、月中国汽车工业协会“十四五”汽车产业发展建议产业链、供应链基本实现安全可控，零部件创新能力建设进一步加强，关键技术取得重大突破，部分关键核心技术具备较强国际竞争优势，国际产能合作持续深化，形成一批具有较强综合国际竞争力的中国企业和产业集群2020年10月国务院新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；力争经过15年的持续努力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流2020年4月发改委、科技部、工信部等关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知调整国六排放标准实施有关要求，完善新能源汽车购置相
293、关财税支持政策，鼓励金融机构积极开展汽车消费信贷等金融业务2020年2月发改委、科技部、工信部等智能汽车创新发展战略鼓励整车企业逐步成为智能汽车产品提供商，鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商2019年10月发改委产业结构调整指导目录鼓励类投资项目包含数字化仪表等汽车关键零部件2018年12月发改委汽车产业投资管理规定严格控制新增传统燃油汽车产能，积极推动新能源汽车健康有序发展，着力构建智能汽车创新发展体系；智能汽车领域重点发展复杂环境感知、新型智能终端、车载智能计算平台等关键共性技术；推动汽车企业开放零部件供应体系，发挥各自优势，共同打造具有国
299、和政府出台扩大内需以及促进消费政策等影响，汽车产销量恢复同比增长。2024年我国汽车产销量分别达到3,128.2万辆和3,143.6万辆，产销量创历史新高。虽然自2018年以来，我国汽车产销量有所波动，但中国市场作为全球第一大汽车市场，总体市场规模巨大，且从人均汽车保有量等数据看，我国汽车普及度与发达国家相比仍然差距巨大。因此长期来看，随着居民收入的进一步提高、消费升级、拉动内需，将进一步释放国内的汽车消费需求，我国汽车行业仍然存在广阔的发展空间。（2）汽车电子市场发展概况汽车电子是车身电子控制系统和车载电子系统的总称。其中，车身电子控制系统主要包括动力及传动系统、底盘及安全系
300、统和车身及舒适系统；车载电子系统主要用于增强用户在车内的体验感，主要包括安全舒适系统及信息娱乐与网联系统等，包括汽车仪表、车载导航系统、汽车娱乐系统、车载通信系统等。汽车电子于二十世纪70年代引入汽车工业，最早应用于发动机燃油喷射控制系统，随着汽车功能的不断开发和电子技术的不断发展，汽车电子创新性用途不断开发，汽车电子开始广泛应用于汽车的各个领域，汽车电子成本占整车成本黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-109比例也逐渐抬升。根据赛迪智库数据，乘用车汽车电子成本在整车成本中占比由上世纪70年代的3%已增至2015年的40%左右，预计2025年有望达到60%
303、超过千亿规模。（4）汽车仪表市场发展概况汽车仪表为驾驶者提供诸如车况信息、故障诊断、报警信息和导航信息显示等功能，不同汽车的仪表不尽相同，但是一般汽车的常规仪表有车速里程表、发动机转速表、机油压力表、水温表、燃油表、电量表等。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-111汽车仪表随着汽车工业的发展而不断革新，从汽车仪表开始应用至今大致经历了三个发展阶段：第一阶段（1910年-1950年）：机械式仪表1910年，机械式仪表在汽车上开始普及。基于机械作用工作的仪表，包含里程表、转速表等。汽车工业发展初期，受限于技术，汽车工程师借鉴制造钟表的方式，在方向盘的附近设置一排仪表，但
