1.从基金投顾的现状看财富管理的优化路径和基金公募基金资产配置私不管有多少借口,作为一个原教旨主义的财富管理从业者,我一直相信基金投顾本身就是一项接受客户委托的服务,先有客户,再有服务,才是这项业务真正的内涵。 就好比美国的财富管理市场,根据IAA2022年的报告披露,过去几年,越来越多的经纪商向买方投顾机构(RIA,我们基金投顾模式的终极模式)进行无缝切换。 https://www.163.com/dy/article/J5FI8A8E0519CD0B.html

2.招银研究资本市场专题债券投资超额收益下降,债券指数基金现阶段,股票指数基金在个人投资者配置中的作用和发展,远远领先于债券指数基金。债券指数型产品在个人投资者的资产结构中,能够发挥的作用非常有限。因此,本文将解构债券指数基金的发展现状,结合我国居民和国外居民金融性资产投资的特点,展望债券指数基金的发展,以及对机构的启示。 http://www.360doc.com/content/24/0102/10/47207795_1109572910.shtml

3.盈米基金CEO肖雯:期待投顾“千帆竞发”,一起改善客户认知和行为,帮助实第二个“4年”,是2019年成为首批“基金投顾试点机构”后,开始从基金代销向基金投顾转型。这4年间,盈米将此前的投顾认知与业务、系统结合起来,真正践行“买方投顾”道路。 经过4年的努力,形成了有自身特色的投顾理念、方法论和投顾服务体系,比如被行业高度认可的“四笔钱”的投顾理念。其最大价值主要表现在三个方https://news.sina.com.cn/shangxunfushen/2023-11-22/detail-imzvnefz0408121.shtml

4.投顾行业风再起时,九方智投对基金投顾业务进行深度展望!投顾行业20余年来激荡变化,风再起时,九方智投相关人员对于基金投顾业务进行了深度展望。 首先,九方智投相关人员提到,“共同富裕”将引领中国式基金投顾未来发展主旋律。 据国家统计局数据,在2021年,我国中等收入群体已超4亿人。伴随着我国居民财富收入持续增长,中等收入群体规模不断增大,未来中国财富管理行业将迎来发展https://news.sina.cn/sx/2023-08-25/detail-imziktha1364994.d.html

5.买方投顾需要哪些能力?如果说公募基金投顾试点办法的颁布,让直接向客户收费的买方投顾模式进入从业人员甚至投资大众的视野,那么证券基金投资咨询业务管理办法则是将买方投顾推到了必须要做的地位。 证券基金投资咨询业务管理办法的核心之一,是投顾业务从荐股转向基金投顾,而基金投顾的核心,可参照公募基金投顾试点办法,其实是买方投顾。因此可以说https://www.jianshu.com/p/b8fac4f7ab47

6.国海证券女性财富管理论坛成功举办,“她财富”买方投顾服务体系近日,由国海证券和中国基金报联合主办的“她财富·盈未来”国海证券“她财富”买方投顾服务体系升级暨女性财富管理论坛在深圳成功举办,深圳市财富管理协会为本次活动支持单位。论坛主题为“她财富·盈未来”,来自券商、公募、私募等专业机构嘉宾,围绕女性财富管理行业高质量发展进行探讨,国海证券大量女性客户出席,论坛https://m.sohu.com/a/887189907_135869

7.盈米基金践行“买方投顾”理念,带来良好的基金投顾持有体验此外,且慢还围绕客户的账户、认知、市场情绪等维度,为客户提供贯穿投顾服务全流程的投教和陪伴,提出了“三分投、七分顾”投顾服务理念,并逐渐升级为“投顾教一体化”的解决方案。 展望未来,随着个人养老金投资公募基金新规的出台、Z世代步入投资理财市场等事件发生,基金投顾业务的未来市场发展空间广阔,而基金投顾业务http://www.jjckb.cn/2022-07/21/c_1310644401.htm

8.基金投顾业务再传好消息!在杨喆看来,不同公司有自己不同的业务长处,她预计在业务开展初期,各个机构会充分结合自身特点,有的侧重策略开发和组合构建,有的侧重优化系统流程、提高客户体验,有的可能侧重与第三方基金代销机构合作、加大基金投顾业务的推广等等。 试点两年成效明显 服务资产超500亿 https://fund.eastmoney.com/a/202110192144670680.html

