随着8家上市险企财报的披露，财产险业84家险企的总保费及64家险企的车险保费情况对外公布。2024年，84财险公司保费总额16429.19亿元，同比上涨6.05%。其中，64家财产险公司具有车险业务，车险保费总计9013.22亿元，同比增1.21%。
无论财险保费还是车险保费，在财险业逃脱不了“二八定律”。2024年，总保费超过百亿元保费的财险公司仅有15家。这其中，超千亿元的有四家，而“老三家”车险保费即过千亿，合计达6478.54亿元，吃掉超7成车险市场份额。
而绝大多数财险公司车险保费不足50亿元，总保费不足百亿元。好消息是，2024年大多数险企总保费、车险签单保费同比增加。其中，车险方面现代财险涨幅最高，签单保费为5.55亿元，同比增加179.01%。
车险签单保费占比的稳定性反映了行业成熟、监管趋严和竞争趋同的现状，但也可能暗示行业创新动能不足。未来行业突破可能依赖于技术驱动的产品创新、新能源车险的增量市场，以及非车险业务的协同发展。
01
主体增加，车险份额反降
2024年，财险市场车险主体再扩容，但车险整体份额有所下降。
截至4月14日，共计84家险企披露了2024年四季度偿付能力报告，车险主体增加2家。64家财险公司披露了其累计车险签单保费情况，在2023年62家的基础上，增加了比亚迪财险与申能财险。
份额方面，2024年行业累计车险签单保费总额达9013.22亿元，较2023年同期增长4.48%，份额占2024年已披露财险业务签单保费（84家险企）总额16429.19亿元的54.86%，在主体增加的前提下较2023年同期的55.69%略降。
具体至各项指标来看，2024年累计车险签单保费平均值为140.83亿元，较2023年的累计车险签单保费平均值139.14亿元增长1.69亿元，同比提升1.21%，极值差进一步增加，由原先的2856.23亿元增加至2973.92亿元。
从不同险企的车险业务体量来看，车险超过50亿元财险机构数量极少，不足四分之一，更多财险公司集中在50亿元以下。甚至，绝大多数财险公司的车险盘子不到20亿元，这个比例在56.25%。
具体来看，过半险企车险签单保费少于20亿元，在目前市场中比例最大。累计车险签单保费在20亿元至50亿元区间内的有16家，占整体的1/4。50亿元至100亿元、100亿元至1000亿元、大于1000亿元这三个区间内的险企数量均未超过5家。
（申能财险与比亚迪财险2023年未披露该项数据）
与上一张图相比，上图可见车险体量在50亿元以上的财险公司非常稳定，两年内未有变动。但20-50亿元车险盘子的财险公司增加3家，一家为新披露数据的申能财险，还有两家为从小于20亿元区间公司中进入。此外，比亚迪财险以13.98亿元加入小于20亿元区间公司中。
“老三家”车险市场份额超7成，华安财险下滑
具体至各家公司情况来看，已披露2024年财产险业车险签单保费数据的64家财险公司中，有7家险企的累计车险签单保费高于行业平均值，与2023年持平。
同样与2023年情况一致的是，人保财险、平安财险、太保财险三家累计车险签单保费超千亿，位列前三。2024年三家合计车险签单保费达6478.54亿元，占行业总额超7成。累计车险签单保费后十中，半数险企该指标较2023年有所上涨。
2024年财产险业车险签单保费前十中，人保财险、平安财险、太保财险依旧稳居前三。三家合计车险签单保费达6478.54亿元，占2024年行业累计车险签单保费总额9013.22亿元的71.88%.