304、由于机械仪表的结构复杂、体积不紧凑，所以早期的仪表盘显示信息有限，并且受汽车剧烈颠簸和磨损等因素的影响，机械仪表的精度会逐步变差。第二阶段（1951年-2000年）：电子式仪表随着汽车电控模块开始增多，纯机械难以显示更多复杂的仪表信息，第二代电子式仪表盘开始应用。电子式仪表不再仅依靠机械作用力，而是基于电测原理、模拟电路原理，通过各类传感器将被测量的非电量变换成电信号加以测量，电子元器件和电子控制单元之间通过导线连接，应用单一的点对点通信方式进行数据通信，通过仪表指针、小尺寸液晶屏显示各类驾驶信息。相较于机械式仪表，电子式仪表对汽车的信息反馈更加全面且及时，但是对于更深层次的驾驶需求和信
305、息显示，电子式仪表仍然无法满足。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-112第三阶段（2001年至今）：数字式全液晶仪表进入21世纪，随着电脑、手机、平板等电子科技的发展，汽车仪表盘也不断追求更新，所需要显示的内容越来越多，且显示的内容也需要更为准确迅速。此时数字式全液晶仪表盘顺应时代而生。数字式全液晶仪表色彩丰富，功能全面，可显示汽车实时行驶状态，可增加驾驶乐趣。除显示常规的油耗、车速以外，还可显示天气、路况、导航等信息，并可以与其他设备相连，增加与车载信息娱乐系统的交互，受到消费者青睐。数字式全液晶仪表内容由软件定义，可针对使用情景实现调整，增加了驾驶乐趣。相较于前面
306、的两代汽车仪表，数字式全液晶仪表实现了突破式的进步，液晶仪表盘没有以往的指针等部件，所有信息都通过屏幕传递，功能强大的同时，信息显示也更加迅速准确，驾驶者可以更快的接收到行车信息，提高了驾驶者的行车安全。因此数字式全液晶仪表目前正在被广泛采用。根据国联证券预测，从2020年至2025年，全液晶仪表渗透率将从约25%提升至约62%。2022年国内全液晶仪表市场规模将达到198亿元，同比增长21.33%，2025年市场规模将达到267亿元，2022-2025年复合增长率为10.52%。2、行业技术水平和技术特点、行业技术水平和技术特点汽车行业和电子信息行业的技术进步推
307、动了汽车电子行业的技术发展。随着全球汽车制造业在国内的布局和国内自主整车品牌的崛起，国内汽车电子行业不断发展，已经形成了较为稳定的供应体系，并培育了一批规模较大、技术较为领先的企业。同时，得益于中国新能源汽车、电子信息等新兴产业的飞速发展，国内的汽车电子产品、智能座舱产品发展较快，在未来的智能汽车领域有着较大的黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-113发展空间。但从产业链来看，目前多数国内汽车电子企业在芯片、关键零部件和设备等领域仍存在一定差距，较难实现复杂或高精度的关键工艺，汽车电子行业部分原材料、产品配件仍以进口为主。预计随着我国汽车行业和电子信息行业的发展，企业不断加大科
308、技创新资金投入，综合技术水平将进一步提升。3、行业周期性、季节性及区域性特点、行业周期性、季节性及区域性特点（1）周期性发行人所处行业的周期性特征基本与下游汽车行业周期性特征一致，受宏观经济波动的影响较大。当宏观经济整体向好时，有利于提升汽车整车的消费，从而带动上游汽车电子行业产销量的增长；当宏观经济下滑时，汽车消费放缓，从而对上游汽车电子行业的产销量也会产生不利影响。汽车电子行业相对于宏观经济环境的周期性有一定的滞后性，但与汽车整车行业的周期性基本一致。（2）季节性我国汽车电子行业与汽车整车行业类似，具有一定的季节性，一般而言，第一、二季度为生产和销售淡季，第三、四季度为旺季。主要原因是
309、汽车整车市场存在“金九银十”的消费特征以及春节期间消费者购车意愿上升，使得汽车产业的整车销量在每年第四季度及春节期间有所增加，为提前备货，汽车整车厂商一般在第三、四季度的产量有所提升，使得相应的核心零部件采购相应增长。（3）区域性我国汽车工业已初步形成六大汽车产业集群，分别是长三角产业集群、东北产业集群、长江中游产业集群、京津冀产业集群、珠三角产业集群和成渝产业集群。为降低物流成本、及时响应汽车整车客户的需求，汽车电子企业一般于前述区域内建设研发和生产基地，从而起到降低成本、提高效率、加强沟通等积极作用。4、发行人所处行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关系、发行人所处行业在产业
