“2022保险业数字化转型案例”评选由《中国银行保险报》携手复旦大学中国保险科技实验室发起，邀请专家学者组成专业评审会，历时两个多月，从业务理念、技术创新、自主产权、项目效果、示范性及安全性等多方面综合考量后，最终选出了其中优秀的案例。循环智能助力泰康人寿打造的智能辅助销售工具入选了“数字化助力智慧营销”案例。
”
一、案例概述
二、案例背景及意义
三、案例重点解决问题及主要创新点
01
解决难点
02
创新亮点
四、案例主要建设内容
智能辅助销售系统建设八大功能解决业务问题，包括：知识库、话术挖掘、流程导航、实时语音转写、实时话术推荐、实时质检、客户画像、洞察看板。通过系统全量沟通内容的过程管理，提升坐席的执行效率，为现场管理更多赋能。
主要建设如下：
知识库
话术挖掘
03
流程导航
04
实时功能
05
洞察看板
五、案例效果
2022年5月，智能辅助销售系统在分公司进行试点上线，为坐席提供实时语音转写、实时话术推荐、实时质检等功能，坐席通话录音全量记录，为主管洞察看板提供可分析数据。目前已成为分公司电销团队日常的使用工具。
六、总结
智能辅助销售系统直击行业电销团队普遍的高流失率、低产能和高风险问题，为坐席提供实时业务辅助、实时业务质检等服务，有效提升坐席业务技能，提升坐席异议处理能力，提升节点转化率，有效降低业务运营风险，提升客户转化率。未来，智能辅助销售系统将不断优化系统功能，包括提高客户画像准确率、实时违规提醒更精准、自动同步坐席开通实时功能、查看所有历史客户面像。并持续丰富知识库体系，形成泰康人寿新业务渠道特色，把知识积累转变为销售人员业务能力的提升。
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保险与科技深度融合已成为新趋势。2021年12月，中国保险行业协会首次以行业共识的方式发布保险科技领域中长期专项规划——《保险科技“十四五”发展规划》，作为指导文件，推动保险机构的数字化转型进程。