国寿财险、中华财险、阳光财险、太平财险四家险企累计车险签单保费虽未达千亿，但均超过行业均值（140.83亿元），分别为652.63亿元、310.74亿元、267.07亿元、191.44亿元。
此外，这十家险企中，仅华安财险一家2024年累计车险签单保费下降，较2023年减少12.76亿元，同比下降10.03%。
增速超过5%的险企有两家，分别为永安财险与大家财险。2024年两家险企的累计车险签单保费分别为72.72亿元与64.90亿元，分别同比增长5.37%与5.05%。
（因为数值过小，日本财险与三井住友均保留三位小数）
此外，2024年累计车险签单保费排名后十的财险公司中，融通财险、建信财险、融盛财险、富邦财险、三星财险5家险企该指标较2023年有所上涨。其中建信财险涨幅最高，较2023年增长32.17%。
超八成机构车险保费增长，现代财险增速179%！
2024年大部分具有车险业务的财险公司车险保费处于增长状态，其中现代财险增速最高，达到179%；另外，互联网保险公司车险扩容明显，如众安在线及泰康在线。
（由于比亚迪财险与申能财险2023年未披露该指标，故可比险企数量为62家）
从变化情况来看，已披露2024年累计车险签单保费情况的64家财险公司中共51家较前一年上升，占总体的82.26%。11家险企该指标下降，占总体17.74%。
具体至各家公司来看，在2024年同比增长的51家财险公司中，增长幅度最高的是现代财险，2024年累计车险签单保费为5.55亿元，较2023年的1.99亿元增加3.56亿元，同比增加179.01%。
此外，增幅超过30%的还有建信财险与珠峰财险，同比增长分别为32.17%与31.97%。
同比下降的11家公司中，东京海上的累计车险签单保费同比降幅最大，达52.29%。紧随其后的是鑫安保险，累计车险签单保费下降1.97亿元，降幅为37.69%。此外，华海财险累计车险签单保费降幅最小，仅下降0.26亿元，降幅为1.34%。
02
车险占比大变化，业务结构调整进行中
从车险业务占比的变化中可见，2024年不少财险公司做了较大的业务调整，比如现代财险、燕赵财险、亚太财险等车险保费占比大幅提高，而三星财险等机构车险占比大幅下降。
整体来看，车险保费占总保费比重小于50%的险企数量达34家，占已披露车险签单保费险企数量的53.13%。同时，车险签单保费占比的增减各半，且基本处于[-5%,5%]之间。
从累计车险签单保费占比分布情况来看，2024年过半数财险公司累计车险签单保费占比分布在小于50%区间内，共34家，占比53.13%；占比位于50%至60%区间内以及大于70%区间内的险企数量一致，为11家，占比均为17.19%；另有8家财险公司累计车险签单保费占比位于60%至70%区间内，占比12.05%。
与2023年相比，车险签单保费占比大于50%的三个区间险企数量均增加；小于30%区间内险企数量持平；位于30%至50%区间内险企数量较2023年减少两家。
8险企车险超百亿，2新披露数据险企均以车险为主
结合累计车险签单保费来看，保费居于前列的各公司，仅华安财险与永安财险累计车险签单保费占比超过70%。
累计车险签单保费超千亿的人保财险、平安财险与太保财险三家该指标在总签单保费中的占比均在70%以内。其中，人保财险与太保财险累计车险签单保费占比均未超过55%。
具体至各家公司来看，2024年新披露数据的申能财险与比亚迪财险累计车险签单保费占比均超70%。其中，比亚迪财险占比为100%，也是2024年车险签单保费占比第一位。作为比亚迪旗下的财险机构，比亚迪财险的保费收入以车险业务为绝对主导，2024年签单保费达13.98亿元，几乎完全来自车险。
除比亚迪财险外，累计车险签单保费占比最高为合众财险，占比90.68%。华海财险与众诚保险紧随其后，分别以89.21%与80.81%的占比位列第三与第四。其余公司占比均未超过80%。
累计车险签单保费占比低于30%的16家险企中，日本财险累计车险签单保费占比最少，仅有0.41%，与该险企2023年情况基本一致。另一家累计车险签单保费占比未超过1%的为三井住友，占比仅为0.92%。
上述数据也可见，两家互联网财险公司正在发力车险，众安在线更为明显。
现代、燕赵财险调结构，车险保费占比大增
相较于2023年，62家有同比数据的财产险企中，32家财险公司累计车险签单保费占比上升，占比51.61%；30家财险公司累计车险签单保费占比下降，占比48.39%。