9.长江证券(000783)F10资料指南针行情网股票行情证券行业积极利用金融科技优化远程开户、在线交易、智能投顾、智能客服等服务,有效扩大了证券服务的覆盖面,让投资者充分享受科技的便捷。与此同时,公募基金、券商资管等专业机构的财富管理产品规模不断扩大,可供投资者进行资产配置的产品日渐丰富。另外,上市公司对投资者回报也明显改善。过去十年里,上市公司累计现金分红http://qlzq.compass.cn/stock/F10.php?code=sz000783&type=4

10.投顾试点成效显著难点和挑战仍存基金频道二是关于投顾收费模式的优化。基金投顾业务相较于传统基金产品销售,最大的特点在于通过收费模式的设计实现了投资顾问和客户利益的捆绑。建议在总结试点经验基础上,研究放开投顾费用采用业绩报酬模式的可能性,更好激发投顾机构为客户“管好钱、赚到钱”的积极性。 https://funds.hexun.com/2021-11-08/204691219.html

11.中金投顾系列一:基金投顾再辨析在此前发布的报告《基金投顾监管框架逐渐明晰,规范化发展未来可期》中我们主要从定义出发对基金投顾相关的三个概念(FOF、基金组合、基金投顾)进行了辨析,本报告中以盈米基金、天天基金投顾管家平台、蚂蚁基金投顾管家平台上的投顾产品为例,从操作流程与产品运作角度对基金销售、基金投顾、基金组合产品、FOF几个相似产品或https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309634782530359591988

12.2023年公募基金行业白皮书:多元发展,稳健前行报告精读2023 年,A 股市场行业、风格切换频率进一步加快,投资机会相对有限且呈现分散化的特点,整体市场特征相对 适宜量化选股操作,作为组合配置工具之一,公募指增基金也得到了更多的关注,产品数量和管理规模均继续提升, 截止 2023 年末,共计 264 只产品,合计管理规模 1976.61 亿元,较 2022 年末管理规模环比增加 15.53%。其中https://www.vzkoo.com/read/202405217b849b5f0263f409245c8fa9.html

13.众多大咖来袭,头脑风暴进行中第十二届HED峰会深圳站隆重召开!一系列政策都在把基金投顾业务引导到了常规化发展。基金组合业务纳入了投顾业务范畴,进一步把客户向持牌机构进行集中。国泰君安证券执行董事,研究团队负责人金娜女士说。 在主题为 “乘风破浪迎接买方投顾新阶段”中,金娜女士还表示,买方投顾是整体体系的构建,并从资产端和需求端两方面对投顾业务做了详细介绍。其中她https://www.caishiv.com/insight/detail?id=29497

14.四年试点,1500亿!基金投顾行至爆发前夜盈米基金副总裁、且慢业务负责人林杰才表示,经过四年的投顾陪伴,投顾客户呈现出持有时间更长,不追涨杀跌、不频繁交易等特点,坚信这些客户投资行为的有效改善,一定会转换成未来的账户收益。 券商、基金、第三方实践各具特色 作为国内首批获得基金投顾业务试点资格的券商之一,中金财富首创“买方投顾”投资理念,也是财富管理http://www.stcn.com/article/detail/1023534.html

15.sdn技术的特点与优势,和sdn技术的特点与优势的更多相关内容sdn技术的特点与优势Tag内容描述: 1、研究源于数据 1 研究创造价值 新和成新和成深度报告之二:深度报告之二: 新和成的技术优势新和成的技术优势在哪里在哪里 方正证券研究所证券研究报告方正证券研究所证券研究报告 新和成002001 公司研究 精细化工精细化工行业行业 公司深度报。 https://www.sgpjbg.com/labels/sdnjishudetedianyuyoushi.html

16.国联证券汪锦岭:从“卖方投顾”变身“买方投顾”对此,恒生电子相关负责人表示,公募投顾业务试点开闸不久,公司就推出了公募投顾解决方案,在结合最新政策和国内投顾业务特色的基础上,能完整地支持策略、产品、基金投顾账户、交易管理、投顾服务和投顾多生态合作。 “在当今信息时代,技术可以说是业务开展的前提和基础,对于公募基金投顾业务来说也不例外。” 放眼至整个券https://company.cnstock.com/company/scp_gsxw/202005/4532101.htm

17.《中国基金投顾蓝皮书2022》发布自2019年10月首批公募基金买方投顾业务试点正式落地以来,多家获得试点资质的机构开始业务探索。基金投顾业务对促进公募基金行业良性发展,以及财富管理行业的转型意义重大,包括基金、券商、银行及第三方机构正大展拳脚,力争在基金投顾这一新兴市场占得一席之地。 http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202201/26/t20220126_37291163.shtml