猫狗大作战 —— 宠物保险，盘它！
W女士某天回到家，发现自己的宝贝宠物狗状态不对，不顾一天的疲劳，抱起来就直奔宠物医院。
经过一番诊断，确诊为湿疹、肠胃炎，两次看诊花费了几千元的医疗费。尽管平日对这只宝贝宠物狗悉心照料，买最好的狗粮，置办一些玩具，每月花费也不少，但这次的医疗费用还是让W女士感觉有一些肉疼。此时，W女士才突然想起来前不久跟朋友聚会时，同样有养宠物猫狗的朋友提起来的宠物保险。
将宠物狗接回家安顿好的W女士，凭着一名优秀铲屎官的觉悟立马开始对宠物保险做起了调研。
全球宠物保险现状
瑞典
瑞典是世界上签发第一张宠物保险的国家，至2015年宠物保险市场的保费规模超过3亿欧元（约2.64亿英镑），目前宠物参保率达到40%。
英国
英国市场是目前全球发展的最好的宠物保险市场，有近70年的发展历史。根据市场研究公司英敏特的数据，英国的宠物保险市场在2015年达到9.76亿英镑，预计到2021年能增长为16亿英镑，是目前世界上最大的宠物保险市场。
2017年英国宠物数量约1500万，22%的宠物购买了保险，保费规模10亿英镑（约90亿人民币）。目前英国宠物参保率约25%。
英国的宠物保险渗透率高，但险种选择的局限性还是不小，主要是针对猫和狗的医疗保险。宠物死亡保险（宠物因意外事故或疾病死亡时宠物所有人可以获得一定的赔偿）、宠物第三者责任险（主要保障宠物所有人因宠物对第三方造成人身伤亡或财产损失要负担的赔偿责任）比重小。德国保险公司安联主要通过Petplan品牌出售宠物保险，她在英国宠物保险市场份额最多，已经达到41%。另外英国保险公司RSA占据28%。目前，英国市场上约有80个宠物保险品牌，比四五年前要多15%。根据英国保险协会的数据，2017年英国宠物保险支付的赔偿金额达到11.06亿英镑。
日本
日本是世界上投保率名列前茅的国家，热衷于给自己上各种保险，日本的宠物保险业务可以给达到一定年龄的宠物负担最高90%的医疗费，保险费根据宠物品种和年龄不同有所区别。一般在签订保单前，保险公司会给宠物进行健康检查，饲养者可以获得一份健康证明，一旦宠物生病需要治疗，到与保险公司有协议的医院就诊，当时就可以减免医疗费。
日本犬猫宠物数量约2000万，其中6.3%购买了保险，保费规模约500亿日元（30亿人民币），每年增长将近20%。在日本，当前共有10家保险机构提供宠物保险业务，可以给达到一定年龄的宠物“报销”从50%到90%的医疗费。还有为兔子、鸟等多种宠物提供的保险，但90%的保险对象是宠物狗。保险费根据宠物品种和年龄不同而有所区别。
日本专做宠物保险的Anicom公司一家就占据了60%的市场份额。超过98%的收入来自于宠物保险，自2010年上市以来一直盈利，2017年保费收入280亿日元，近三年平均增速超过16%。这家公司主要优势就是扩张合作医院，通过数据积累，涵盖15000家宠物医院名称及分布、宠物年龄构成、发病概率等，再根据这些大数据建立自己的宠物医疗管理系统，防止过度医疗的概率。
德国
在英国不是很流行的宠物第三者责任险在德国相对普遍，这与宠物在国内的地位分不开。比如狗在德国可以搭乘公共交通，可以进入公共场所如超市、旅馆，甚至可以跟着主人去上班，充分享有德国“公民”的权利。而如果外出时狗造成他人人身伤害或财物毁损，主人就需负全责。所以，谨慎的德国人一般都会为自己的狗购买第三责任者保险。
美国
美国宠物商品制造协会（APPMA）2018年公布了一项关于美国宠物消费的报告，每年宠物保险业收入高达40亿美元。美国宠物产品协会的数据显示，整个国家有将近9000万只宠物狗和9400万只宠物猫。
保险类型相对来说选择性更多，宠物保险公司不仅为猫和狗提供保险，还有为鸟和一些珍奇物种设立了保险。宠物保险的平均花费一年大约是250美元，保险费率依据宠物的年龄而定，每月从10美元至30美元不等。保费不会因为有过理赔而提高。
目前，美国的宠物保险主要分两种：一种是综合型保险，包括健康和意外赔付；另一种类似人类的医疗保险，如犬类癌症，最高可获赔1.5万美元。一些动物医院也提供可选择的保障计划，相当于预防性的医疗照顾手段，包括日常检查、接种疫苗等，还有X光、验血和清洁牙齿等，费用会有一些折扣，但大手术不在保障之列。
