保险新人培训递送保单转介绍客户需求为导向的销售流程34页.pptx外勤培训

逻辑：××先生，恭喜您成为XX人寿的客户，从此您和家人拥有了一份保障。不是所有人都能理性地认识到风险并采取措施，您真的是一位有爱又有责任的父亲。感谢您的信任第二步：重申客户已经同意的寿险需求目的：重温之前和客户取得共识的寿险需求，避免客户疑问逻辑：您看，就像我们之前沟通的那样，根据您目前的现状及需求，这份××产品组合，主要解决（大病/医疗/养老）的问题第三步：详细介绍保单内容客户想知道的目的：遵照保险法规定，有针对性进行条款说明，避免未来纠纷。逻辑：我需要占用您约15分钟，向您介绍保单条款，这些内容涉及到您的切身利益。首先确认一下基本信息是否都正确。第二部分是缴费情况。第三部分是提供的保障及除外责任,重要内容我用荧光笔帮你标记了。

如果回访中发现客户的单证存在代签名情况的，必须协助客户在规定时效内办理补签名。第五步：承诺服务并要求转介绍目的：提升服务感受，适时请求转介绍逻辑：一份保障让我们更加安心踏实，再次恭喜您。今天您正式成为了我的客户，感谢信任，以后任何问题随时和我联系。我每年会为您免费提供一次详细的保单年检，盘点保障情况。您对我的服务满意吗？能不能介绍几个朋友给我。我会用同样负责的态度为他服务的。