近日，银保监会发布了保险行业2022年全年成绩单。数据显示，按可比口径，2022年全年行业原保费收入46957亿元，同比增长4.58%；保险金额增长12.63%；原保险赔付支出同比下降0.79%；保险行业资金运用余额25.09万亿元，占总资产比重为92.28%。
在经历了2021年原保费负增长后，2022年行业原保费重回正增长趋势，其中得益于政策面的持续落地以及业务结构的优化，财险公司的增长回暖速度要优于人身险公司。
同时我们整理了2022年各省、直辖市的细分保费情况，以还原一个最真实的2022保险行业。
全国各地保费一览
先来看各省、直辖市的的总体保费情况。其中广东、江苏、山东、浙江、北京分列保费的前五名，保费分别为5894.16亿元、4317.72亿元、3410.31亿元、3129.1亿元、2758.49亿元。
去年保费最低的五个省市为甘肃、宁夏、海南、青海、西藏，GDP也排在全国后五名。
健康险方面，广东、山东、江苏、北京、浙江排名前五，保费分别为1145.88亿元、717.62亿元、640.59亿元、506.59亿元、476.98亿元，排名最后五位的地区为甘肃、宁夏、海南、青海、西藏。
保费K型分化明显，经济发达地区单位GDP保费高于欠发达地区
通过对比各地的保费与GDP情况，我们得到了以下几点结论：
1.经济越发达，单位GDP保费越高。尽管北京和上海没有进入到全国GDP前五的排行中，但北京在寿险、健康险榜单中都排名第四，而上海则在健康险的排名中排到第五位，说明在经济越是发达的地区，保费在每单位GDP的占比就越高，也就意味着保险深度越高。
2.意外险在2022年迎来了全国范围内的衰退。整体来看，人身险公司意外险保费下滑14.4%，财险公司意外险下滑8.5%，从细分地区来看，意外险保费下滑最多的是天津地区，达到-31.34%，其次是上海地区，为-25.01%，第三是北京地区，为-22.33%。
根据《办法》规定，意外险各保单年度的预定附加费用率由保险公司自主设定，但平均附加费用率不得超过规定的上限。比如保险期限一年及以下的意外险个人业务附加费用率不得超过35%，团体业务附加费用率不得超过25%。在此前，部分短期意外险赔付率极低，甚至被异化为走费用的工具，比如，由于一些P2P会限制贷款利率，其中有相当一部分的服务费就会通过保险的形式来走。新规过后，这异化的意外险业务在2022年也就逐渐被出清。
3.保费增长情况开始呈现马太效应，即本就保险深度基数较高省份保费增速要远大于保险基数较低的省份，有K型分化趋势。
以我们最关心的寿险保费为例，寿险保费排名前五的广东、江苏、山东、北京、浙江其保费增速分别为3.47%、5.17%、3.56%、15.04%、9.64%，而寿险保费排名全国后五位的贵州、宁夏、海南、青海、西藏其保费增速分别为-2.69%、1.5%、3.57%、0.41%、0.37%。寿险保费增速开始呈现K型分化，即强者越强，本就渗透率不高的地区想要凭借基数低的优势进行渗透率的提高似乎有些艰难。同时在健康险、财险领域也出现了相同的情况。
这对于保司在未来的工作安排、资源倾斜中实际上存在一定的指导意义。特别是某些中小型保司希望通过开拓三四线城市空白市场来达到迅速提升保费，在看到这份数据后，可能需要思考一下资源的更合理配置，将大量资源投入至看似保险深度不高的地区，可能会得不偿失。
4.健康险保费增速“归零”。在经历了多年的高增速增长后，2022年健康险保费增速仅为0.1%，几乎可以认为没有增长。健康险市场的停滞是有迹可循的，惠民保的持续冲击，健康险市场产品端“上新”供给不足，同时前两年快速增长带来的高基数效应都使得健康险想要取得持续的高增长变得非常困难。2022年健康险保费增速最快的省市为浙江、上海、湖北，增速分别为10.41%、8.61%、7.11%，下滑幅度最大的省为海南、甘肃、西藏，为-11.97%、-9.9%、-7.14%。不难发现，经济发展好、居民收入高的几个地区依旧有较强的保险消费能力，相对欠发达地区保险消费能力则要弱一些。
此外，未来健康险市场想要重新获得高增速，需要在产品端做出更多努力，包括产品形态的完善，后续健康服务的持续跟进。
尾言：从各地的保费分布我们不难发现，我国各省份的经济的不均衡性也带来了保费的不均衡性，同时保险深度越弱的地区，保费增速也更弱。从长远来看，随着民众生活水平的不断提高，部分寿险和健康险产品会逐渐出现“刚需”属性，所以如何更有效的提升保险深度较弱地区的保险渗透率，是各大保司都需要主动去解决的大问题，产品端和渠道端的优化势在必行。
此外，2019年我国的保险业保费收入同比增长为12.17%，此后三年增速分别为6.13%、4.05%、4.58%，随着行业内外的各项利空因素逐渐消散，我们预测行业保费增速已经在过去两年逐渐见底企稳，2023年有望摆脱5%以下的增长区间，各地也必将拿出更有力的增长数据，让我们拭目以待！