中支：服务部：姓名：分数：一、填空（每空1分，共44分）1、代理人签订代理合同时，代理人的年龄应为20周岁以上，50周岁以下。
所有代理人入司时，须将入司资料准备齐全，方可入录工号，如提供虚假资料，将追究违约责任和其直接主管责任。
2、基本法和20xx年新人财务支持政策中规定TA享有的佣金项目有首佣、续佣、新人津贴。
如新人在签约三个月达成基本法转正条件，则本人可享受晋升奖金300元，并在达成转正当月随佣金一同发放。
同上，新人如在签约四至六月达成转正，则可享受200元并在达成转正当月随佣金一同发放。
如新人在签约十二个月内晋升为SE，则另外再享受晋升奖金500元并达成次月随佣金一同发放。
3、新人财务支持政策中规定，20xx年的新人可以享受12个月的责任津贴，当月最高责任津贴可以达到1500元，且后半年的7-12月要求每个月件数≥2件。
4、所有季度挂零人员，均在次季度进入观察期考核。
观察期考核的标准是：个人累计新契约件数1件，个人累计FYC≥300元。
观察期内手续费的发放条件是：当月FYC≥100可发放首各项手续费，否则首佣外，各项手续费均不予以发放。
5、代理人在1.1－1.31承保的所有保单均在2.25当天将回执录入了系统，那么这些保单的工资将会在3月底发放。
6、与公司连续签约满5年以上的各级别在职代理人如果当月FYC≥300的话，可按照一定比例提取长期服务奖金。
7、TA最快可以在入司1个月后晋升为SA。
1月10日入司的TA当月达成1800C、4件，最快在2月份转正。
8、当SA（含）以上职级人员增员一个TA转正后，推荐人可以领取增才奖金300元。
9、晋升要求继续率必须达成80%，维持考核继续率必须达成75%，领取年终奖继续率的底线为75%10、AS的佣金项目主要有：首佣、续佣、优质续保奖、增才奖、管理津贴、业务主任育成津贴、个人年终奖、直辖组年终奖。
11、AS育成津贴，仅对计提直接育成的业务主任，第一年奖励系数12%第二年系数6%第三年及以后系数4%12、20xx版基本法AS考核标准？个人FYC1800、直辖组FYC6000、直辖组人力4人二、选择题（每题2分，共16分）1、以下哪几项为高级总监的收入ABCA、管理津贴B高级总监职务津贴C、总监育成津贴D高级总监育成津贴2、业务经理张某将直辖组一名TA王某通过基本法逐级育成至UM级别；李某是张某聘才的一名SS，后通过基本法晋升至UM；杨某是张某聘才的一名UM，后降级为SS。
关于张某的育成奖金下列说法不正确的是（CD）A、张某可以拿王某AS、SS、UM三项育成奖金。
1B、对于李某，张某只能拿到UM育成奖金。
C、对于杨某，张某只能拿到SS育成奖金。
D、对于王某、李某、杨某三人的SS育成奖金，张某都可以拿到。
3、王某20xx年1月1日聘才UM入司，入司时年龄51周岁，20xx年9月9日因病身故，他将得到公司（D）特别给付项目的理赔。
A、150000元B、15000元C、10000元D、0元4、20xx年12月佣金中可以享受个人年终奖金的职级有（BCDEF）。
A、TAB、SAC、ASD、SSE、UMF、AD5、可提取公积金的职级为（CDEFGH）A、TAB、SAC、SMD、SDE、ASF、SSG、UMH、AD6、某人20xx年3季度进入观察期，7、8、9月其FYC分别为50、1200、0，RYC分别为1000、2000、3000，则三季度他累计可获得RYC为（D）。
A、6000B、5000C、3000D、20007、20xx年1月张某为AS职级，2月其直辖组组员王某晋升为AS，3月底张某直辖组3人，王某直辖组4人，问一季度维持考核时，计算张某直辖组人数为（C）人；3月计算张某是否可晋升SS时，张某直辖组人数为（A）人。