310、链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关系公司属于汽车零部件及配件制造行业，在汽车制造产业链中位于中游，公司所属行业的发展有利于推动下游汽车产品性能、智能化程度及驾驶体验的提升，黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-114在汽车制造产业链中具有不可或缺的地位。发行人产业链上游主要包括汽车电子元器件、屏幕、印制电路板、塑料或金属结构件的供应商等。近年来，我国电子元器件和面板行业发展迅速，一般电子元器件、屏幕等整体产能供应充足，竞争较为充分。而在汽车芯片等半导体领域，目前进口产品性能及稳定性仍较为领先，随着国内半导体产业迅速发展，产业规模和国际竞争力逐渐提升，头部国内企业逐渐缩小同
311、国际领先企业的差距。发行人产业链下游主要为汽车整车厂商及汽车零部件供应商，由于汽车在生产过程中需要经过大量试验，对产品的质量及稳定性要求较高，因此汽车电子企业与整车厂商通常会保持长期合作关系，客户粘性较高。（四）行业发展趋势（四）行业发展趋势1、汽车智能化、网联化推动汽车电子快速发展、汽车智能化、网联化推动汽车电子快速发展目前，智能化、网联化成为汽车产业的发展潮流和趋势。汽车功能定位正从单纯的出行工具逐渐向智能移动生活空间转变，车载网联通信从提供车内互联网络连接，逐步向实现车与车、路、行人及互联网等之间无线通讯和信息交换转变。在这一发展趋势下，汽车电子对整车的影响和作用越来越强，正逐渐被看
312、作是衡量现代汽车水平的重要标准，成为开发新车型、改进汽车性能的重要技术措施。因此，汽车电子行业在汽车整车行业带动下，技术将不断发展迭代，占整车成本逐步提升，未来将保持较快增长态势。2、本土汽车电子企业竞争力快速提升、本土汽车电子企业竞争力快速提升长期以来，国际大型汽车电子企业如博世、电装、大陆、伟世通等凭借在技术积累、客户资源、行业经验等方面的优势，在全球汽车电子市场份额中位居领先地位。根据中国汽车工业协会2020汽车电子研究报告，全球汽车电子市场中，德、日、美企业垄断超70%，博世、电装、大陆合计市场份额超50%。国内的汽车电子市场70%左右的份额被外国企业所占有，本土企业数量较多
313、，但市场份额只能占30%。随着国内汽车电子产业技术的逐渐成熟，在国家政策导向引领下，一批具备头部汽车品牌配套能力的本土优质汽车电子企业，逐渐进入国内外主要汽车整车生产企业的供应链体系。一方面，得益于与全球零部件制造商合作的经验积累，黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-115以及国内工程师红利，本土供应商的技术得到了极大提升，与海外竞争对手的差距缩小；另一方面，整车厂商降本增效、汽车电子持续向中低端车型渗透的需求，使得汽车整车厂商更有动力选择优质的本土汽车电子供应商进行合作。3、智能座舱多屏化、大屏化、联屏化趋势明显、智能座舱多屏化、大屏化、联屏化趋势明显汽车智能化发展趋势下
314、，汽车有望进化成为家庭、办公场所之外的“第三生活空间”，智能座舱中的车载屏幕承载了主要的人车交互、信息显示和导航娱乐等功能。因此，为提升信息丰富度及准确度，加强个性化和场景化建设，并支持触控、手势、生物识别等多样化交互方式，汽车内物理按键逐步减少，汽车屏幕用量增加，汽车仪表、车载信息娱乐系统等逐步向多屏化、大屏化、联屏化方向发展。同时，智能座舱服务对象也从驾驶员拓展至其他乘客，副驾驶和后排娱乐的需求，也带动汽车内屏幕用量的提升。4、智能座舱控制系统由分布式向集中式发展、智能座舱控制系统由分布式向集中式发展随着汽车座舱内部件和屏幕数量的增加，传统的分布式架构各部件由独立的电子控制单元独立控制，
315、成本较高且不利于座舱内各产品的集成开发和相互交互。因此，智能座舱中的控制系统逐渐由分布式向集中式架构转变，通过将汽车仪表、车载信息娱乐系统、HUD、流媒体后视镜等各个座舱部件的控制计算统一集中，由智能座舱域控制器进行集中交互和决策处理，实现智能座舱各功能平台的数据共用、无缝交互协同。（五）进入行业的主要壁垒（五）进入行业的主要壁垒1、技术研发壁垒、技术研发壁垒汽车电子作为汽车零部件的重要类型之一，其质量的稳定性、功能的先进性将对整车的安全性、舒适性有直接影响。同时，在汽车智能化趋势下，消费者对于汽车智能化及科技化程度更为看重，汽车产品更新换代速度不断加快，需要汽车电子产品同步更新升级以适应
