《国寿E家电子投保》PPT课件

5、系统中的“电子投保新建电子投保”，便可以开始了,,几种便捷的操作：,1、姓名的输入：点击姓名输入项后的标志，系统将展示您的所有客户信息，您可以通过一定条件筛查出该客户的信息，这样可以节省您录入客户信息的操作2、职业类别的输入：点击职业类别输入项后的标志，系统将展示所有职业类别，您点击找到该客户的职业后确定便完成客户职业类别的填写3、下拉选择框：凡输入项后有标志，则说明该输入项可以让您点击标志后选择需要填写的内容，无需您输入4、勾选框：系统在很多选项（例如）中设置了点选功能，您只要在需要选择的内容前的框中点击选择就可以。,几种便捷的操作：,5、日期

20、种情况来操作：在上传之前，更换新的确认单，再次填写确认单在上传之后、交费之前，更换新的确认单，同时在“电子保单维护电子投保书”功能中复制该投保单记录，并在新记录中继续填写，操作同问题7在交费之后，更换新的确认单，同时在“电子保单维护电子投保书”功能中复制该投保单记录，并在新记录中继续填写，操作同问题7。并及时到柜面办理之前保单的撤单手续。注：由于撤单手续繁琐，建议在填写完成确认单后一定要认真核实再进行上传操作,问题9:我有个客户之前用电子投保，而且承保了，今天又要再加保一份，我需要重新再做一遍吗？,回答：不用。之前电子投保并上传成功的投保记录在“电子保单维护电子投保书”功能中，需要您先