中国宠物保险的发展历程
2004年，华泰保险推出“小康之家”家庭综合保险，以附加险的形式，将宠物责任纳入了保障范围；
2005年，太平洋财产保险在北京保险市场上推出了唯一一款以主险形式出现的《北京市犬主责任保险》；
2008年，太平财产保险公司推出了宠物第三方责任险；
2014年9月，由中国人民财产保险股份有限公司、中国畜牧业协会等机构推出了“宠乐宝”家庭宠物健康医疗保险保障计划，这也是国内首个全国性宠物医疗保险体系；
2014年9月，平安保险推出了名为“宠物宝”的宠物险种，后续跟多个机构开展相关业务合作；
2015年中国人寿推出“宠乐保”。以B2B模式开发线下医院，向医院征收一定代理费，授权医院来进行保险销售；
2015年4月民安保险上海分公司等签署推出《民安“宠乐无忧”宝贝它宠物保险采购协议》；
2015年12月，泰康在线与58心宠合作推出泰康“心宠保”，为58心宠平台售出的宠物狗提供医疗保障；
2016年11月，宠爱保联合平安保险推出“宠爱保”；
近几年越来越多的保险公司都在关注和推动宠物保险。
《2020中国宠物医疗行业白皮书》数据显示，全国犬猫数量已达到1亿只，较2019年增长1.7%；消费市场规模也达到2065亿元。在宠物消费细分品类中，宠物诊疗支出同比增长6.2%，增速最快。快速增长的宠物数量带来巨大的宠物医疗健康需求，与宠物保险强相关的宠物医疗行业进入高速增长期，2019年宠物医疗行业规模超400亿元，预计2025年将超1300亿。
与此同时，我国宠物医疗相关的宠物保险覆盖率不到1%，保费规模低于1亿元。从这些现有的及预测数据来看，中国宠物保险市场有巨大的未被开发的市场潜力和规模。尽管越来越多的保险公司关注及参与到宠物保险市场，但市场的发展速度仍达不到预期。关键是保险公司与铲屎官们面临的痛点问题。
供给侧保险公司的痛点
痛点1：对宠物身份的识别
在国外市场，宠物活体繁殖、售卖等流程相对规范，宠物从出生开始便植入芯片、带有编码，解决了保险公司前端识别难的问题。相比较而言，中国国内宠物活体市场非常混乱，作为保险公司很难有效识别。
有的宠物主人家里养了几条狗，都是同品种同毛色，他只买一份保险，无论哪只狗病了都来申请理赔，因为单从外观看，每只狗长得都差不多。对保险公司造成了极大的困扰。国际流行的芯片植入是最科学的方法，但这个方法推广普及需要比较长的时间，因为涉及到技术开发、设备投放等一系列的问题，而且我国宠物主人对芯片植入技术的接受程度低也是一个制约因素。
目前，多家保险公司引入了AI鼻纹识别验证技术。饲养者只要拍摄宠物的清晰正面照，经AI识别通过后，就能便捷、省心地申请理赔。宠物的鼻纹类似人类的指纹，不会随着它们的成长而发生变化，具有唯一性和不变性。通过鼻纹识别技术精准识别宠物身份，期望有效提升产品风控并降低产品门槛。目前，宠物鼻纹识别技术的识别成功率可达90%以上，未来还有望运用于城市宠物管理、宠物走失等场景。
痛点2：对乱象频生的宠物医疗市场的把控
宠物医院资质良莠不齐，宠物市场优质医疗资源稀缺，药品定价等不够透明、差异极大，整个行业缺少系统的监督与管理。带宠物去看病，会做一系列不知道是否需要做的检查。并且对于用哪种药治疗效果更好？打的针是为了治疗哪个症状？以及营养剂到底要不要吃？吃哪种？宠物主人对这些基本上不清楚，就无法有效地控制医疗成本。
多家保险公司采取的策略是在后端市场进行布局，列出指定宠物医院列表，与多家宠物医院进行合作。这与日本的Anicom公司扩张合作医院，涵盖15000家宠物医院，再根据这些大数据建立自己的宠物医疗管理系统，防止过度医疗的策略不谋而合。希望随着互联网与大数据技术的不断升级，与宠物医院的布局统合可以尽早铺开。
痛点3：如何避免同质化产品竞争
目前市场上的宠物保险产品同质化程度较高，保险公司需要考虑是否进入同质化市场，以价格战、理赔服务和增值医疗服务来竞争，还是探索差异化产品竞争的道路。
宠物保险产品多以各种方案的方式进行销售。随着保险业线上化率程度的提高，以互联网技术手段推出各种保障模块，让宠物主人自己选择想要投保的保障（如宠物死亡、宠物医疗、第三者责任、寄养津贴等）以及保额，组成定制化产品，是否是一条差异化的出路？当然，这又对保险公司后台数据的管理提出更高的要求。