318、能会影响整车生产的正常进行，因此，汽车整车厂商对供应商供货的及时性、稳定性和规模化供货能力较为看重。汽车电子供应商要持续、稳定地获得整车厂商的订单，需要先期投入大量的资金进行厂房建设、设备购置及原材料备货，同时，规模较大的供应商更有利于发挥规模效应、降低产品成本。此外，汽车整车厂商具有较强的市场地位，部分实行VMI的库存管理模式，一般在领用供应商的零部件后才与供应商进行结算，且结算后存在一定账期，因此，需要汽车电子供应商有较强的资金实力和资金管理周转能力。4、管理能力壁垒、管理能力壁垒汽车电子多数为定制化产品，不同整车厂商、不同车型所需产品均有差别，导致产品种类繁多，生产管理难度较大。汽
320、局及公司市场地位（六）行业竞争格局及公司市场地位1、行业竞争格局、行业竞争格局从全球角度来看，来自德国、日本、美国等传统汽车工业强国的汽车电子企业占据先发优势，拥有体系标准、技术人才、全球供应链等方面的竞争基础，并与全球领先的汽车整车厂商及国内合资汽车整车厂商建立了稳定的合作关系，在全球汽车电子市场份额中占比较高。我国汽车电子行业起步较晚，市场集中度低，单体规模较小，在技术能力、经验和客户积累上同国外企业存在一定差距。根据中国汽车工业协会2020汽车电子研究报告，全球汽车电子市场中，德、日、美企业垄断超70%，博世、电装、大陆合计市场份额超50%。国内的汽车电子市场70%左右的份额
321、被外国企业所占有。具体到汽车仪表市场，根据盖世汽车研究院、平安证券数据，2020年国内液晶仪表市场中，博世、电装、大陆等企业合计占据约67%的市场份额，国外企业仍然占据了主要的市场份额。随着国内汽车电子企业研发技术能力、生产规模的提升，一批具备头部汽车品牌配套能力的本土优质汽车电子企业，逐渐进入国内外主要汽车整车厂商的供应链体系。国内汽车电子企业在客户响应速度和服务能力、产品质量和成本控制方面具备明显优势，产品认可度及品牌影响力不断提升。同时，国内自主品牌汽车整车厂商发展迅速，市场份额不断提升，老牌国外整车厂商及国内合资厂商面临激烈的市场竞争和成本控制压力，预计未来国内汽车电子厂商市场份额
324、系统等。2023年度，德赛西威营业收入219.08亿元，其中智能座舱业务收入158.02亿元。（5）华阳集团华阳集团成立于1993年，总部位于广东省惠州市，深圳证券交易所上市公司，业务领域包括汽车电子、精密压铸、LED照明、精密电子部件等，汽车电子业务主要产品包括信息娱乐系统、液晶仪表、抬头显示（HUD）、无线充电、流媒体后视镜、空调控制器等。2023年度，华阳集团营业收入71.37亿元，其中汽车电子业务收入48.26亿元。（6）均胜电子均胜电子成立于1992年，总部位于浙江省宁波市，上海证券交易所上市公司，业务领域包括汽车安全系统、汽车电子系统等，汽车电子系统
325、主要产品包括智能座舱域控制器、车载导航引擎、信息娱乐系统、新能源管理系统等。2023年度，均胜电子营业收入557.28亿元，其中汽车电子业务收入167.89亿元。黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-119（7）航天科技航天科技成立于1999年，注册地址和主要生产基地位于黑龙江省哈尔滨市，办公地址位于北京市，深圳证券交易所上市公司，业务领域包括航天应用、汽车电子、平台软件及感知设备等，汽车电子业务主要产品包括汽车仪表、车载显示终端、远程信息处理器（T-Box）、座椅安全带提醒装置（SBR）、乘员分级系统（BoSe）等。2023年度，航天科技营业收入68.05亿元
