4.2022年，人身险业务持续发展推动人身险公司原保险保费收入同比小幅回升，但受线下营销受阻、居民消费意愿减弱等因素影响，人身险公司代理人队伍规模及个险渠道业务规模进一步下滑，人身险公司未来业务发展仍面临一定压力。
展望
1.保险行业整体业务结构持续优化，同时随着国民健康保障需求的增加，健康险业务收入增速及占比持续增长，未来有望保持良好发展态势。
2.人身险公司的业务结构转型已初见成效，2023年以来线下活动明显改善，居民保险需求有所提升，代理人展业等将恢复常态，此外随着我国社会养老三支柱体系的不断完善，未来社会养老产业或将迎来持续向好发展。
3.车险业务发展趋稳，加之随着健康中国、乡村振兴等国家战略深入实施，非车险业务或将保持较快增长，推动财产险公司保费收入保持较好增长态势。
4.规则Ⅱ的实施有利于进一步夯实保险公司资本质量，不断强化保险风险管理，且险企可根据自身情况向银保监会申请其过渡期政策，有助于保险公司持续稳健经营发展。
5.IFRS17新会计准则的实施，或将对上市保险企业利润表现等带来较大影响，同时也将有助于我国保险公司提升保险公司盈利透明性、增强与国际同行对标及跨行业企业可比性，促进保险行业高质量发展。
一、2022年保险业务收入分析
（一）人身险公司保险业务收入情况分析
2022年，受代理人清虚及经济景气度下行影响，人身险公司代理人队伍规模及个险渠道业务规模进一步下滑，银保渠道成为人身险公司维持规模的主要动力。2022年，寿险渠道改革，人身险公司仍延续较为严格的渠道清虚政策，叠加经济景气度下行影响，代理人稳定性下滑，代理人队伍规模进一步精简，导致代理人营销渠道拓展受阻；另一方面，在权益市场波动以及银行理财产品破净的影响下，保险保本理财产品的市场需求有所提升，加之银行出于中间业务收入考虑加大保险产品营销力度，银保渠道成为人身险公司维持规模的主要动力。2022年，人身险业务原保险保费收入3.21万亿元，同比增长2.78%，增幅扭负为正。其中，普通寿险实现原保险保费收入2.45万亿元，同比增长4.02%；健康险业务实现原保险保费收入0.71万亿元，同比增长0.06%。
（二）财产险公司保险业务收入情况分析
2022年，新车消费刺激政策持续推进，国内乘用车销量有所增长，加之车险综合改革影响逐步消除，推动财产险公司保费收入增长；健康险、责任保险、农业保险等非车险险种保费收入快速增长，对财产险公司保费收入规模的贡献度持续提升。财产险业务产品仍以商业车险为主，随着新车消费刺激政策持续推进，2022年全国乘用车销量同比增长8%，加之车险综合改革周期性影响的逐步消除，推动财产险公司车险业务规模的增长；非车险产品方面，政策引导下，财产险公司针对农险险种进一步创新，保险类型覆盖面持续拓展，使得农业保险保费收入实现较快增长，此外，随着政策利好以及公众保险意识提升，责任险与健康险需求进一步提升，其保费收入增长较快，对财产险公司原保险保费收入的贡献度持续提升。2022年，我国财产险公司实现保险业务收入1.49万亿元，同比增长8.70%，增速进一步提升；其中机动车辆保险原保险保费收入8210亿元，同比增长5.63%；健康险保费收入1580亿元，同比增长14.65%，为财产险公司的第二大险种；农业保险实现原保险保费收入1219亿元，同比增长24.92%；责任保险实现原保险保费收入1148亿元，同比增长12.72%。
财产险市场竞争格局变化不大，行业市场集中度高，头部险企排名稳定。2022年，保费收入排名前10的财产险公司市场份额占比在85%左右，其中前3大财产险公司市场占比保持在60%以上，市场集中度高。从保险业务收入增速来看，2022年保险业务收入排名前10的财产险公司中阳光财产保险股份有限公司、太平财产保险有限公司保险业务收入呈下滑状态。