同时，宠物保险如何与家财险、旅行险相结合也是保险公司尝试的方向，以求产品和服务逐步从同质化走向多元化、个性化。
痛点4：对宠物主人们的保险意识的教育与保险产品的宣传
我国宠物保险覆盖率不到1%的数据表明，供给侧对于需求侧还没有做到饱和式宣传覆盖与产品供给，使得供需之间存在大量的空白。如何进行更充足的保险意识的教育与保险产品的宣传，尤其是场景教育，使得宠物参保率达到日本、英国甚至瑞典的水平，激发宠物保险市场指数级增长，是摆在有意识的保险公司面前的一道考题。
需求侧铲屎官的痛点
痛点1：宠物医疗成本步步高
我国每年有50%的宠物有就医经历，30%平均医疗花费1500元，占养宠物总花费的30%。很多宠物主人表示，给自己的宠物猫狗看病，花了不少钱，少则几千，多则上万。尤其对一些喜欢养宠物陪伴的上班族年轻人，这种水平的费用是不小的开销。
有宠物医院向媒体透露过：“以每年的消费来看，除了常规的驱虫、疫苗、洗牙等消费之外，还有其他的一些突发性的、急慢性疾病的消费，平均每年一只宠物的平均医疗消费大概是3000元。”
通过这些行业数据以及宠物主人各自宠物的就医例子可以看出，宠物的医疗成本在不断攀升。宠物主人们迫切需要寻找解决这种成本的金融服务产品。
痛点2：对宠物保险的认知盲区
调查显示，我国有62.0%的宠物主人表示不了解市场上的宠物保险产品，40.7%不知如何选择合适的产品。
“买狗花了500，看病花了5000。”80后铲屎官Z在某网购平台上给自己买了只雪纳瑞，让她没有想到的是，小狗到家后就开始感冒、发烧，更糟心的是还得了皮肤病。Z带着狗来到宠物医院进行治疗，近一个月疗程下来竟然花费了5000多元，费用是买狗的10倍。“狗的身价一下子就上来了。”知道了宠物看病贵，偶然看到某平台首页推送的宠物医疗保险后，她毫不犹豫地下单购买了。
痛点3：购买宠物保险后理赔难
以目前市场上的操作模式，在理赔上，宠物医疗险规定了定点医院，有些必须到定点医院看病治疗才能获得赔付。部分宠物保险是有区分的，若是在定点医院看病治疗，可获得的赔付比例为60%，非定点医院看病治疗可获得的赔付比例为40%。市场上的宠物医疗险保费价格普遍在300-600元，年度报销额在8000-10000元左右。保险公司的宠物保险也设有免赔额，有些小病治疗花费达不到免赔额水平，就无法获得理赔。
宠物医疗保险的保障范围包括宠物死亡、伤残、患病，但大多“免责条款”中因宠物怀孕、流产、绝育、剖腹产、体检等产生的费用，保险通常不能赔付。这使得很多投保过宠物保险的宠物主人发出了“宠物保险理赔难度不输给人”的感慨。
保险公司如果在解决了宠物身份识别的痛点之后，着力于运用互联网技术和现代移动支付手段有效地解决“理赔难”的痛点，将成为促进宠物保险市场抬头快速发展的助推器。
可预见的未来展望
有国际咨询机构研究预测，2023年中国宠物市场规模有望达到4723亿元，未来几年增速或维持在20%以上。过去10年，宠物粮食行业的高速增长带来整体行业的发展与进步，从人吃什么狗吃什么，已经过渡到了高端宠粮、保健品的阶段。而从宠物疫苗、驱虫服务销量的不断提升，我们看到宠物医疗服务进入起步期。
同时，伴随着人口的老龄化、中生代家庭的陪伴缺失以及年轻一代的心理需求，宠物陪伴在人们生活中的重要程度将越来越大，这已经在“它经济”的各项数据中呈现出来了。保险需要在“它经济”中力求突破，解决痛点，形成新的增长领域，提供优质的金融风险服务，解决大众的风险乃至心理需求，为社会发挥稳定阀作用。
做完了初步调研的W女士，在微信群中与铲屎官好友们讨论起市场上的宠物保险产品，小伙伴们给W女士提供了一些意见：
中国保险行业协会网站可以查询宠物保险的资质
仔细阅读理解保险条款
各个保险公司的等待期（观察期）不一样，对于癌症、普通疾病、或是不同犬种都是有区别的，针对现有宠物的情况来综合考虑很重要
要留意可以使用的理赔医院和城市
注意不规范的宠物医院绑定消费
参考资料：
五洲精算咨询：宠物保险市场调查
信息时报：宠物保险，“铲屎”路上的又一个“坑”？
第一财经资讯：“人投保都会理赔难，何况是狗”，宠物保险蓝海大、难题也挺多