A、3人B、4人C、7人D、不参加考核8、代理人A，20xx年1月UM职级，10月降为SS职级，问其计入直辖部年终奖金发放的FYC月份为（D），计入直辖组年终奖金发放的FYC月份为（A）。
A、12个月B、9个月C、3个月D、0个月三、判断（每题2分共20分）1、团个交叉保单（含卡单）视同个险保单，纳入各级营销员的挂零和观察期的件数和FYC指标（短险FYC100%计入，长险FYC按30%折算）的考核，但不纳入观察期手续费发放标准的考核。
（正确）2、直辖组：是指由业务主管本人及其直辖的见习业务代表、正式业务代表组成的营业组织。
（错误）3、在考核中涉及的继续率，业务经理为直辖部继续率，业务总监为所辖组织继续率。
（错误）4、业务经理育成业务经理，除组织FYC和人力外，被育成业务经理直辖部主管人数（含本人）可回算给原主管的考核。
（错误）5、优质续保奖金=当月领取的续年度佣金*继续率系数P。
（错误）6、长期服务奖金=当月所收取第六年及六年以上的续期保费*奖励比例。
（正确）7、20xx版基本法新增的主管层级个人年终奖，在20xx年年底主管层级计提个人年终奖金是从晋升主管开始计算，晋升前的FYC不计入。
（错误）8、续期人员办理离司后以TA职级再次入司，视为二次入司。
（正确）9、通过观察期的标准为300C，观察期内手续费发放标准为大于100C。
（错误）10、挂零考核季中含卡单及团个交叉保单，观察期内考核含卡单及团个交叉保单，观察期内手续费发放标准不含卡单及团个交叉保单。
（正确）四、简答（共20分）1、请列举SE与SA，在基本法待遇方面的区别有哪些，请详细描述？答：1、薪资区别：SE个人销售奖金比例更高8%起，个人年终奖比例更高3.5%起2、福利项目区别：SE享受销售主任福利保障同AS额度，而SA仅为业务员3、公积金计提的区别，SE可计提公积金，SA不可以B享受什么级别的年终奖？计算年终奖的月份为哪几个月？C享受什么级别的年终奖？计算年终奖的月份为哪几个月？答：1、A享受SA级别年终奖，计算年终奖月份：1、2、3、4、5、6、12月。
（4分）2、B享受直辖组年终奖，计算月份:2-12月；（3分）B还享受个人年终奖，计算月份为1-12月。
（3分）3、C享受直辖部年终奖，计算月份:1、2、3、11、12月。
（3分）C还享受个人年终奖，计算月份为1-12月。
本办法中所称“津贴”、“奖”、“奖励”是指保险营销员达到公司相应的委托代理标准时，公司支付的委托报酬。
本办法中所称“代理职级”是指保险营销员达到公司规定的委托代理标准时所对应的代理级别。
本办法中所称“代理职责”是指达到一定代理级别所应履行的相应职责。
第二章组织架构第五条各级分公司设立的保险营销员管理部门，为保险营销员管理工作的职能部门，接受上级公司保险营销员管理部门的指导监督。
第六条市级公司下设分支机构（市、县公司营销服务部或支公司）为保险营销员管理的基本单位，依次下设营销区、营销处和营销组。
分别由区域总监职级、处经理职级和组经理职级主管履行管理职责。
营销团队的称谓为：支公司或营销服务部名称+营销团队名称第三章人员招募第七条保险营销员签约的基本条件：（一）年龄在18－501周岁之间；（二）具有符合当地保险监管机构要求的学历；（三）品行端正，身体健康，具有完全民事行为能力；（四）持有《保险销售从业人员资格证书》。
第八条有下列情形之一者不得签约：（一）有不良嗜好，有犯罪记录的；（二）因违反《保险销售从业人员监管办法》而被公司或其他保险公司解除保险代理合同的。
第九条待签约人员必须提供下列材料：（一）《中国人寿保险股份有限公司保险营销员登记表》；（二）本人最高学历证明原件和复印件，身份证原件和复印件；（三）《保险销售从业人员资格证书》原件；（四）近期一寸免冠照片；（五）公司认为必需的其他资料。