326、，其中汽车电子业务收入54.64亿元。3、发行人市场地位、发行人市场地位自设立以来，公司始终以汽车仪表产品为核心，把握汽车智能化发展趋势，坚持客户需求导向，持续开发迭代，具备成熟的汽车仪表等汽车电子产品研发能力、生产能力和服务保障能力。客户开拓方面，由于公司的产品及服务质量稳定可靠、响应及时，具有较强的市场竞争力，公司逐步得到越来越多客户的认可和信任，已经与现代汽车集团（包括其下属现代汽车、起亚汽车、现代摩比斯等）、比亚迪、长安汽车、一汽奔腾、奇瑞集团、上汽通用五菱、HyolimXE、长信科技、吉利集团、北京现代、悦达起亚、宝腾汽车、鑫源汽车、福田汽车、庆铃汽车、江淮汽车、神龙汽车、凯翼
327、汽车等多家国内外知名汽车整车厂商及汽车零部件供应商建立了长期、稳定的合作关系。市场表现来看，根据公司主要的产品电子式组合仪表、全液晶组合仪表和双联屏仪表销量，按一辆汽车装配一块仪表计算，公司报告期内国内市场占有率分别为9.78%、11.38%和12.16%，较为稳定；随着公司出口业务的增加，公司全球市场占有率有所提升，2022年度、2023年度分别为4.21%、5.31%。单位：万块、万辆项目项目2024年度年度2023年度年度2022年度年度产品内销销量（A）380.39343.35264.31产品外销销量（B）210.04153.0293.57产品合计
329、中扣除。4、发行人竞争优势与劣势、发行人竞争优势与劣势（1）发行人的竞争优势研发能力优势公司自设立以来坚持将自主研发和技术创新作为企业持续发展的源动力，截至2024年12月31日，公司研发团队由1,220人组成，占公司员工的24.76%，具备对产品、工艺以及软件的全方位研发及整合的能力。公司分别在绥化、哈尔滨、大连设立3所研发机构，并建设有1座EMC专业实验室，能够根据行业发展趋势、购车者消费偏好、多样化的整车厂商需求进行研发。截至2024年12月31日，公司拥有境内专利134项，其中发明专利52项、实用新型专利70项、外观设计专利12
330、项，拥有国际专利1项，软件著作权18项。客户资源优势公司始终以客户需求为中心开展产品的研发设计、生产、销售和服务，凭借较强的同步研发设计能力、快速的响应服务速度、稳定的供货能力和优质的产品质量，通过长期业务发展，树立了良好的行业口碑和企业形象，积累了多家国内外知名汽车整车厂商和汽车零部件供应商客户，主要包括现代汽车集团（包括其下属现代汽车、起亚汽车、现代摩比斯等）、比亚迪、长安汽车、一汽奔腾、奇瑞集团、上汽通用五菱、HyolimXE、长信科技、吉利集团、北京现代、悦达起亚、宝腾汽车、鑫源汽车、福田汽车、庆铃汽车、江淮汽车、神龙汽车、凯翼汽车等，建立了长期、稳定的合作关系，并多次获得
331、客户授予的奖项和荣誉。产品质量优势公司按照国家、行业和客户的质量管理要求，建立了完善的产品全流程质量管理体系和严格的过程控制管理流程，通过了IATF16949汽车行业质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等认证或资质。对于上游供应商，公司实黑龙江天有为电子股份有限公司招股意向书1-1-121施严格的合格供应商认定及管理程序、到货检验控制程序，保证原材料供应质量的稳定性；在生产过程中，公司实施严格的生产质量过程控制程序，并不断改进生产工艺与技术，提高公司产品质量；在产成品出库中，公司制定了完善的产成品检验控制程序，保证产品质量的稳定性。报告期内，公司产品质量稳定可靠，同
332、时能够为下游整车厂商提供优质的配套服务，及时快速响应客户需求，与主要客户保持了良好的合作关系，产品质量得到了下游整车厂商的一致认可。成本控制优势公司管理总部和生产基地位于黑龙江省绥化市，土地成本和人工成本相对较低，公司生产各工序较为齐全，采购基本原材料后自制零部件比例较高，且公司以汽车仪表为核心产品，生产规模较大，降低了生产成本。公司在日常运行、生产交付、财务管控等方面均建立了严格的管理体系，公司运作效率较高、管理成本较低。因此，公司成本控制优势较强，相比同行业公司具备竞争优势。（2）发行人的竞争劣势融资方式单一随着公司业务规模和研发投入不断增大，对资金的需求持续增加，目前主要依赖于经营
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