（由于比亚迪财险与申能财险2023年未披露该指标，故可比险企数量为62家；因四舍五入的原因，占比合计为100.01%）
详细来看，3.23%的财险公司累计车险签单保费占比的增幅高于10%，共2家；同时，6家财险公司的车均累计车险签单保费占比增幅在5%至10%元之间，占比9.68%；共48家险企累计车险签单保费占比变化情况维持在5%以内，占比77.42%；降幅超5%的险企共6家，占比9.68%。
具体至各公司来看，与累计车险签单保费情况相同的是，现代财险的累计车险签单保费占比相较2023年同样有了大幅增加，从2023年的26.31%上升至54.33%，上升28.03%。
现代财险的亮眼成绩，与其践行2023年确定的战略目标不无关系。2023年，现代财险基于市场趋势与新能源车险需求洞察，确立“新型出行生态风险管理专家”战略目标，以科技赋能、创新驱动深耕网约车及共享出行领域，依托股东资源迭代技术，构建独特运营模式和风险管理护城河，专注质量效益发展，聚焦新能源网约车市场。
除现代财险外，另一家增幅在10%以上的险企为燕赵财险，增幅为16.15%。累计车险签单保费占比增幅在5%至10%元之间的险企共6家，分别为亚太财险、前海财险、华农财险、恒邦财险、中意财险、珠峰财险，增幅分别为8.42%、6.91%、6.78%、6.17%、6.08%、5.35%。
累计车险签单保费占比下降的30家公司中，三星财险的累计车险签单保费占比降幅最大，下降13.08%。紧随其后的是长江财险，降幅为10.11%。此外，富德财险、中路财险、鑫安保险、富邦财险四家降幅在5%至10%之间，分别下降9.22%、9.06%、6.76%、5.88%。
03
近7成险企总保费增长，多家险企增速明显
从财险业整体市场情况来看，截至目前，84家已披露2024年四季度偿付能力报告的险企中，签单保费总额为16429.19亿元，较2023年同期的15491.99亿元增长937.20亿元，同比上涨6.05%。
不过从下图可见，二八定律存在于各行各业，超过百亿元保费的财险公司仅有15家，而这其中超级巨头只有4家，其签单保费过千亿。同时，去年有不少机构发力业务，增速明显。
具体来看，虽然位于签单保费小于20亿元区间内的险企数量较2023年减少两家，但依旧是最为集中的区间，共有38家，占2024年披露数据险企的45.24%；20亿元至50亿元区间、50亿元至100亿元区间、100亿元至1000亿元区间内险企数量均增长，分别为19家、12家、11家，较2023年同期分别增加2家、1家、1家，占比分别达22.62%、14.29%、13.10%。
共4家险企签单保费过千亿，数量占比4.76%，除仅凭车险签单保费便过千亿的人保财险、平安财险与太保财险三家外，国寿财险签单保费亦过千亿，为1111.95亿元，同比增长5.07%。上述四家签单保费过千亿险企2024年共录得签单保费12025.59亿元，占市场份额的73.19%。
众惠相互、三星、富德生命财险保费增速明显
从保费增速来看，2024年众惠相互保险、三星财险、富德生命财险、中路财险等大发展，在既有一定体量的情况下保费大增。
（由于2023年比亚迪财险披露数据中，签单保费为-71.14万元过小，故此处不予对比）
从变化情况来看，有可比数值的82家险企中，共57家险企签单保费较2023年有所增长，占比为69.51%。其中，渔业互助签单保费增速最高，为778.82%。增速前十的险企中仅众惠相互、三星财险与中路财险三家签单保费规模达到20亿元。
就行业整体而言，从车险签单保费均值与车险签单保费占比的变化来看，波动幅度较小。这源于车险作为财产险的主要险种，市场渗透率已较高，增量空间有限，行业整体进入存量竞争阶段，险企难以通过大幅调整保费占比实现突破。
从市场表现看，头部险企凭借规模效应和渠道优势占据主要市场份额，中小险企难以通过差异化策略改变市场格局。此外，车险综改（如中国的“车险综合改革”）等政策通过统一费率标准和限制恶性竞争，进一步压缩了险企调整保费的空间，从而维持了保费占比的稳定性。
事实上，部分险企可能将资源转向非车险业务，但对市场格局的影响幅度有限。新能源车险等新兴领域虽在增长，但短期内难以形成颠覆传统车险结构的挑战。虽有现代财险的亮眼成绩为例在前，但垂直聚焦单一方向仍需极大魄力。
值得注意的是，在2025年两会期间，新能源车险及随着AI发展带来的智能驾驶保险已被多次提及，车险未来发展是否会因此产生新的机遇值得期待。
附：2024车险签单保费及占比排行榜、2024财险业签单保费排行榜