第十条保险营销员签约程序如下：（一）待签约人员由推荐主管进行初审后，填写《中国人寿保险股份有限公司保险营销员登记表》，再由公司审核确认。
（二）符合条件的待签约人员应按公司要求参加培训，并通过培训考试。
（三）待签约人员需由保险代理合同规定的两名保证人对其提供担保。
（四）待签约人员应向公司交纳一定数额的保证金。
与公司签订《保险营销员保险代理合同》（A类）后，由公司核发《保险销售从业人员执业证书》。
保证金在保险代理合同有效期间由公司负责保管，保险代理合同终止后，如无债务问题则无息全额返还。
（五）各分公司保险营销员管理部门应按公司有关规定，为保险营销员建立个人档案。
1加下划线的指标为参考标准，各省级分公司可根据本地区实际情况进行调整。
下同。
第四章职级与职责第十一条保险营销员分为两个系列：（一）业务系列：包括业务员、业务主任、业务经理、高级业务经理四级。
（二）主管系列：包括组经理、处经理、区域总监三级，分别管辖营销组、营销处和营销区。
组经理级主管分设组经理、高级组经理和资深组经理三档；处经理级主管分设处经理、高级处经理和资深处经理三档；区域总监级主管分设区域总监和高级区域总监两档。
第十二条业务系列和主管系列之间可以相互转换：（一）业务经理和高级业务经理符合业务主任晋升组经理条件的，可申请转为组经理。
（二）各级主管可根据本人业绩转为业务主任、业务经理或高级业务经理。
当主管个人业绩达到所转换职级维持考核条件，可提出转换系列申请。
组经理转系列为业务经理或高级业务经理须任组经理满12个月。
第十三条业务系列和主管系列转换系列的程序：（一）由本人填写《中国人寿保险股份有限公司保险营销员转换系列职级变动申请审批表》，向公司书面提出转换系列申请。
（二）保险营销员转换系列由市分公司或上级分公司审核批准（业务系列人员转换主管系列必须通过晋升组经理综合测评和培训考试），再由公司根据本人最近考核结果确定其转换系列后的相应职级，并在其所在营销服务部予以公布。
（二）组经理职级主管的职责：1．同业务系列人员的职责（1－4项）；2．对直辖组业务系列人员进行辅导、培训和陪访；3．积极主动推荐新人；4．培育组经理；5．对直辖组业务系列人员进行日常活动管理；6．协助上级主管实施团队日常管理。
（三）处经理职级主管的职责：1．同组经理职级主管的职责（1－6项）；2．对直辖组经理进行经营管理与辅导；3．积极发展组织，培育组经理、处经理；4．确保直辖处各项经营目标的达成；5．制定与实施直辖处发展计划，组织直辖处的经营管理。
（四）区域总监职级主管的职责：1．同处经理职级主管的职责（1－5项）；2．对直辖处经理进行经营管理与辅导；3．积极发展组织，培育组经理、处经理和区域总监；4．确保直辖区各项经营目标的达成；5．制定与实施直辖区发展计划，组织直辖区的经营管理；6．建立与维护区域公共关系。
第五章管辖关系与培育关系第十五条组经理级主管管辖营销组，处经理级主管管辖营销处，区域总监级主管管辖营销区。
各级主管与其直接管辖的业务系列人员组成该主管的直辖组，处经理（或区域总监）级主管的直辖组及其直接管辖的营销组构成该主管的直辖处，区域总监级主管的直辖组及其管辖的营销组、营销处构成该主管的直辖区。
第十六条营销员与其推荐的新签约人员之间形成推荐关系，推荐关系可以为多重。
关于新人的组织归属有如下规定：（一）主管推荐的新人，归入该主管的直辖组；业务系列人员推荐的新人，暂归入推荐人直接主管的直辖组；（二）业务系列人员晋升为组经理时，与其具有多重推荐关系的业务系列人员均回归至其辖下；若被推荐人先于推荐人晋升为主管，。