（三）再保险公司保险业务收入情况分析
二、2022年四季度保险行业偿付能力表现
根据银保监会于2021年1月修订发布的《保险公司偿付能力管理规定》，保险公司需同时符合核心偿付能力充足率不低于50%、综合偿付能力充足率不低于100%以及风险综合评级在B类及以上，才属于偿付能力达标公司；同时银保监会将核心偿付能力充足率低于60%或综合偿付能力充足率低于120%的保险公司为重点核查对象，银保监会及其派出机构上述保险公司报送的其他偿付能力信息和数据进行核查。
从各类保险公司偿付能力数据来看，受业务结构的影响，财产险及再保险公司整体偿付能力保持充足水平；人身险公司偿付能力充足率水平低于财产险及再保险公司，同时部分人身险及财产险公司偿付能力数据已不达标，未来面临较大资本补充压力。
在已披露2022年四季度偿付能力报告摘要的保险公司中，百年人寿保险股份有限公司、合众人寿保险股份有限公司、华汇人寿保险股份有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、三峡人寿保险股份有限公司、华安财产保险股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司、富德财产保险股份有限公司、珠峰财产保险股份有限公司、新疆前海联合财产保险股份有限公司最新一期风险综合评级为C，偿付能力不达标；同时，安心财产保险股份有限公司核心及综合偿付能力充足率均为负值，已严重不达标，风险综合评级为D；都邦财产保险股份有限公司2022年四度风险综合评级为D，银保监会给予都邦财产保险股份有限公司三年过渡期政策；长安责任保险股份有限公司核心及综合偿付能力充足率大幅下滑且远低于监管要求，风险综合评级为D。
三、2023年一季度重点行业政策
四、2023年一季度保险行业债券发行及级别变动情况
五、2022年主要上市险企[1]经营表现分析
2022年，几大主要上市人身险公司保险业务收入同比增速出现一定分化，得益于银保渠道新单增速较快，阳光人寿及太保人寿保费收入增速高于行业平均水平，部分险企保费收入增速较缓且存在负增长现象，人身险业务保费收入面临一定压力，但整体保持稳定。根据A股五大上市保险集团及H股上市中国太平[2]及阳光保险[3]公开披露的2022年年度数据显示，部分险企受代理人规模持续下降、需求相对不足等因素影响，保险业务收入同比有所下滑。具体来看，2022年，中国人寿、平安人寿、新华人寿和人保寿险保费收入同比出现一定程度负增长情况。得益于积极拓宽多元渠道布局及业务模式调整，太保人寿及阳光人寿银保渠道保费收入明显增长，推动保费收入增速高于行业平均水平和其他上市险企。2022年，几大上市险企人身险公司整体保费收入规模保持基本稳定，未呈现大幅收缩。
2022年，我国乘用车市场回暖，车险业务保费规模回升，加之非车险险种保费收入较快增长，除太平财险及阳光财险外，几大上市财产险公司保费收入均有较好增长。根据A股五大上市保险集团及H股上市中国太平及阳光保险公开披露2022年年度数据显示，2022年，人保财险、平安财险和太保财险车险保费收入同比均有所增长，同时健康险、农险、责任险等非车险类业务的较好发展，推动其保费收入较好增长。另一方面，受业务结构调整影响，阳光财险收紧风险敞口，控制信用保证保险业务规模，非车险保险业务规模收缩，导致当年保险业务收入有所下降；同时，太平财险保费收入同比略有下降，但若不考虑汇率影响，太平财险保费收入在人民币口径下同比增长2.8%。
六、行业展望
[2]中国太平为H股上市险企，其业务数据均为单位均为“亿港元”，根据港元和人民币2022年12月31日汇率兑换1港元=0.8933人民币。
[3]阳光保险年度报告业务数据均为单位均为“百万元人民币”。